작동 방식
Salesforce CRM의 정보를 ChatGPT에 연결해 고객사, 영업 기회, 연락처, 활동 내역을 검토하고, 거래 현황을 정리하고 후속 조치를 준비하세요. 항상 최신 고객 정보를 바탕으로 업무를 진행할 수 있습니다.
고객사 및 거래 현황 파악
고객사, 연락처, 영업 기회, 활동 내역을 한 화면에서 확인할 수 있어 CRM 기록을 일일이 찾아보지 않고도 빠르게 업무를 수행할 수 있습니다.
영업 파이프라인 및 위험 요소 정리
영업 단계, 다음 조치, 예상 계약일, 최근 활동을 검토해, 진행이 지연된 거래, 누락된 후속 조치, 매출 전망의 위험 요소를 파악하세요.
후속 조치 준비 및 CRM 정보 업데이트
통화 메모, 다음 조치, 고객에게 보낼 후속 메시지의 초안을 작성한 후 CRM 워크플로에 맞는 체계적인 업데이트로 전환하세요.