Comment les équipes de vente utilisent Codex

Le travail des équipes de vente se trouve souvent réparti entre les champs du CRM, les notes d’appel, les fils de courriels, les discussions Slack, les présentations, les documents clients et les signaux de compte. Codex aide à rassembler ce contexte et à produire la première version utilisable du livrable, qu’il s’agisse d’une fiche de compte priorisée, d’un dossier de préparation à une réunion, d’une revue des risques liés aux prévisions, d’un dossier de stratégie de compte ou du diagnostic d’une transaction au point mort. Les représentants commerciaux et les gestionnaires conservent la responsabilité de la stratégie relationnelle et du jugement; Codex aide à présenter plus rapidement la version de travail à l’équipe.

Apprenez-en plus sur l’utilisation de Codex au quotidien dans notre webinaire sur demande⁠(s'ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Le plugiciel de vente Codex aide les équipes commerciales à intégrer le contexte client au travail qui fait avancer les opportunités commerciales. Les équipes de vente peuvent trouver des comptes et des signaux prioritaires, se préparer aux rencontres avec les clients, effectuer les suivis, mettre à jour les dossiers clients, établir des plans de clôture et examiner les occasions à risque au moyen d’outils comme Salesforce, HubSpot, Slack, Outreach, Clay, Rox et Actively. Vous avez déjà installé Codex? Cliquez ici⁠(s'ouvre dans une nouvelle fenêtre) pour installer le plugiciel de vente.

Utilisez ces invites pour transformer le contexte de vente quotidien en ressources opérationnelles que votre équipe peut exploiter. Donnez à Codex l’historique du compte, les conversations avec le client, les signaux liés aux occasions, les risques en suspens et les attentes relatives à l’examen qui sous-tendent le travail, puis demandez-lui une première ébauche concrète : une note préparatoire, une note de suivi, un mémo sur les risques liés aux prévisions, un plan de compte ou un plan d’escalade. À partir de là, votre équipe peut affiner la stratégie, tester la solidité des éléments de preuve et décider de la prochaine étape.

À utiliser lorsque : Une équipe des ventes doit transformer une vaste liste de comptes insuffisamment travaillés en actions prioritaires liées au pipeline des ventes, avec des déclencheurs, des parties prenantes et des prochaines étapes clairement définis.

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1. Codex passe en revue les dossiers des comptes, les portefeuilles des responsables, les notes d’appel, les fils de courriels, les signaux d’utilisation et le contexte pertinent des comptes.
2. Il classe les comptes selon le déclencheur, le problème, l’accès aux parties prenantes, l’urgence et la prochaine action probable.
3. Il crée une note de priorisation du pipeline prête pour la révision, avec des résumés de comptes, des ébauches de messages de prise de contact et les prochaines étapes.

Trouvez des opportunités de vente dans les comptes d’entreprise sous-exploités d’Acme. Utilisez l’exportation du portefeuille des propriétaires Salesforce, la feuille de calcul des signaux de compte, les plus récentes transcriptions d’appels avec les clients, les fils de courriels ouverts, les mentions de comptes dans Slack, les mises à jour GTM, les pages de compte et tout contexte connexe que je fournis. Classez les comptes par déclencheur, point de douleur, accès aux parties prenantes et prochaine action. Créez un briefing de compte priorisé, une cartographie des parties prenantes, une séquence de prise de contact en trois temps et des prochaines étapes prêtes pour le CRM pour examen par le gestionnaire des ventes.

À utiliser lorsque : un vendeur doit se préparer à une rencontre avec un client, puis transformer rapidement des notes ou une transcription en communications de suivi, en compte rendu interne et en mises à jour du CRM.

Plugins suggérés : Ventes, Google Agenda, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documents, présentations

1. Codex passe en revue l’historique des comptes, les conversations antérieures, les fils de discussion ouverts, le contexte d’utilisation ou de soutien et les objectifs de réunion.
2. Il cerne les priorités des clients, les questions probables, les risques, les demandes en suspens et les interventions recommandées en réunion.
3. Il crée une note préparatoire avant la réunion et des ressources de suivi une fois que les notes ou la transcription sont disponibles.

Préparez-vous à la réunion de renouvellement d’Acme du 12 mai. Utilisez l’invitation de calendrier, l’exportation des notes du compte Salesforce, les transcriptions des plus récents appels Gong, les fils Gmail ouverts, le tableau de bord d’utilisation, les notes d’escalade au soutien, le modèle de présentation de renouvellement, les nouvelles récentes de l’entreprise et tout contexte de compte connexe que je fournis. Créez la note préparatoire à la réunion ainsi que les questions. Si des notes après réunion ou une transcription existent, rédigez le suivi client, la mise à jour prête pour le CRM et le récapitulatif Slack interne. S’ils n’existent pas encore, arrêtez-vous après le briefing de préparation et dites-moi quoi fournir après l’appel. N’inventez pas de dates ni d’engagements.

