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Cas d'utilisation: Stratégie de mise sur le marché

Fabriqué par: Salesforce

Site web: salesforce.com(s'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Comment ça marche

Connectez le contexte du CRM Salesforce à ChatGPT pour consulter les comptes, les occasions, les contacts et les activités, créer des résumés de transactions et préparer les suivis, tout en tenant les équipes au courant des plus récentes données clients.

Comprendre le contexte du compte et de la transaction

Regroupez les détails sur le compte, les contacts, les occasions et les activités dans une seule vue afin que les représentants et les gestionnaires puissent se préparer rapidement sans fouiller les dossiers CRM.

Résumer le pipeline et les risques

Examinez les étapes, les prochaines actions, les dates de clôture et l’activité récente pour repérer les transactions au point mort, les suivis manquants et les risques liés aux prévisions.

Créer des suivis et des mises à jour CRM

Rédigez des notes d’appel, les prochaines étapes et des suivis destinés aux clients, puis transformez-les en mises à jour structurées pour le processus CRM.

Exemples d'invites

Ressources

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