営業チームにおける Codex 活用法

営業活動は、CRM のフィールド、通話メモ、メールのスレッド、Slack のディスカッション、プレゼンテーション資料、顧客向けドキュメント、アカウントシグナルなど、さまざまな媒体にまたがって行われることが多いです。Codex は、そうした背景情報をまとめ、優先順位付けされた顧客概要、会議準備資料、予測リスクレビュー、顧客戦略パック、停滞案件の診断など、成果物の最初の実用的なバージョンを作成するのに役立ちます。顧客関係に関する戦略と判断は引き続き営業担当者とマネージャーが担い、Codex は作業用のドラフトをより迅速にチームに提示できるよう支援します。

日々の業務で Codex を活用する方法は、オンデマンドウェビナー⁠（新しいウィンドウで開く）で詳しくご覧いただけます。

Codex の営業プラグインは、営業チームが顧客情報を活用して商談を前進させるのを支援します。営業チームは、Salesforce、HubSpot、Slack、Outreach、Clay、Rox、Actively などのツールを使って、優先度の高いアカウントや重要なシグナルを特定し、顧客会議の準備、フォローアップ、顧客情報の更新、クロージング計画の作成、リスクのある商談の見直しを行えます。すでに Codex をインストール済みですか？営業プラグインをインストールするには、こちら⁠（新しいウィンドウで開く）をクリックしてください。

これらのヒントを活用して、日常的な営業活動を、チームが活用できる実用的な資産へと変えましょう。Codex には、アカウント履歴、顧客との会話内容、取引の兆候、未解決のリスク、および作業の背景にあるレビューの期待事項を伝え、具体的な最初の段階の作業（準備概要、フォローアップメモ、リスク予測メモ、アカウントプラン、エスカレーションプランなど）を依頼してください。そこから、チームは戦略を練り上げ、根拠を厳密に検証し、次の一手を決定できます。

使用する場面：営業チームが、十分にアプローチできていないアカウントの広範なリストを、明確なトリガー、関係者、次のステップを備えた優先順位付けされたパイプラインアクションに変換する必要がある場合。

推奨プラグイン：Sales、Gmail、Slack、Gong、Google ドライブ、スプレッドシート、ドキュメント

1. Codex は、アカウント記録、オーナーのポートフォリオ、通話メモ、メールスレッド、利用シグナル、関連するアカウントコンテキストを確認します。
2. アカウントを、トリガー、問題点、ステークホルダーのアクセス状況、緊急性、および次に取るべき行動に基づいてランク付けします。
3. アカウントの概要、アプローチ案、および今後のアクションを盛り込んだ、レビュー対応済みのパイプライン優先順位付け概要を作成します。

Acme 社の未開拓の法人アカウントから、新たな商談機会を特定してください。Salesforce のオーナーポートフォリオエクスポート、アカウントシグナルスプレッドシート、最新の顧客との通話記録、未読のメールスレッド、Slack でのアカウントメンション、GTM の更新情報、アカウントページ、および私が提供する関連情報を活用してください。トリガー、問題点、ステークホルダーのアクセス状況、次のアクションに基づいてアカウントをランク付けしてください。優先順位付けされたアカウント概要、ステークホルダーマップ、3回の接触からなるアウトリーチ手順、および営業マネージャーによるレビュー用に CRM で直ちに実行可能な次のアクションを作成してください。

使用する場面：営業担当者が顧客とのミーティングの準備をし、メモや議事録を迅速にフォローアップ、社内要約、CRM更新に変換する必要がある場合。

おすすめプラグイン：Sales、Google カレンダー、Gmail、Slack、Gong、Google ドライブ、ドキュメント、プレゼンテーション

1. Codex は、アカウント履歴、過去の会話、未解決のスレッド、利用状況やサポートのコンテキスト、ミーティングの目標を確認します。
2. 顧客の優先事項、想定される質問、リスク、未解決の依頼事項、会議で推奨される打ち手を特定します。
3. 会議前に事前準備用のブリーフを作成し、メモまたは文字起こしが利用可能になった後でフォローアップ用の資料を作成します。

