چگونگی عملکرد
با افزونه Intapp Celeste، سوابق را در سراسر مجموعه Intapp Celeste جست‌وجو، ایجاد و به‌روزرسانی کنید و آن‌ها را به‌شکلی امن و منطبق با الزامات بازیابی کنید. مطمئن شوید گردش‌کارهای مورد اتکایتان در Intapp Celeste، با حاکمیت مورد انتظار مشتریانتان، برای ادغام در پروژه‌هایتان در دسترس‌اند.
چه کارهای دیگری می‌توانید انجام دهید؟
آماده‌سازی خلاصه اطلاعات مشتری
Intapp Celeste، سوابق DealCloud مربوط به مشتری‌ای را که نام می‌برم پیدا کن. اطلاعات موجود درباره شرکت، مخاطبان و معامله را همراه با ارجاع به سوابق و موارد نیازمند پیگیری، در قالب خلاصه‌ای برای جلسه جمع‌بندی کن.
بررسی خط لوله معامله‌ها
Intapp Celeste، خط لوله فعلی DealCloud ما را با استفاده از فیلدهای موجود در حسابمان بررسی کن. معامله‌ها را بر اساس مرحله گروه‌بندی و مقادیر موجود را خلاصه کن؛ همچنین اطلاعات ناقص را برای بررسی تیم مشخص کن.
یافتن اسناد داخلی پشتیبان
Intapp Celeste، اسناد SharePoint مرتبط با پرسش تجاری‌ای را که مطرح می‌کنم پیدا کن. شواهد فایل‌های پشتیبانی‌شده را خلاصه کن، هر یافته را به منبعش پیوند بده و پرسش‌هایی را که اسناد پاسخ نمی‌دهند مشخص کن.
منابع
افزودن افزونهٔ Intapp Celeste تنها با چند کلیک
در دسترس بودن این قابلیت به افزونه، طرح شما و تنظیمات فضای کاری بستگی دارد. بعضی از اتصال‌ها فقط با راه‌اندازی یا تأیید مدیر قابل استفاده‌اند. اگر دسترسی شما مسدود شده است، با مدیر فضای کاری خود تماس بگیرید.
کاوش افزونه‌های مرتبط
Investment Banking
تحلیل‌های بانکی و مطالب آماده ارائه به مشتری تهیه کنید.
Sales
امور حساب مشتری و پیگیری مشتری را آماده کنید.
Data
داده‌ها را به تصمیم‌های روشن تبدیل کنید.
PitchBook
گردش‌کارهای سریع‌تر با اطلاعات تحلیلی بازار.
HighQ
داده‌های پرونده‌هایتان را جستجو کنید
iManage Work
دانش تحت حاکمیت. آماده برای هوش مصنوعی.
