Presentiamo ChatGPT for Financial Services
Intelligenza di frontiera, pensata per i servizi finanziari.
Presentiamo ChatGPT for Financial Services, un'esperienza ChatGPT Work su misura che combina dati finanziari integrati e il ragionamento di GPT‑6 Astra per aiutare i team a sviluppare ricerche, modelli finanziari e materiali personalizzati per i clienti.
Questo prodotto ha preso forma grazie alla nostra collaborazione progettuale con Morgan Stanley ed Evercore. La collaborazione ci ha permesso di individuare le principali sfide che OpenAI può risolvere per le istituzioni finanziarie e ci ha guidato verso soluzioni utili nel lavoro quotidiano di ogni professionista bancario.
I dati premium integrati di fornitori come Daloopa, PitchBook, LSEG News e Crunchbase eliminano le difficoltà legate ai connettori MCP e all'accesso ai dati. Questi dati sono indicizzati e ospitati da OpenAI per offrire maggiore accuratezza e nuove funzionalità, come citazioni dettagliate che consentono di risalire alle fonti di cifre e affermazioni e verificare le evidenze durante l'analisi.
Il prodotto offre inoltre in modo nativo un'intelligenza di frontiera all'avanguardia, incluso GPT‑6 Astra, e continuerà a integrare i modelli più recenti non appena saranno disponibili. Le aziende possono anche gestire centralmente l'accesso e le connessioni ai dati, con il supporto dei controlli di sicurezza e governance aziendali di ChatGPT.
Il nostro lavoro iniziale con Morgan Stanley ed Evercore ci ha aiutato a definire il punto di partenza: investment banking e ricerca azionaria. L'accesso affidabile ai dati e la creazione di contenuti di alta qualità si sono rivelati i problemi principali per i loro team. Il lavoro con i nostri partner guiderà il post-addestramento, i miglioramenti del prodotto e l'espansione in altri ambiti dei servizi finanziari.
“La promessa della ricerca di frontiera diventa realtà quando aiuta le nostre persone a svolgere il lavoro che conta per i clienti. Collaboriamo con OpenAI per integrare questa intelligenza nel modo in cui studiamo le aziende, sviluppiamo analisi e prepariamo consulenze. Possiamo sperimentare insieme nuove idee e contribuire a definire l'evoluzione della tecnologia. Per la nostra azienda, significa un prodotto sempre più plasmato dalle nostre persone, dai nostri metodi e dal lavoro che conta per i clienti.”
“In Evercore ci concentriamo sulle domande più importanti per i nostri clienti e abbiamo l'opportunità di applicare l'intelligenza di frontiera per contribuire a rispondere. Collaboriamo a stretto contatto con OpenAI per definire come la sua tecnologia possa approfondire le analisi alla base della nostra consulenza, facendo leva sul giudizio e sugli standard rigorosi che i clienti si aspettano da Evercore.”
ChatGPT for Financial Services riunisce i dati finanziari necessari ai team, con il livello di dettaglio atteso. Abbiamo incluso dati finanziari premium, semplificato le connessioni con i fornitori esistenti e migliorato le prestazioni MCP.
ChatGPT for Financial Services riunisce dati integrati, fonti connesse e flussi di lavoro per l'analisi finanziaria.
ChatGPT for Financial Services include set di dati di fornitori come Daloopa, PitchBook, LSEG News e Crunchbase, relativi a trascrizioni delle presentazioni dei risultati, bilanci, fondamentali aziendali, società private e altro ancora.
I team possono iniziare subito a lavorare con questi set di dati, senza negoziare contratti separati né configurare connettori. Indicizziamo e ospitiamo questi dati sull'infrastruttura di OpenAI, così da migliorare il recupero delle informazioni, la latenza e il modo in cui vengono presentati nel prodotto.
Per un professionista bancario che esegue un'analisi di normalizzazione del conto economico, significa poter esaminare la riconciliazione e le note alla base di un EBITDA rettificato, capire quali costi sono stati esclusi e decidere come utilizzarlo in una valutazione.
I nostri partner sono essenziali per questo lavoro e, con l'ampliamento della copertura, continueremo ad approfondire la comprensione di questi set di dati da parte dei nostri modelli. Sottoporremo i nostri modelli a post-addestramento affinché trovino, interpretino e utilizzino questi dati come sanno fare i migliori analisti.
Risalire da cifre e affermazioni a tabelle e passaggi specifici, con le informazioni di supporto evidenziate per la verifica.
Sappiamo che molti clienti dispongono già di abbonamenti ai dati. Per questo collaboriamo con S&P Capital IQ, LSEG, MSCI, Dow Jones Factiva e Moody’s per integrare l'accesso condiviso e la gestione delle autorizzazioni. I fornitori potranno riconoscere gli utenti tramite l'accesso a ChatGPT e abilitare automaticamente l'accesso ai dati per cui dispongono già delle autorizzazioni.
