我們推出專為金融業量身打造的 ChatGPT 金融服務版。這項 ChatGPT 工作體驗結合內建金融資料與 GPT‑6 Astra 的推理能力，協助團隊進行研究、建立財務模型及為客戶製作客製化文件。
本產品的設計融合了我們與 Morgan Stanley 和 Evercore 的合作成果。這項合作讓我們能精準找出 OpenAI 可為金融機構解決的重大挑戰，並指引我們打造能協助每位銀行從業人員處理日常工作的解決方案。
內建來自 Daloopa、PitchBook、LSEG News 和 Crunchbase 等供應商的優質資料，省去設定 MCP 連接器及取得資料的麻煩。這些資料由 OpenAI 建立索引並託管，可提高準確度並支援精細引用等新功能，讓銀行從業人員能追溯數據與主張的原始來源，並在分析過程中查核佐證資料。
產品原生提供包括 GPT‑6 Astra 在內的頂尖前沿智慧，未來推出新模型時，也會持續提供開箱即用的最新模型。企業還能集中管理存取權與資料連線，並享有 ChatGPT 企業級安全性與治理控制的支援。
我們在與 Morgan Stanley 和 Evercore 的早期合作中，確定先將產品應用於投資銀行與股票研究這兩個領域。對兩家公司的團隊而言，最大的痛點在於如何可靠地取得資料及製作高品質成果。我們與合作夥伴的工作將為後訓練、產品改善，以及拓展至其他金融服務類別提供參考。
“當前沿研究能協助員工完成對客戶很重要的工作，研究的潛力便真正化為現實。我們正與 OpenAI 並肩合作，將前沿智慧運用於研究公司、進行分析及擬定建議。我們可以共同測試構想，並協助塑造技術的發展方向。對本公司而言，產品的發展將越來越以員工、工作方法，以及對客戶很重要的工作為依據。”
“在 Evercore，我們專注於對客戶最重要的問題，如今更有機會運用前沿智慧協助解決這些問題。我們正與 OpenAI 密切合作，探索如何運用 OpenAI 的技術，深化顧問建議背後的洞察，同時以客戶期待 Evercore 具備的專業判斷與嚴謹標準為基礎。”
ChatGPT 金融服務版匯集團隊所需的金融資料，並提供符合專業要求的詳盡內容。我們納入優質金融資料、簡化既有供應商的連線流程，並提升 MCP 效能。
ChatGPT 金融服務版匯集內建資料、已連接的來源與財務分析工作流程。
ChatGPT 金融服務版納入 Daloopa、PitchBook、LSEG News 和 Crunchbase 等供應商的資料集，涵蓋財報電話會議逐字稿、財務報表、公司基本面、私人公司等資料。
團隊可立即使用這些資料集，無須另行洽談合約或設定連接器。我們在 OpenAI 基礎架構上為這些資料建立索引並進行託管，藉此改善檢索、延遲，以及資料在產品體驗中的呈現方式。
對進行損益標準化分析的銀行從業人員而言，這表示他們能檢視調整後 EBITDA 背後的調節項目和附註，瞭解排除了哪些成本，並決定如何將其用於估值。
合作夥伴是這項工作的核心；隨著資料涵蓋範圍擴大，我們將持續深化模型對這些資料集的理解。我們將對模型進行後訓練，使其能像頂尖分析師一樣尋找、解讀及運用這些資料。
將數據和主張追溯至特定表格與段落，並醒目顯示補充資訊以供查核。
我們知道許多客戶已訂閱資料服務，因此正與 S&P Capital IQ、LSEG、MSCI、Dow Jones Factiva 和 Moody’s 合作，整合共用登入與使用權限。供應商將能透過 ChatGPT 登入資訊識別使用者身分，讓使用者自動存取原本就有權使用的資料。
“可信賴的資料是每個 AI 工作流程的根基。將 S&P Global AI Data Portal 導入 ChatGPT，讓金融專業人士能在慣用的工作環境中，使用我們經過查證的各類資訊，從財務資料和逐字稿到市場與能源資料一應俱全。我們很榮幸與 OpenAI 合作，透過 ChatGPT 金融服務版提供自適應與確定性檢索。”
“我們與 OpenAI 的合作進一步推動 LSEG Everywhere AI 策略。透過 MCP 連線及精選 Reuters 新聞，我們致力讓客戶無論選擇在哪裡工作，都能使用 LSEG 可信賴且獲授權的內容與分析。”
要有效使用資料供應商的 MCP 連接器並不容易。我們著重最佳化 S&P Global 和 FactSet 等金融服務業常用的 MCP，使其能在產品中立即使用，讓團隊減少排解要求問題的時間，專注於分析。
我們更廣泛的連接器生態系提供超過 50 個連接器，包括 Datasite、Box、Preqin 和 Intapp。
我們透過自動化評估和反覆改良，提升常用 MCP 連接器的連線可靠性。
GPT‑6 Astra 在金融服務工作所需的資訊檢索、財務推理和成果生成這三項核心能力上，均達到頂尖水準。
GPT‑6 Astra 能瀏覽並理解財務文件中的數據、表格和補充附註，也能接收輸入內容、執行財務分析並得出結論，還能將所有工作準確彙整成文件、試算表和簡報。
我們在產品中內建基礎能力，使其能跨多個來源進行研究、追蹤不同期間的數據，並解讀公開資料中的註解。分析完成後，團隊可以建立互動式圖表與視覺化內容。
使用互動式圖表比較公司績效，並可查閱基礎資料及來源。
在 ChatGPT 金融服務版中，管理員可透過專屬管理頁面發布 Excel、Word 和 PowerPoint 範本。設定公司範本與風格指南後，團隊可依公司的格式和風格，將分析轉化為估值模型、研究報告和提案簡報。
將公司範本發布給使用這些範本的團隊。
對金融機構來說，保護重大未公開資訊與客戶機密非常重要。ChatGPT 金融服務版以 ChatGPT Enterprise 的 SAML SSO、SCIM 佈建和角色型存取控制為基礎。
根據預設設定，你公司的業務資料不會用於訓練我們的模型。資料在靜態與傳輸狀態下皆經過加密，管理員也能設定工作區的保留期限。合規團隊可透過 OpenAI 合規平台匯出支援的工作區記錄，納入既有的稽核與調查工作流程。
企業可依角色管理技能與應用程式的存取權，並啟用或停用支援的應用程式讀寫操作。此外，也能建立多個工作區來落實資訊屏障。
ChatGPT 金融服務版是我們服務業界客戶的其中一種方式，但我們明白，要滿足金融業的需求，仍需要一系列不同的解決方案。OpenAI 長期與創新者合作，共同開創新穎的 AI 解決方案。金融服務公司和開發人員可使用我們的 API，針對其最熟悉的需求建立專門應用程式。OpenAI 提供前沿模型，以及讓這些模型發揮作用的能力。金融機構、資料供應商和軟體合作夥伴則帶來專業知識、可信賴的資訊與客戶關係。
符合資格的金融機構現可使用 ChatGPT 金融服務版。如有興趣，請聯絡我們或你的客戶團隊。
