Apresentamos o ChatGPT para Serviços Financeiros
Inteligência de fronteira, criada para serviços financeiros.
Apresentamos o ChatGPT para Serviços Financeiros, uma experiência ChatGPT Work personalizada que combina dados financeiros integrados com o raciocínio do GPT‑6 Astra para ajudar as equipas a criar estudos, modelos financeiros e materiais personalizados para clientes.
Este produto foi moldado pela nossa parceria de conceção com a Morgan Stanley e a Evercore. Esta colaboração permitiu-nos identificar onde a OpenAI pode resolver os maiores desafios das instituições financeiras e orientou-nos para soluções que ajudarão todos os profissionais da banca no trabalho diário.
Os dados premium integrados de fornecedores como Daloopa, PitchBook, LSEG News e Crunchbase eliminam os desafios associados aos conectores MCP e ao acesso aos dados. Estes dados são indexados e alojados pela OpenAI para proporcionar maior precisão e novas funcionalidades, como citações granulares, permitindo aos profissionais da banca rastrear números e afirmações até às respetivas fontes e verificar os elementos comprovativos à medida que desenvolvem a análise.
O produto também disponibiliza nativamente inteligência de fronteira de última geração, incluindo o GPT‑6 Astra, e continuará a oferecer novos modelos prontos a utilizar à medida que forem lançados. As empresas também podem gerir centralmente o acesso e as ligações de dados, com o apoio dos controlos empresariais de segurança e governação do ChatGPT.
O nosso trabalho inicial com a Morgan Stanley e a Evercore ajudou a orientar o ponto de partida: banca de investimento e análise de ações. O acesso fiável a dados e a criação de conteúdos de alta qualidade revelaram-se os maiores desafios para as suas equipas. O nosso trabalho com parceiros orientará o pós-treino, as melhorias do produto e a expansão para outras áreas dos serviços financeiros.
“A promessa da investigação de fronteira torna-se realidade quando ajuda as nossas pessoas a realizar o trabalho importante para os nossos clientes. Estamos a trabalhar com a OpenAI para integrar essa inteligência na forma como estudamos empresas, desenvolvemos análises e preparamos aconselhamento. Podemos testar ideias em conjunto e ajudar a moldar a evolução da tecnologia. Para a nossa empresa, isso significa um produto cada vez mais informado pelas nossas pessoas, pelos nossos métodos e pelo trabalho relevante para os nossos clientes.”
“Na Evercore, concentramo-nos nas questões mais importantes para os nossos clientes e temos a oportunidade de aplicar inteligência de fronteira para ajudar a resolvê-las. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a OpenAI para definir como a sua tecnologia pode aprofundar as informações subjacentes ao nosso aconselhamento, mantendo o discernimento e os padrões rigorosos que os nossos clientes esperam da Evercore.”
O ChatGPT para Serviços Financeiros reúne os dados financeiros de que as equipas precisam, com o nível de detalhe esperado. Incluímos dados financeiros premium, simplificámos as ligações a fornecedores existentes e melhorámos o desempenho dos MCP.
O ChatGPT para Serviços Financeiros reúne dados integrados, fontes ligadas e fluxos de trabalho de análise financeira.
O ChatGPT para Serviços Financeiros inclui conjuntos de dados de fornecedores como Daloopa, PitchBook, LSEG News e Crunchbase, que abrangem transcrições de resultados, demonstrações financeiras, dados fundamentais de empresas, empresas privadas e muito mais.
As equipas podem começar imediatamente a trabalhar com estes conjuntos de dados, sem negociar contratos separados nem configurar conectores. Indexamos e alojamos estes dados na infraestrutura da OpenAI, o que nos permite melhorar a recuperação, a latência e a forma como são apresentados na experiência do produto.
Para um profissional da banca que efetue uma análise de normalização de P&L, isto significa poder examinar a reconciliação e as notas subjacentes a um EBITDA ajustado, compreender os custos excluídos e decidir como utilizá-lo numa avaliação.
Os nossos parceiros são essenciais para este trabalho e, à medida que alargarmos a cobertura, continuaremos a aprofundar a compreensão destes conjuntos de dados pelos nossos modelos. Realizaremos o pós-treino dos nossos modelos para que encontrem, interpretem e utilizem estes dados como sabemos que os melhores analistas fazem.
Rastreie números e afirmações até tabelas e passagens específicas, com as informações de apoio realçadas para revisão.