“I dati affidabili sono la base su cui si costruisce ogni flusso di lavoro di IA. Portare S&P Global AI Data Portal su ChatGPT offre ai professionisti finanziari l’intera gamma delle nostre informazioni verificate, dai dati finanziari e dalle trascrizioni fino ai dati sui mercati e sull’energia, direttamente negli strumenti che già utilizzano. Siamo orgogliosi di collaborare con OpenAI per offrire Adaptive and Deterministic Retrieval tramite ChatGPT for Financial Services.”
“La nostra collaborazione con OpenAI promuove la strategia LSEG Everywhere AI. Grazie alla connettività MCP e a una selezione curata di notizie Reuters, puntiamo a rendere i contenuti e le analisi affidabili e concessi in licenza da LSEG disponibili ai clienti ovunque desiderino lavorare.”
Utilizzare efficacemente i connettori MCP per i fornitori di dati può essere difficile. Abbiamo ottimizzato alcuni degli MCP più usati nei servizi finanziari, come S&P Global e FactSet, affinché siano subito utilizzabili nel prodotto. Così i team possono dedicare meno tempo alla risoluzione dei problemi delle richieste e più tempo all'analisi.
Il nostro ecosistema più ampio comprende oltre 50 connettori, tra cui Datasite, Box, Preqin e Intapp.
Abbiamo ottimizzato l'affidabilità dei connettori MCP più diffusi attraverso un processo automatizzato di valutazione e iterazione.
GPT‑6 Astra è all'avanguardia nelle tre capacità fondamentali richieste per i servizi finanziari: recupero delle informazioni, ragionamento finanziario e generazione di contenuti.
Sa esplorare e comprendere cifre, tabelle e relative note nei documenti finanziari. Sa elaborare gli input, svolgere analisi finanziarie e trarre conclusioni. Inoltre, sa sintetizzare accuratamente tutto il lavoro in documenti, fogli di calcolo e presentazioni.
Abbiamo integrato nel prodotto capacità fondamentali che gli consentono di svolgere ricerche su più fonti, seguire l'andamento delle cifre in periodi diversi e interpretare le annotazioni nei dati pubblici. Una volta completata l'analisi, i team possono creare grafici e visualizzazioni interattivi.
Confronta le prestazioni aziendali in grafici interattivi, con i dati sottostanti e le fonti disponibili per la verifica.
In ChatGPT for Financial Services, gli amministratori possono pubblicare modelli Excel, Word e PowerPoint tramite una pagina di amministrazione dedicata. Una volta configurati i modelli e le guide di stile aziendali, i team possono trasformare le analisi in modelli di valutazione, note di ricerca e pitchbook nel formato e nello stile dell'azienda.
Pubblica i modelli aziendali per i team che li utilizzano.
Proteggere le informazioni rilevanti non pubbliche e la riservatezza dei clienti è essenziale per le istituzioni finanziarie. ChatGPT for Financial Services si basa su SAML SSO, provisioning SCIM e controlli degli accessi basati sui ruoli di ChatGPT Enterprise.
Per impostazione predefinita, i dati aziendali della tua organizzazione non vengono usati per addestrare i nostri modelli. Sono crittografati sia a riposo sia in transito e gli amministratori possono configurare la conservazione nell’area di lavoro. I team di conformità possono esportare i log supportati dell’area di lavoro tramite OpenAI Compliance Platform e integrarli nei flussi esistenti di audit e indagine.
Le aziende possono gestire per ruolo l’accesso a skill e app, nonché abilitare o disabilitare le azioni di lettura e scrittura supportate nelle app. È inoltre possibile creare più aree di lavoro per applicare barriere informative.
ChatGPT for Financial Services è uno dei modi in cui serviamo i clienti del settore, ma sappiamo che per soddisfare le esigenze del comparto finanziario sarà necessaria una gamma di soluzioni. OpenAI vanta una lunga esperienza di collaborazione con gli innovatori per sviluppare nuove soluzioni di IA. Le aziende di servizi finanziari e gli sviluppatori possono utilizzare la nostra API per creare applicazioni specializzate in base alle esigenze che conoscono meglio. OpenAI offre modelli di frontiera e le capacità necessarie per metterli al lavoro. Istituzioni finanziarie, fornitori di dati e partner software apportano competenze specialistiche, informazioni affidabili e relazioni con i clienti.
ChatGPT for Financial Services è disponibile per le istituzioni finanziarie idonee. Se ti interessa, contattaci o rivolgiti al tuo account team.
