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작동 방식
Attio는 Codex를 CRM 워크스페이스에 직접 연결해 자연스러운 대화로 고객 관계를 관리할 수 있게 해줍니다. 유연한 검색어로 연락처, 회사, 거래를 검색하고 필터링하세요. 화면을 오갈 필요 없이 레코드를 만들고 업데이트하고 정리하세요. 간단한 요청만으로 메모를 추가하고 작업을 관리하며 영업 파이프라인을 추적하세요. 주요 기능: - 강력한 필터로 레코드 검색(규모, 업종, 최근 연락일을 기준으로 회사 찾기) - 인물, 회사, 거래 레코드 생성 및 업데이트 - 모든 레코드에 첨부된 메모 관리 - 작업 추적 및 완료 - 목록 탐색 및 데이터 정리 회의를 준비하거나 거래 단계를 업데이트하거나 잠재 고객을 조사할 때 Attio가 CRM 데이터를 대화로 가져옵니다. 수동으로 데이터를 입력할 필요가 없습니다.
그 밖에 어떤 작업을 할 수 있나요?
고객사 브리핑 준비
Attio의 레코드, 메모, 최근 상호작용을 바탕으로 이 고객사에 대한 브리핑을 준비해 줘. 진행 중인 영업 기회, 해결되지 않은 질문, 다음 후속 조치를 강조해 줘.
거래 후속 조치의 우선순위 지정
Attio에서 진행 중인 거래를 검토하고 후속 조치가 가장 시급한 거래를 찾아줘. 레코드에 나타난 신호를 설명하고, 아무것도 전송하지 않은 채 각 거래의 다음 단계를 작성해 줘.
고객 관계 레코드 업데이트
Attio에서 승인된 이 회의 메모를 일치하는 고객사 및 거래 레코드에 반영해 줘. 일치 여부가 모호한 항목을 표시하고 어떤 레코드가 변경되었는지 정확히 요약해 줘.
포함된 기능
앱
Attio
리소스
몇 번의 클릭으로 Attio 플러그인 추가하기
사용 가능 여부는 플러그인, 플랜 및 워크스페이스 설정에 따라 달라집니다. 일부 연결에는 관리자의 설정 또는 승인이 필요합니다. 액세스가 차단된 경우 워크스페이스 관리자에게 문의하세요.
