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Deals that need attention
작동 방식
Salesforce CRM의 정보를 ChatGPT에 연결해 고객사, 영업 기회, 연락처, 활동 내역을 검토하고, 거래 현황을 정리하고 후속 조치를 준비하세요. 항상 최신 고객 정보를 바탕으로 업무를 진행할 수 있습니다.
그 밖에 어떤 작업을 할 수 있나요?
고객사 및 거래 현황 파악
@Salesforce [고객사]의 CRM 정보를 불러와 영업 기회 현황, 주요 연락처, 최근 활동, 진행상의 문제 요인, 추천 질문을 포함한 미팅 브리핑 자료를 작성해 줘.
영업 파이프라인 및 위험 요소 정리
@Salesforce 이번 분기에 마감 예정인 진행 중 영업 기회를 검토해 줘. 단계별로 분류하고, 진행이 지연된 거래를 표시한 다음 각 고객사 담당자에게 적합한 다음 조치를 제안해 줘.
후속 조치 준비 및 CRM 정보 업데이트
@Salesforce 이 고객 통화 메모를 바탕으로 간결한 후속 이메일을 작성하고, 다음 조치, 거래의 잠재적 문제, 담당자의 실행 약속을 포함한 CRM 업데이트를 작성해 줘.
포함된 기능
앱
Agentforce Sales
스킬
- salesforce
- salesforce-account-brief
- salesforce-automation
- salesforce-pipeline-review
- salesforce-querying
- salesforce-writeback
리소스
몇 번의 클릭으로 Salesforce 플러그인 추가하기
사용 가능 여부는 플러그인, 플랜 및 워크스페이스 설정에 따라 달라집니다. 일부 연결에는 관리자의 설정 또는 승인이 필요합니다. 액세스가 차단된 경우 워크스페이스 관리자에게 문의하세요.