Sabemos que muitos clientes já têm subscrições de dados. Por isso, estamos a trabalhar com a S&P Capital IQ, LSEG, MSCI, Dow Jones Factiva e Moody’s em integrações de início de sessão partilhado e direitos de acesso. Os fornecedores poderão reconhecer os utilizadores através do início de sessão no ChatGPT para conceder acesso automático aos dados a que já têm direito.
“Dados fiáveis são a base de todos os fluxos de trabalho de IA. Integrar o S&P Global AI Data Portal no ChatGPT dá aos profissionais financeiros acesso a toda a nossa inteligência verificada, desde dados financeiros e transcrições até dados de mercado e energia, exatamente onde já trabalham. Temos orgulho em colaborar com a OpenAI para disponibilizar Recuperação Adaptativa e Determinística através do ChatGPT para Serviços Financeiros.”
“A nossa colaboração com a OpenAI impulsiona a estratégia LSEG Everywhere AI. Com conectividade MCP e uma seleção de notícias da Reuters, concentramo-nos em disponibilizar aos clientes os conteúdos licenciados e fiáveis e as análises da LSEG onde quer que pretendam trabalhar.”
Pode ser difícil utilizar eficazmente conectores MCP para fornecedores de dados. Concentrámo-nos em otimizar alguns dos MCP mais utilizados nos serviços financeiros, como a S&P Global e a FactSet, para utilização imediata no produto, permitindo às equipas dedicar menos tempo à resolução de problemas com pedidos e mais tempo à análise.
O nosso ecossistema mais amplo inclui mais de 50 conectores, entre os quais Datasite, Box, Preqin e Intapp.
Otimizámos a fiabilidade da ligação de conectores MCP populares através de um processo automatizado de avaliação e iteração.
O GPT‑6 Astra é de última geração nas três capacidades essenciais ao trabalho em serviços financeiros: recuperação de informação, raciocínio financeiro e criação de conteúdos.
Consegue percorrer e compreender números, tabelas e notas de apoio em documentos financeiros. Consegue receber dados, realizar análises financeiras e tirar conclusões. E consegue sintetizar com precisão todo este trabalho em documentos, folhas de cálculo e apresentações.
Integrámos capacidades fundamentais no produto para que possa pesquisar em várias fontes, rastrear números ao longo de diferentes períodos e interpretar anotações em dados públicos. Concluída a análise, as equipas podem criar gráficos e visualizações interativos.
Compare o desempenho de empresas em gráficos interativos, com os dados subjacentes e as fontes disponíveis para revisão.
No ChatGPT para Serviços Financeiros, os administradores podem publicar modelos do Excel, Word e PowerPoint através de uma página de administração dedicada. Com os modelos e guias de estilo da empresa configurados, as equipas podem transformar a análise em modelos de avaliação, notas de investigação e pitchbooks com o formato e estilo da empresa.
Publique modelos da empresa para as equipas que os utilizam.
Proteger informações relevantes não públicas e a confidencialidade dos clientes é fundamental para as instituições financeiras. O ChatGPT para Serviços Financeiros baseia-se no SSO SAML, no aprovisionamento SCIM e nos controlos de acesso baseados em funções do ChatGPT Enterprise.
Por predefinição, os dados empresariais da sua empresa não são utilizados para treinar os nossos modelos. São encriptados em repouso e em trânsito, e os administradores podem configurar a retenção do espaço de trabalho. As equipas de conformidade podem exportar registos compatíveis do espaço de trabalho através da Plataforma de conformidade da OpenAI para os seus fluxos de auditoria e investigação existentes.
As empresas podem gerir o acesso a competências e aplicações por função, bem como ativar ou desativar ações de leitura e escrita compatíveis nas aplicações. Também é possível criar vários espaços de trabalho para impor barreiras de informação.
O ChatGPT para Serviços Financeiros é uma das formas como servimos clientes em todo o setor, mas reconhecemos que será necessário um conjunto de soluções para responder às necessidades do setor financeiro. A OpenAI tem um longo historial de colaboração com inovadores para viabilizar novas soluções de IA. As empresas de serviços financeiros e os programadores podem utilizar a nossa API para criar aplicações especializadas para as necessidades que melhor conhecem. A OpenAI disponibiliza modelos de fronteira e as capacidades necessárias para os pôr a trabalhar. As instituições financeiras, os fornecedores de dados e os parceiros de software contribuem com conhecimentos especializados, informações fiáveis e relações com clientes.
O ChatGPT para Serviços Financeiros está disponível para instituições financeiras elegíveis. Se tiver interesse, contacte-nos ou fale com a sua equipa de conta.
