기본 제공 금융 데이터와 GPT‑6 Astra의 추론을 결합해 팀이 리서치, 재무 모델, 맞춤형 고객 자료를 개발하도록 돕는 금융 서비스용 ChatGPT를 소개합니다. 금융 서비스에 특화된 ChatGPT Work 환경입니다.
이 제품은 Morgan Stanley 및 Evercore와의 디자인 파트너십을 바탕으로 개발되었습니다. 이 협업을 통해 OpenAI가 금융 기관의 가장 큰 과제를 해결할 수 있는 지점을 정확히 파악했으며, 모든 뱅커의 일상 업무에 도움이 될 솔루션을 구체화할 수 있었습니다.
Daloopa, PitchBook, LSEG News, Crunchbase 등의 제공업체가 공급하는 프리미엄 데이터가 기본 제공되어 MCP 커넥터 설정과 데이터 액세스의 어려움을 줄여 줍니다. 이 데이터는 OpenAI가 색인화하고 호스팅하여 정확도를 높이고 세부 인용과 같은 새로운 기능을 제공합니다. 따라서 뱅커는 수치와 주장의 출처를 추적하고 분석 과정에서 근거를 확인할 수 있습니다.
이 제품은 GPT‑6 Astra를 비롯한 최첨단 프런티어 추론 수준을 기본으로 제공하며, 앞으로 출시되는 최신 모델도 즉시 사용할 수 있도록 지원할 예정입니다. 기업은 ChatGPT의 엔터프라이즈 보안 및 거버넌스 제어를 기반으로 액세스와 데이터 연결을 중앙에서 관리할 수도 있습니다.
Morgan Stanley 및 Evercore와의 초기 협업을 통해 투자 은행 업무와 주식 리서치부터 시작하게 되었습니다. 이들 팀이 겪는 가장 큰 어려움은 안정적인 데이터 액세스와 고품질 결과물 제작이었습니다. 파트너와의 협업에서 얻은 인사이트를 사후 학습과 제품 개선에 반영하고, 다른 금융 서비스 분야로 확장해 나갈 예정입니다.
“프런티어 리서치의 가능성은 구성원이 고객에게 중요한 업무를 수행하는 데 실질적인 도움이 될 때 현실이 됩니다. OpenAI와 협력해 기업을 조사하고, 분석을 개발하고, 자문을 준비하는 과정에 이러한 추론 수준을 접목하고 있습니다. 함께 아이디어를 시험하고 기술의 발전 방향을 구체화하는 데 기여할 수 있습니다. Morgan Stanley에 이는 구성원과 업무 방식, 고객에게 중요한 업무가 제품에 점점 더 깊이 반영된다는 의미입니다.”
“Evercore는 고객에게 가장 중요한 질문에 집중하며, 이를 해결하는 데 프런티어 추론 수준을 활용할 기회를 갖고 있습니다. OpenAI와 긴밀히 협력해 고객이 Evercore에 기대하는 판단력과 엄격한 기준을 유지하면서, OpenAI 기술이 자문을 뒷받침하는 인사이트를 더욱 심화할 방법을 모색하고 있습니다.”
금융 서비스용 ChatGPT는 팀에 필요한 금융 데이터를 기대에 부응하는 세부 정보와 함께 한곳에 모아 제공합니다. 프리미엄 금융 데이터를 포함하고, 기존 제공업체와의 연결을 간소화했으며, MCP 성능을 개선했습니다.
금융 서비스용 ChatGPT는 기본 제공 데이터, 연결된 출처, 금융 분석 워크플로를 한곳에 통합합니다.
금융 서비스용 ChatGPT에는 Daloopa, PitchBook, LSEG News, Crunchbase 등의 제공업체가 공급하는 데이터세트가 포함됩니다. 실적 발표 기록, 재무제표, 기업 펀더멘털, 비상장 기업 정보 등을 다룹니다.
별도 계약을 협상하거나 커넥터를 설정할 필요 없이 팀에서 이러한 데이터세트를 즉시 활용할 수 있습니다. OpenAI 인프라에서 이 데이터를 색인화하고 호스팅하므로 검색 성능과 지연 시간을 개선하고 제품에서 데이터를 더 효과적으로 제시할 수 있습니다.
예를 들어 뱅커가 P&L 정상화 분석을 수행할 때 조정 EBITDA의 조정 내역과 주석을 검토하고, 제외된 비용을 파악하며, 이를 가치 평가에 어떻게 활용할지 결정할 수 있습니다.
파트너는 이 작업의 핵심이며, 데이터 범위를 넓혀 가면서 해당 데이터세트에 대한 모델의 이해도도 계속 높일 예정입니다. 최고의 애널리스트처럼 이 데이터를 찾고 해석하고 활용할 수 있도록 모델을 사후 학습할 예정입니다.
수치와 주장의 근거가 되는 특정 표와 구절을 추적하고, 검토할 수 있도록 관련 정보를 강조 표시합니다.
많은 고객이 이미 데이터 서비스를 구독하고 있다는 점을 잘 알고 있습니다. 이에 S&P Capital IQ, LSEG, MSCI, Dow Jones Factiva, Moody’s와 공동 로그인 및 사용 권한 연동을 추진하고 있습니다. 제공업체는 사용자의 ChatGPT 로그인 정보를 통해 사용자를 식별하여 이미 이용 권한이 있는 데이터에 자동으로 액세스하도록 지원할 수 있습니다.
