Salesforce
Consultez les dossiers CRM et mettez à jour les processus de vente.
Cas d'utilisation: Operations et Sales & Commerce
Fabriqué par: Salesforce
Comment ça marche
Connectez le contexte du CRM Salesforce à ChatGPT pour consulter les comptes, les occasions, les contacts et les activités, créer des résumés de transactions et préparer les suivis, tout en tenant les équipes au courant des plus récentes données clients.
Comprendre le contexte du compte et de la transaction
Regroupez les détails sur le compte, les contacts, les occasions et les activités dans une seule vue afin que les représentants et les gestionnaires puissent se préparer rapidement sans fouiller les dossiers CRM.
Résumer le pipeline et les risques
Examinez les étapes, les prochaines actions, les dates de clôture et l’activité récente pour repérer les transactions au point mort, les suivis manquants et les risques liés aux prévisions.
Créer des suivis et des mises à jour CRM
Rédigez des notes d’appel, les prochaines étapes et des suivis destinés aux clients, puis transformez-les en mises à jour structurées pour le processus CRM.
Exemples d'invites
Ressources
Premiers pas avec les plugiciels
Intégrez les données et outils de votre organisation dans les produits OpenAI et dynamisez les capacités de vos équipes.