Intapp Celeste
Automatiseer bedrijfsworkflows
- Categorie
- Financiën
- Ontwikkelaar
- Intapp Celeste
- Website
- (opent in een nieuw venster)
Hoe het werkt
Zoek records in het hele Intapp Celeste-portfolio, maak ze aan en werk ze bij. Haal gegevens veilig en conform de regels op via de Intapp Celeste-plug-in. Zorg dat de Intapp Celeste-workflows waarop je vertrouwt in je projecten kunnen worden geïntegreerd, met de governance die je klanten eisen.
Wat kun je nog meer doen?
Bereid een klantbriefing voor
Intapp Celeste, zoek de DealCloud-records voor de klant die ik noem. Vat beschikbare bedrijfs-, contact- en dealinformatie samen in een vergaderbriefing, met recordverwijzingen en lacunes die opvolging vereisen.
Beoordeel de dealpipeline
Intapp Celeste, beoordeel onze huidige DealCloud-pipeline aan de hand van de velden die in ons account beschikbaar zijn. Deel deals in per fase, vat beschikbare waarden samen en markeer ontbrekende informatie die het team moet controleren.
Vind ondersteunende interne documenten
Intapp Celeste, zoek SharePoint-documenten die relevant zijn voor de zakelijke vraag die ik opgeef. Vat het bewijs uit ondersteunde bestanden samen, koppel elke bevinding aan de bron en benoem vragen die de documenten niet beantwoorden.
Resources
De Intapp Celeste-plug-in toevoegen in een paar klikken
De beschikbaarheid hangt af van de plug-in, je abonnement en de instellingen van je werkruimte. Voor sommige verbindingen is configuratie of goedkeuring door een beheerder vereist. Neem contact op met de beheerder van je werkruimte als toegang is geblokkeerd.
