Salesforce
CRM 기록을 검토하고 영업 워크플로를 업데이트하세요.
@Agentforce Sales 내 상위 리드 10개를 보여 줘
@Agentforce Sales Astro Radio 관련 활동을 보여 줘
@Agentforce Sales 내가 Nova Eve와 마지막으로 나눈 대화의 주제가 뭐였어?
작동 방식
Salesforce CRM의 정보를 ChatGPT에 연결해 고객사, 영업 기회, 연락처, 활동 내역을 검토하고, 거래 현황을 정리하고 후속 조치를 준비하세요. 항상 최신 고객 정보를 바탕으로 업무를 진행할 수 있습니다.
고객사 및 거래 현황 파악
고객사, 연락처, 영업 기회, 활동 내역을 한 화면에서 확인할 수 있어 CRM 기록을 일일이 찾아보지 않고도 빠르게 업무를 수행할 수 있습니다.
영업 파이프라인 및 위험 요소 정리
영업 단계, 다음 조치, 예상 계약일, 최근 활동을 검토해, 진행이 지연된 거래, 누락된 후속 조치, 매출 전망의 위험 요소를 파악하세요.
후속 조치 준비 및 CRM 정보 업데이트
통화 메모, 다음 조치, 고객에게 보낼 후속 메시지의 초안을 작성한 후 CRM 워크플로에 맞는 체계적인 업데이트로 전환하세요.