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Deals that need attention
仕組み
Salesforce CRM のコンテキストを ChatGPT に接続し、取引先、商談、連絡先、活動を確認できます。商談の要約やフォローアップを作成し、最新の顧客データをチームで共有できます。
ほかにできること
取引先と商談の状況把握
@Salesforce から [account] の CRM コンテキストを取得し、商談状況、主要な連絡先、最近の活動、リスク、推奨する質問を含む打ち合わせ概要を作成してください。
パイプラインとリスクの要約
@Salesforce で、今四半期にクローズ予定の進行中の商談を確認してください。ステージ別にまとめ、停滞中の商談を特定し、各担当者向けに次のアクションを提案してください
フォローアップと CRM 更新情報の作成
@Salesforce で、この顧客との通話メモを簡潔なフォローアップメールにまとめ、次のステップ、リスク、担当者の対応事項を含む CRM 更新情報を作成してください。
含まれる内容
アプリ
Agentforce Sales
スキル
- salesforce
- salesforce-account-brief
- salesforce-automation
- salesforce-pipeline-review
- salesforce-querying
- salesforce-writeback
リソース
数回のクリックでSalesforceプラグインを追加
利用可否は、プラグイン、ご利用プラン、ワークスペースの設定によって異なります。一部の接続では、管理者による設定または承認が必要です。アクセスがブロックされている場合は、ワークスペースの管理者にお問い合わせください。
