Salesforce
查看 CRM 紀錄並更新銷售工作流程。
@Agentforce Sales 顯示我排名前 10 的潛在客戶
@Agentforce Sales 顯示 Astro Radio 的活動紀錄
@Agentforce Sales 我上次和 Nova Eve 談了什麼
運作方式
將 Salesforce CRM 的情境資訊連接至 ChatGPT，以查看客戶、商機、聯絡人與活動、建立交易摘要並準備後續行動，同時讓團隊掌握最新客戶資料並保持資訊一致。
掌握客戶與交易情境
將客戶、聯絡人、商機與活動詳情整合到同一畫面，讓業務代表和主管無須逐筆翻查 CRM 紀錄，即可快速做好準備。
彙整銷售管道與風險
查看階段、後續步驟、結案日期與近期活動，找出停滯的交易、遺漏的後續行動及預測風險。
建立後續內容與 CRM 更新
撰寫通話筆記、後續步驟及可直接傳送給客戶的後續內容，再將這些資訊轉為 CRM 工作流程的結構化更新。