Intapp Celeste
Arbeitsabläufe im Unternehmen automatisieren
- Kategorie
- Finanzen
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- Intapp Celeste
So funktioniert es
Datensätze im gesamten Portfolio von Intapp Celeste suchen, erstellen und aktualisieren sowie über das Intapp Celeste Plugin sicher und regelkonform abrufen. Sorge dafür, dass die Arbeitsabläufe von Intapp Celeste, auf die du dich verlässt, in deine Projekte integriert werden können und dabei die Governance-Anforderungen deiner Kunden erfüllen.
Was kannst du sonst noch tun?
Briefing für ein Kundengespräch vorbereiten
Intapp Celeste Find the DealCloud records for the client I name. Summarize available company, contact, and deal information into a meeting brief, with record references and gaps that need follow-up.
Deal-Pipeline prüfen
Intapp Celeste Review our current DealCloud pipeline using the fields available in our account. Group deals by stage, summarize available values, and flag missing information for the team to review.
Relevante interne Dokumente finden
Intapp Celeste Find SharePoint documents relevant to the business question I provide. Summarize the evidence from supported files, link each finding to its source, and identify questions the documents do not answer.
Ressourcen
Das Plugin Intapp Celeste mit wenigen Klicks hinzufügen
Die Verfügbarkeit hängt vom Plugin, deinem Plan und den Workspace-Einstellungen ab. Für einige Verbindungen ist eine Einrichtung oder Genehmigung durch eine:n Admin erforderlich. Wenn der Zugriff blockiert ist, wende dich an deine:n Workspace-Admin.
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