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仕組み
Attio は Codex を CRM ワークスペースに直接接続し、自然な会話を通じた顧客関係の管理を可能にします。 柔軟なクエリで連絡先、企業、商談を検索・絞り込みできます。画面を切り替えずに、レコードの作成、更新、整理ができます。簡単なリクエストだけで、メモの追加、タスクの管理、営業パイプラインの進捗確認ができます。 主な機能： - 高度なフィルターによるレコード検索（規模、業種、最終連絡日で企業を検索） - 人物、企業、商談レコードの作成と更新 - 各レコードに紐づくメモの管理 - タスクの追跡と完了 - リストの確認とデータの整理 会議の準備、商談ステージの更新、見込み客の調査など、どのような場面でも Attio が CRM データを会話に取り込みます。手作業でのデータ入力は不要です。
ほかにできること
アカウント概要の作成
Attio で、このアカウントのレコード、メモ、最近のやり取りを基に概要を作成してください。進行中の商談、未解決の質問、次回のフォローアップを明示してください。
商談フォローアップの優先順位付け
Attio で進行中の商談を確認し、フォローアップの必要性が最も高いものを特定してください。レコードから読み取れる兆候を説明し、何も送信せずに各商談の次のステップを作成してください。
関係レコードの更新
Attio で、承認済みの会議メモを該当するアカウントと商談のレコードに反映してください。一致が曖昧なものにフラグを付け、変更されたレコードを正確に要約してください。
含まれる内容
アプリ
Attio
リソース
数回のクリックでAttioプラグインを追加
利用可否は、プラグイン、ご利用プラン、ワークスペースの設定によって異なります。一部の接続では、管理者による設定または承認が必要です。アクセスがブロックされている場合は、ワークスペースの管理者にお問い合わせください。