“신뢰할 수 있는 데이터는 모든 AI 워크플로의 토대입니다. S&P Global AI Data Portal을 ChatGPT에 도입하면 금융 전문가는 재무 정보와 실적 발표 기록부터 시장 및 에너지 데이터까지 검증된 인텔리전스 전반을 기존 업무 환경에서 바로 활용할 수 있습니다. 금융 서비스용 ChatGPT를 통해 적응형 및 결정론적 검색을 제공하기 위해 OpenAI와 협력하게 되어 자랑스럽습니다.”
“OpenAI와의 협업은 LSEG Everywhere AI 전략을 한 단계 발전시킵니다. MCP 연결과 엄선된 Reuters 뉴스 콘텐츠를 통해 고객이 원하는 어느 업무 환경에서든 LSEG의 신뢰할 수 있는 라이선스 콘텐츠와 분석을 이용할 수 있도록 하는 데 주력하고 있습니다.”
데이터 제공업체용 MCP 커넥터를 효과적으로 활용하기는 쉽지 않을 수 있습니다. S&P Global과 FactSet 등 금융 서비스에서 가장 많이 사용되는 일부 MCP를 제품에서 즉시 활용할 수 있도록 최적화했습니다. 덕분에 팀은 요청 문제를 해결하는 데 드는 시간을 줄이고 분석에 더 집중할 수 있습니다.
더 폭넓은 커넥터 생태계에는 Datasite, Box, Preqin, Intapp 등을 포함해 50개가 넘는 커넥터가 있습니다.
자동 평가와 반복 개선 과정을 통해 자주 사용되는 MCP 커넥터의 연결 안정성을 최적화했습니다.
GPT‑6 Astra는 금융 서비스 업무에 필요한 세 가지 핵심 역량인 정보 검색, 금융 추론, 결과물 생성에서 최첨단 성능을 제공합니다.
재무 문서의 수치와 표, 관련 주석을 탐색하고 이해할 수 있습니다. 입력된 정보를 바탕으로 금융 분석을 수행하고 결론을 도출할 수 있습니다. 또한 이 모든 작업을 정확하게 종합해 문서, 스프레드시트, 슬라이드로 만들 수 있습니다.
여러 출처를 아우르는 조사, 서로 다른 기간의 수치 추적, 공개 데이터의 주석 해석을 지원하는 핵심 기능을 제품에 구축했습니다. 분석이 완료되면 팀에서 대화형 차트와 시각화 자료를 만들 수 있습니다.
대화형 차트에서 기업 실적을 비교하고, 기반 데이터와 출처를 검토할 수 있습니다.
금융 서비스용 ChatGPT에서 관리자는 전용 관리 페이지를 통해 Excel, Word, PowerPoint 템플릿을 게시할 수 있습니다. 기업 템플릿과 스타일 가이드를 설정하면 팀에서 분석을 기업의 형식과 스타일에 맞는 가치 평가 모델, 리서치 노트, 피치북으로 전환할 수 있습니다.
기업 템플릿을 사용하는 팀에 게시하세요.
중요 미공개 정보와 고객 기밀을 보호하는 것은 금융 기관에 매우 중요합니다. 금융 서비스용 ChatGPT는 ChatGPT Enterprise의 SAML SSO, SCIM 프로비저닝, 역할 기반 액세스 제어를 기반으로 합니다.
기본적으로 귀사의 비즈니스 데이터는 OpenAI 모델 학습에 사용되지 않습니다. 데이터는 저장 및 전송 중에 암호화되며, 관리자는 워크스페이스 보존 기간을 설정할 수 있습니다. 컴플라이언스 팀은 OpenAI 컴플라이언스 플랫폼을 통해 지원되는 워크스페이스 로그를 내보내 기존 감사 및 조사 워크플로에 연동할 수 있습니다.
기업은 역할별로 스킬과 앱에 대한 액세스를 관리하고, 지원되는 앱의 읽기 및 쓰기 작업을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 정보 차단벽을 적용하기 위해 여러 워크스페이스를 만들 수도 있습니다.
금융 서비스용 ChatGPT는 업계 전반의 고객을 지원하는 방법 중 하나입니다. 하지만 금융 업계의 다양한 요구를 해결하려면 폭넓은 솔루션이 필요하다는 점을 알고 있습니다. OpenAI는 혁신 기업과 협력해 새로운 AI 솔루션을 구현해 온 오랜 역사를 갖고 있습니다. 금융 서비스 기업과 개발자는 OpenAI API를 활용해 자신들이 가장 잘 아는 요구 사항에 맞는 전문 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. OpenAI는 프런티어 모델과 이를 실제 업무에 활용할 수 있는 역량을 제공합니다. 금융 기관, 데이터 제공업체, 소프트웨어 파트너는 전문 지식과 신뢰할 수 있는 정보, 고객 관계를 제공합니다.
금융 서비스용 ChatGPT는 이용 자격을 갖춘 금융 기관에 제공됩니다. 관심이 있다면 문의하거나 귀사의 담당 팀에 연락해 주세요.
