Deals that need attention
運作方式
將 Salesforce CRM 的情境資訊連接至 ChatGPT，以查看客戶、商機、聯絡人與活動、建立交易摘要並準備後續行動，同時讓團隊掌握最新客戶資料並保持資訊一致。
你還能做些什麼？
掌握客戶與交易情境
@Salesforce 擷取 [客戶] 的 CRM 情境資訊，並建立會議簡報，涵蓋商機狀態、主要聯絡人、近期活動、風險與建議提問。
彙整銷售管道與風險
@Salesforce 查看我本季即將結案的未結商機。依階段分組、標示停滯的交易，並為每位客戶負責人建議後續行動。
建立後續內容與 CRM 更新
@Salesforce 將這些客戶通話筆記整理成精簡的後續電子郵件與 CRM 更新，並納入後續步驟、風險及負責人的承諾事項。
方案內容
應用程式
Agentforce Sales
技能
- salesforce
- salesforce-account-brief
- salesforce-automation
- salesforce-pipeline-review
- salesforce-querying
- salesforce-writeback
資源
只需點擊幾下即可新增 Salesforce 外掛程式
可用性取決於特定外掛程式、你的訂閱方案及工作區設定。部分連線需要管理員進行設定或批准。若存取權限遭封鎖，請聯絡你的工作區管理員。
