Intapp Celeste
Automatisez les flux de travail du cabinet
- Catégorie
- Finances
- Développeur
- Intapp Celeste
Comment ça marche
Recherchez, créez et mettez à jour des enregistrements dans le portefeuille Intapp Celeste, avec une récupération sécurisée et conforme grâce au plugiciel Intapp Celeste. Intégrez à vos projets les flux de travail Intapp Celeste dont vous dépendez, tout en assurant la gouvernance exigée par vos clients.
Que pouvez-vous faire d’autre?
Préparer une note d’information pour un client
Intapp Celeste Trouve les enregistrements DealCloud du client que je nomme. Résume les renseignements disponibles sur l’entreprise, les contacts et les transactions dans une note de réunion, avec les références aux enregistrements et les lacunes à corriger.
Examiner le pipeline de transactions
Intapp Celeste Examine notre pipeline DealCloud actuel à l’aide des champs disponibles dans notre compte. Regroupe les transactions par étape, résume les valeurs disponibles et signale les renseignements manquants à examiner par l’équipe.
Trouver des documents internes à l’appui
Intapp Celeste Trouve les documents SharePoint pertinents pour la question d’affaires que je fournis. Résume les preuves tirées des fichiers pris en charge, relie chaque constat à sa source et relève les questions auxquelles les documents ne répondent pas.
Ressources
Ajouter le plugiciel Intapp Celeste en quelques clics
La disponibilité dépend du plugiciel, de votre forfait et des paramètres de votre espace de travail. Certaines connexions nécessitent une configuration ou l’approbation d’un administrateur. Communiquez avec l’administrateur de votre espace de travail si l’accès est bloqué.
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