Utilisez ceci lorsque : un responsable des ventes a besoin d’une vue étayée par des sources indiquant quelles occasions doivent rester dans l’engagement ferme, passer au scénario optimiste ou être retirées des prévisions.

Plugins suggérés : Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Spreadsheets, Documents

1. Codex passe en revue les instantanés de prévisions, les détails des occasions d’affaires, les conversations avec les clients, les fils de discussion liés aux transactions et le contexte des risques.
2. Il compare les faits provenant de sources à la position prévue, à l’étape, à l’activité, à l’urgence du client, aux obstacles et au parcours de conclusion.
3. Il crée un mémo d’examen des prévisions comprenant des recommandations sur les transactions, la justification des risques et les suivis des responsables.

Passez en revue Acme, Globex et Initech pour l’appel de prévision de cette semaine. Utilisez Salesforce comme source de vérité au moyen de l’exportation des opportunités, ainsi que des instantanés des prévisions, des notes Gong, des fils de discussion Slack sur les transactions, des escalades au soutien, du statut juridique, du contexte récent des courriels et de tout autre élément expliquant le risque lié à une transaction. Dites-moi ce qui devrait rester en engagement, passer en potentiel de hausse ou être retiré. Séparez les faits sourcés du risque inféré et terminez par les suivis des responsables.

À utiliser lorsque : Un plan de compte n’est plus à jour et l’équipe a besoin d’un dossier stratégique actualisé fondé sur les activités récentes, les signaux des clients et les risques en suspens.

Plugins suggérés : Ventes, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documents, Présentations

1. Codex passe en revue l’activité récente du compte, le contexte des occasions, les conversations avec les clients, les notes d’utilisation et les plans antérieurs.
2. Cela permet de cerner les dynamiques entre les parties prenantes, les lacunes dans la découverte, les risques, les objections, les éléments probants et l’hypothèse de valeur.
3. Il crée un plan de compte actualisé ou un pack de stratégie de transaction avec les actions prioritaires suivantes pour l’équipe du compte.

Actualisez le plan de compte entreprise Acme. Utilisez l’exportation des comptes et des opportunités Salesforce, les appels Gong des 90 derniers jours, les fils de discussion Slack liés aux comptes, les documents Drive et Notion, les exemples de solutions approuvées, les notes d’utilisation, les courriels récents de clients et les actualités récentes de l’entreprise que je fournis. Créez un plan de compte stratégique avec cartographie des parties prenantes, lacunes de découverte, risques, hypothèse de valeur, objections, éléments de preuve et meilleures actions à suivre. Signalez tout élément nécessitant la confirmation de l’AE ou du gestionnaire.

À utiliser lorsque : une transaction est bloquée et que l’équipe doit comprendre le véritable obstacle, les tentatives précédentes, la voie d’escalade et la prochaine action à poser auprès du client.

Plugins suggérés : Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documents

1. Codex examine l’historique des étapes, les enregistrements d’activités, les conversations avec les clients, les fils de discussion internes sur les transactions et le contexte des points de blocage.
2. Il identifie l’obstacle probable, les tentatives antérieures, les renseignements manquants, les experts internes et les ressources qui pourraient débloquer la transaction.
3. Il crée un dossier de diagnostic de l’opportunité comprenant les prochaines étapes à communiquer au client et un plan d’escalade interne.

Diagnostiquer pourquoi la transaction d’expansion avec Acme est bloquée. Utilisez l’historique des étapes de Salesforce, les activités clôturées, les appels Gong, les fils d’e-mails Gmail, les fils de deal Slack, les notes de sécurité, le statut juridique, les notes d’achats et tout contexte de compte connexe que je fournis. Classez le véritable blocage, résumez les tentatives précédentes, trouvez le bon expert interne ou l’actif approprié, et rédigez une prochaine étape côté client ainsi qu’un plan d’escalade interne. Séparez les faits sourcés des blocages présumés.

Poursuivez votre exploration de Codex au travail avec ces ressources :

• Codex pour le carrefour de travail
• Webinaire sur demande Codex pour le travail quotidien⁠(s'ouvre dans une nouvelle fenêtre)
• Comment utiliser Codex pour le travail quotidien