運作方式
Attio 將 Codex 直接連接至您的 CRM 工作區，讓您透過自然對話管理客戶關係。 使用彈性查詢來搜尋及篩選聯絡人、公司和交易。無須切換畫面，即可建立、更新及整理紀錄。只要提出簡單要求，即可新增備註、管理任務及追蹤銷售管道。 主要功能： - 使用強大的篩選條件搜尋紀錄（依規模、產業、上次聯絡日期尋找公司） - 建立及更新人員、公司和交易紀錄 - 管理附加至任何紀錄的備註 - 追蹤及完成任務 - 瀏覽清單並整理資料 無論是準備會議、更新交易階段，還是研究潛在客戶，Attio 都能將 CRM 資料帶入對話，無須手動輸入資料。
你還能做些什麼？
準備客戶簡報
Attio 請使用此客戶的紀錄、備註和近期互動，準備一份簡報。請重點列出進行中的商機、尚待解決的問題，以及下一步追蹤行動。
排定交易追蹤優先順序
Attio 請檢視我進行中的交易，找出最需要追蹤的交易。請說明紀錄中的跡象，並為每筆交易擬定下一步，但不要傳送任何內容。
更新客戶關係紀錄
Attio 請將這些已核准的會議備註套用至相符的客戶和交易紀錄。請標示無法確定的配對，並準確摘要哪些紀錄有所變更。
方案內容
應用程式
Attio
資源
只需點擊幾下即可新增 Attio 外掛程式
可用性取決於特定外掛程式、你的訂閱方案及工作區設定。部分連線需要管理員進行設定或批准。若存取權限遭封鎖，請聯絡你的工作區管理員。
