Wie Vertriebsteams Codex nutzen

Vertriebsarbeit findet häufig verteilt über CRM-Felder, Gesprächsnotizen, E-Mail-Threads, Slack-Diskussionen, Präsentationen, Kundendokumente und Account-Signale statt. Codex hilft dabei, diesen Kontext zusammenzuführen und die erste nutzbare Version des Artefakts zu erstellen – sei es ein priorisiertes Account-Briefing, ein Paket zur Meeting-Vorbereitung, eine Überprüfung von Prognose-Risiken, ein Account-Strategiepaket oder die Diagnose eines ins Stocken geratenen Deals. Verkäufer:innen und Manager:innen verantworten weiterhin die Beziehungsstrategie und die Einschätzung; Codex hilft dabei, dem Team den Arbeitsentwurf schneller vorzulegen.

Mehr zur Nutzung von Codex für die tägliche Arbeit erfährst du in unserem On-Demand-Webinar⁠(wird in einem neuen Fenster geöffnet).

Das Vertriebs-Plug-in von Codex hilft Vertriebsteams dabei, Kundenkontext in die Arbeit einzubringen, der Deals voranbringt. Vertriebsteams können mit Tools wie Salesforce, HubSpot, Slack, Outreach, Clay, Rox und Actively Accounts und Signale mit hoher Priorität finden, Kundentermine vorbereiten, Follow-ups erledigen, Datensätze von Kund:innen aktualisieren, Abschlusspläne erstellen und gefährdete Deals prüfen. Hast du Codex bereits installiert? Klicke hier⁠(wird in einem neuen Fenster geöffnet), um das Vertriebs-Plug-in zu installieren.

Nutze diese Prompts, um alltäglichen Vertriebskontext in praxistaugliche Assets zu verwandeln, mit denen dein Team direkt arbeiten kann. Gib Codex die Account-Historie, Kundengespräche, Deal-Signale, offene Risiken und Review-Erwartungen hinter der Arbeit und bitte dann um einen konkreten ersten Entwurf: ein Vorbereitungsbriefing, eine Follow-up-Notiz, ein Memo zu Prognose-Risiken, einen Account-Plan oder einen Eskalationsplan. Auf dieser Grundlage kannst du die Strategie verfeinern, die Belege kritisch prüfen und den nächsten Schritt festlegen.

Verwende dies, wenn: ein Vertriebsteam eine umfangreiche Liste zu wenig bearbeiteter Accounts in priorisierte Pipeline-Maßnahmen mit klaren Auslösern, Stakeholdern und nächsten Schritten umwandeln muss.

Empfohlene Plug-ins: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Spreadsheets, Documents

1. Codex prüft Account-Daten, Portfolios der zuständigen Person, Gesprächsnotizen, E-Mail-Threads, Nutzungssignale und relevanten Account-Kontext.
2. Es ordnet Accounts nach Auslöser, Schmerzpunkt, Stakeholder-Zugang, Dringlichkeit und wahrscheinlicher nächster Maßnahme.
3. Es erstellt ein prüfbereites Briefing zur Pipeline-Priorisierung mit Account-Zusammenfassungen, Entwürfen für die Kontaktaufnahme und nächsten Schritten.

Finde Pipeline-Möglichkeiten in den zu wenig bearbeiteten Enterprise-Accounts von Acmes. Verwende den Export des Salesforce-Verantwortlichen-Portfolios, die Tabelle mit Account-Signalen, die neuesten Transkripte von Kundenanrufen, offene E-Mail-Threads, Slack-Erwähnungen zum Account, GTM-Updates, Account-Seiten und alle weiteren von mir bereitgestellten Kontextinformationen. Ordne Accounts nach Auslöser, Schmerzpunkt, Stakeholder-Zugang und nächster Maßnahme. Erstelle ein priorisiertes Account-Briefing, eine Stakeholder-Map, eine Outreach-Sequenz mit drei Kontaktpunkten und CRM-fertige nächste Schritte zur Prüfung durch den/die Vertriebsleiter:in.

Verwende dies, wenn: ein:e Vertriebsmitarbeiter:in sich auf einen Kundentermin vorbereiten und anschließend Notizen oder ein Transkript schnell in ein Follow-up, eine interne Zusammenfassung und CRM-Aktualisierungen umwandeln muss.

Empfohlene Plug-ins: Sales, Google Calendar, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documents, Presentations

1. Codex prüft Account-Historie, frühere Gespräche, offene Threads, Nutzungs- oder Supportkontext und Besprechungsziele.
2. Es identifiziert Kundenprioritäten, wahrscheinliche Fragen, Risiken, offene Anliegen und empfohlene Vorgehensweisen für Besprechungen.
3. Es erstellt vor dem Meeting ein Vorbereitungsbriefing und Follow-up-Materialien, sobald Notizen oder ein Transkript verfügbar sind.