5月12日の Acme 契約更新会議の準備を行ってください。カレンダーの招待状、Salesforce アカウントのメモのエクスポートデータ、最新の Gong 通話記録、未解決の Gmail スレッド、利用状況ダッシュボード、サポートエスカレーションのメモ、更新プレゼンテーションテンプレート、最近の企業ニュース、および私が提供する関連するアカウント情報などを活用してください。会議の概要と質問事項を作成してください。会議後メモまたは文字起こしがある場合は、顧客向けフォローアップ、CRM にそのまま登録できる更新内容、社内向け Slack 要約を作成してください。まだ存在しない場合は、準備要約の作成で一旦停止し、通話後に何を提出すべきか私に伝えてください。日付や約束事をでっち上げないでください。

使用する場面：営業リーダーが、どの案件をコミットに留めるか、上方修正するか、あるいは予測から除外すべきかについて、全体像を把握する必要がある場合。

推奨プラグイン：Sales、Gmail、Slack、Gong、Google ドライブ、スプレッドシート、ドキュメント

1. Codex は、予測スナップショット、商談の詳細、顧客との会話、案件スレッド、リスクのコンテキストを確認します。
2. 収集した事実を、予測された状況、段階、活動、顧客の緊急度、障害要因、成約までのプロセスと比較します。
3. 取引に関する推奨事項、リスクの根拠、担当者のフォローアップ事項を含む予測レビュー用メモを作成します。

今週の予測会議に向けて、Acme、Globex、Initech の各案件を確認してください。Salesforce を信頼できる情報源として活用し、商談データのエクスポートに加え、予測スナップショット、Gong のメモ、Slack の商談スレッド、サポートへのエスカレーション、法的ステータス、最近のメールの文脈、その他商談リスクを説明するあらゆる情報を参照してください。コミットに残すべきもの、上方修正すべきもの、削除すべきものを教えてください。事実に基づく情報と推測によるリスクを区別し、担当者のフォローアップ事項を最後に記載してください。

使用する場面：アカウントプランが古くなっており、チームが最近の活動、顧客のシグナル、未解決のリスクに基づく最新の戦略パックを必要としている場合。

推奨プラグイン：Sales、Gmail、Slack、Gong、Google ドライブ、ドキュメント、プレゼンテーション

1. Codex は、最近のアカウントアクティビティ、商談のコンテキスト、顧客との会話、利用状況メモ、過去の計画を確認します。
2. ステークホルダー間の関係性、ディスカバリーにおけるギャップ、リスク、異議、根拠となるポイント、価値仮説を特定します。
3. アカウントチーム向けに、次に取るべき最善のアクションを含む最新のアカウントプランまたは商談戦略パックを作成します。

Acme のエンタープライズアカウントプランを更新してください。私が提供する Salesforce の取引先および商談のエクスポート、過去90日間の Gong 通話、Slack のアカウントスレッド、Drive および Notion のドキュメント、承認済みのソリューション例、使用上のメモ、最近の顧客メール、最近の会社ニュースを使用してください。ステークホルダーマップ、発見ギャップ、リスク、価値仮説、反論、根拠、次の最適なアクションを含む商談戦略パックを作成してください。AE またはマネージャーの確認が必要なものはすべてフラグを立ててください。

使用する場面：案件停滞しており、チームが実際の阻害要因、これまでの対応、エスカレーション経路、および顧客に対する次のアクションを把握する必要がある場合。

推奨プラグイン：Sales、Gmail、Slack、Gong、Google ドライブ、ドキュメント

1. Codexは、ステージ履歴、活動記録、顧客との会話、社内取引スレッド、および阻害要因のコンテキストをレビューします。
2. 案件を阻害する可能性のある要因、過去の試み、不足している情報、社内の専門家、および取引を円滑に進めるための資産を特定します。
3. 顧客向けの次のステップと社内エスカレーション計画を含む、取引診断パッケージを作成します。

Acme の事業拡大案件が停滞している原因を特定してください。Salesforce のステージ履歴、完了したアクティビティ、Gong の通話記録、Gmail のスレッド、Slack のアカウントスレッド、セキュリティに関するメモ、法的ステータス、調達に関するメモ、および私が提供するその他の関連アカウント情報を活用してください。真の障害要因を特定し、これまでの取り組みを要約した上で、適切な社内の専門家やリソースを見つけ出し、顧客向けの次のステップと社内のエスカレーション計画を草案として作成してください。その際、事実に基づく情報と推測による障害要因を明確に区別してください。

以下のリソースを活用して、Codex での作業をさらに進めてください。

• 作業ハブ向け Codex
• 日常業務向け Codex のオンデマンドウェビナー⁠（新しいウィンドウで開く）
• 日常業務で Codex を活用する方法