仕組み
Salesforce CRM のコンテキストを ChatGPT に接続し、取引先、商談、連絡先、活動を確認できます。商談の要約やフォローアップを作成し、最新の顧客データをチームで共有できます。
取引先と商談の状況把握
取引先、連絡先、商談、活動の詳細を 1 つの画面に集約します。営業担当者やマネージャーは、CRM レコードを探し回ることなく、すばやく準備できます。
パイプラインとリスクの要約
ステージ、次のステップ、クローズ予定日、最近の活動を確認し、停滞中の商談、未対応のフォローアップ、予測リスクを把握できます。
フォローアップと CRM 更新情報の作成
通話メモ、次のステップ、顧客向けのフォローアップ文案を作成し、CRM ワークフロー用の構造化された更新情報に変換できます。