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Prüfe CRM-Datensätze und aktualisiere Vertriebsabläufe.

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Anwendungsfall: Markteinführung

Hergestellt von: Salesforce

Website: salesforce.com(wird in einem neuen Fenster geöffnet)

So funktioniert es

Verbinde den CRM-Kontext aus Salesforce mit ChatGPT, um Accounts, Opportunities, Kontakte und Aktivitäten zu prüfen, Geschäftsabschlüsse zusammenzufassen und die Nachbereitung vorzubereiten. So arbeitet dein Team stets mit den neuesten Kundendaten.

Kontext zu Accounts und Deals verstehen

Führe Angaben zu Accounts, Kontakten, Opportunities und Aktivitäten in einer Ansicht zusammen, damit Vertriebsmitarbeitende und Führungskräfte sich schnell vorbereiten können, ohne CRM-Datensätze durchsuchen zu müssen.

Pipeline und Risiken zusammenfassen

Prüfe Phasen, nächste Schritte, Schlusstermine und aktuelle Aktivitäten, um ins Stocken geratene Deals, fehlende Nachfassaktionen und Risiken für die Vertriebsprognose zu erkennen.

Nachfassaktionen und CRM-Aktualisierungen erstellen

Entwirf Gesprächsnotizen, nächste Schritte und versandfertige Nachfassnachrichten. Überführe sie anschließend in strukturierte Aktualisierungen für den CRM-Workflow.

Prompt-Beispiele

Ressourcen

Erste Schritte mit Plugins

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