Bereite dich auf das Verlängerungsgespräch mit Acme am 12. Mai vor. Verwende die Kalendereinladung, den Export der Salesforce-Account-Notizen, die neuesten Gong-Anruftranskripte, offene Gmail-Threads, das Nutzungsdashboard, Notizen zu Support-Eskalationen, die Vorlage für das Verlängerungsdeck, aktuelle Unternehmensnachrichten und jeglichen zugehörigen Account-Kontext, den ich bereitstelle. Erstelle das Meeting-Briefing und Fragen. Falls Notizen oder ein Transkript nach dem Meeting vorliegen, entwirf das Kunden-Follow-up, das CRM-fertige Update und die interne Slack-Zusammenfassung. Falls sie noch nicht vorhanden sind, stoppe nach dem Vorbereitungsbriefing und sag mir, was ich nach dem Anruf bereitstellen soll. Erfinde keine Termine oder Verpflichtungen.

Verwende dies, wenn: ein:e Vertriebsleiter:in eine fundierte Übersicht benötigt, welche Deals im Commit bleiben, ins Upside verschoben oder aus der Prognose entfernt werden sollten.

Empfohlene Plug-ins: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Spreadsheets, Documents

1. Codex prüft Prognose-Snapshots, Chancendetails, Kundengespräche, Deal-Threads und Risikokontext.
2. Es gleicht ermittelte Fakten mit der Prognoseposition, der Phase, der Aktivität, der Dringlichkeit des/der Kund:in, Hindernissen und dem Abschlusspfad ab.
3. Es erstellt ein Memo zur Prognose-Überprüfung mit Deal-Empfehlungen, Risikobegründungen und Follow-ups für Verantwortliche.

Überprüfe Acme, Globex und Initech für den Prognose-Anruf dieser Woche. Nutze Salesforce über den Chancenexport als maßgebliche Informationsquelle, ergänzt durch Prognose-Snapshots, Gong-Notizen, Slack-Deal-Threads, Support-Eskalationen, den rechtlichen Status, aktuellen E-Mail-Kontext und alles Weitere, was das Deal-Risiko erklärt. Sag mir, was im Commit bleiben, zu Upside verschoben oder herausgenommen werden sollte. Trenne belegte Fakten von abgeleitetem Risiko und schließe mit Follow-ups für die zuständige Person.

Verwende dies, wenn: ein Account-Plan nicht mehr aktuell ist und das Team ein aktuelles Strategiepaket benötigt, das auf jüngsten Aktivitäten, Kundensignalen und offenen Risiken basiert.

Empfohlene Plug-ins: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documents, Presentations

1. Codex prüft jüngste Account-Aktivitäten, den Chancenkontext, Kundengespräche, Nutzungsnotizen und frühere Pläne.
2. Es identifiziert Stakeholder-Dynamiken, Erkenntnislücken, Risiken, Einwände, Nachweise und die Nutzenhypothese.
3. Es erstellt einen aktualisierten Account-Plan oder ein Deal-Strategiepaket mit den nächstbesten Maßnahmen für das Account-Team.

Aktualisiere den Enterprise-Account-Plan von Acme. Verwende den Salesforce-Export von Accounts und Chancen, Gong-Anrufe aus den letzten 90 Tagen, Slack-Threads zu Accounts, Drive- und Notion-Dokumente, freigegebene Lösungsbeispiele, Nutzungshinweise, aktuelle Kunden-E-Mails und aktuelle Unternehmensnachrichten, die ich bereitstelle. Erstelle ein Deal-Strategiepaket mit Stakeholder-Map, Erkenntnislücken, Risiken, Nutzenhypothese, Einwänden, Belegen und den nächstbesten Maßnahmen. Kennzeichne alles, was eine Bestätigung durch AE oder eine:n Manager:in erfordert.

Verwende dies, wenn: ein Deal ins Stocken geraten ist und das Team das tatsächliche Hindernis, bisherige Versuche, den Eskalationsweg und den nächsten kundengerichteten Schritt verstehen muss.

Empfohlene Plug-ins: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documents

1. Codex prüft den Phasenverlauf, Aktivitätsdatensätze, Kundengespräche, interne Deal-Threads und den Hinderniskontext.
2. Es identifiziert das wahrscheinliche Hindernis, bisherige Versuche, fehlende Informationen, interne Fachleute sowie Ressourcen, die das Hindernis des Deals beheben könnten.
3. Es erstellt ein Paket zur Deal-Diagnose mit für Kund:innen bestimmten nächsten Schritten und einem internen Eskalationsplan.

Analysiere, warum der Erweiterungsdeal mit Acme ins Stocken geraten ist. Verwende Salesforce-Phasenverlauf, abgeschlossene Aktivitäten, Gong-Anrufe, Gmail-Threads, Slack-Deal-Threads, Sicherheitsnotizen, Rechtsstatus, Beschaffungsnotizen und jeden zugehörigen Account-Kontext, den ich bereitstelle. Klassifiziere das tatsächliche Hindernis, fasse frühere Versuche zusammen, finde die passende interne Fachperson oder Ressource und entwirf einen kundenseitigen nächsten Schritt plus internen Eskalationsplan. Trenne bestätigte Fakten von vermuteten Hindernissen.

Entdecke noch mehr über Codex für die Arbeit mit diesen Ressourcen:

• „Codex für die Arbeit“-Hub
• On-Demand-Webinar zu Codex für die tägliche Arbeit⁠(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
• So verwendest du Codex im Arbeitsalltag