Salesforce
Prüfe CRM-Datensätze und aktualisiere Vertriebsabläufe.
- Fähigkeiten
- Interactive, Read, Write
- Kategorie
- Operations
- Entwickler
- Salesforce
Deals that need attention
So funktioniert es
Verbinde den CRM-Kontext aus Salesforce mit ChatGPT, um Accounts, Opportunities, Kontakte und Aktivitäten zu prüfen, Geschäftsabschlüsse zusammenzufassen und die Nachbereitung vorzubereiten. So arbeitet dein Team stets mit den neuesten Kundendaten.
Was kannst du sonst noch tun?
Kontext zu Accounts und Deals verstehen
@Salesforce Rufe den CRM-Kontext für [Account] ab und erstelle ein Meeting-Briefing mit Opportunity-Status, wichtigen Kontakten, aktuellen Aktivitäten, Risiken und empfohlenen Fragen.
Pipeline und Risiken zusammenfassen
@Salesforce Prüfe meine offenen Opportunities mit Abschluss in diesem Quartal. Gruppiere sie nach Phase, kennzeichne ins Stocken geratene Deals und schlage den jeweiligen Account-Inhaber:innen die nächsten Schritte vor.
Nachfassaktionen und CRM-Aktualisierungen erstellen
@Salesforce Erstelle aus diesen Notizen zu einem Kundengespräch eine prägnante Nachfass-E-Mail und eine CRM-Aktualisierung mit den nächsten Schritten, Risiken und Zusagen der Verantwortlichen.
Das ist enthalten
App
Agentforce Sales
Skills
- salesforce
- salesforce-account-brief
- salesforce-automation
- salesforce-pipeline-review
- salesforce-querying
- salesforce-writeback
Ressourcen
Das Plugin Salesforce mit wenigen Klicks hinzufügen
Die Verfügbarkeit hängt vom Plugin, deinem Plan und den Workspace-Einstellungen ab. Für einige Verbindungen ist eine Einrichtung oder Genehmigung durch eine:n Admin erforderlich. Wenn der Zugriff blockiert ist, wende dich an deine:n Workspace-Admin.
