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仕組み
Intapp Celeste プラグインを使用し、安全かつコンプライアンスに準拠した方法で Intapp Celeste 製品群全体のレコードを検索、作成、更新できます。Intapp Celeste で普段利用しているワークフローを、クライアントが求めるガバナンスの下でプロジェクトに統合できます。
ほかにできること
クライアント向け概要の作成
Intapp Celeste、指定するクライアントの DealCloud レコードを検索してください。取得可能な会社、連絡先、案件の情報を会議用の概要にまとめ、参照したレコードと追加確認が必要な不足情報を示してください。
案件パイプラインの確認
Intapp Celeste、アカウントで利用可能なフィールドを使って、現在の DealCloud パイプラインを確認してください。案件をステージ別に分類し、取得可能な値を要約して、チームが確認すべき不足情報を示してください。
関連する社内文書の検索
Intapp Celeste、提示するビジネス上の質問に関連する SharePoint 文書を検索してください。対応ファイルの根拠を要約し、各結果に出典へのリンクを付け、文書では回答できない質問を明らかにしてください。
リソース
数回のクリックでIntapp Celesteプラグインを追加
利用可否は、プラグイン、ご利用プラン、ワークスペースの設定によって異なります。一部の接続では、管理者による設定または承認が必要です。アクセスがブロックされている場合は、ワークスペースの管理者にお問い合わせください。
