Proaction 運用 Codex 提升銷售 60%，節省逾 75 小時

Proaction⁠(在新視窗中開啟) 為管理車隊的企業打造軟體，涵蓋的車輛從汽車、卡車到工程機具。由於每個車隊的運作方式都不同，向潛在客戶展示 Proaction 平台如何契合其業務，是銷售過程中不可或缺的一環。

但製作客製化示範需要投入工程工時，而團隊實在抽不出時間。創辦人只能透過對談與簡報，說明產品能實現哪些功能。Codex 改變了這個局面。

Proaction 共同創辦人暨營運長 Colin Knudsen 表示：「我沒有技術背景，以前想做示範，都得找工程師幫忙。」「現在我可以自己用 Codex 完成。」Colin 每月製作四到六個客製化互動示範，每個只需 30 到 45 分鐘。他估計，這樣可省下 40 到 60 小時的工程工作。

銷售通話結束後，Colin 會讓 Codex 讀取 Granola 錄音、與潛在客戶往來的電子郵件，以及對方提供的試算表。Codex 會根據這些背景資訊，打造客製化的 HTML 示範環境，呈現 Proaction 的產品與客戶自有車隊的樣貌。

當 Colin 分享螢幕時，潛在客戶看到的就是自己的汽車、卡車或設備，而且是依照他們的工作方式來編排。他們可以指出需要調整的地方，一同打造解決方案。Colin 說：「雙方可以一起打造出最終解決方案，完全不需要工程團隊參與。」

用潛在客戶自己的資料進行示範，能讓他們有具體的理由繼續推進合作。Colin 估計，有了客製化示範，初步接觸後直接進入解決方案開發、而非停留在關係培養階段的商機比例，已提升 50% 到 60%。

Colin 表示，若由 Proaction 的工程師製作同等水準的示範，每個大約需要 10 小時。Proaction 每月大約製作四到六個示範，因此每月可省下 40 到 60 小時的工程工時。

這些示範也能節省後續工作的時間。當潛在客戶正式成為客戶後，Colin 會將客製化示範交給工程師，作為視覺化參考。這能減少對開發內容的疑問，也省去反覆溝通的時間。

Proaction 也運用 Codex 建立了客戶解決方案中心，讓潛在客戶登入後，能探索專為其業務量身打造的工作流程，並查看銷售資料。這讓客戶更容易說明自己的需求，也讓非工程背景的團隊成員能將這些對話轉化為更明確的需求。等到工程師加入時，對於要打造什麼，他們已經有了更具體的概念。

Colin 的日常工作涵蓋銷售、客戶支援與產品管理。透過 Granola、Gmail、Slack、Linear、GitHub 和 HubSpot 等工具的 Codex 外掛程式，Colin 能在 Codex 中彙整客戶背景資訊，並據此採取行動。

他會調閱通話逐字稿和電子郵件紀錄，準備後續跟進，也會建立 Linear 議題，並更新 HubSpot 商機。他還設定了排程自動化流程，定期檢視近期通話，為團隊整理銷售進度更新。

過去，繁重的工作讓他必須不停切換分頁，將資訊從一個工具複製到另一個工具。現在，Colin 只要描述需求，就能透過 Codex 蒐集背景資訊，並執行下一步。「我所有的工作都是以 Codex 為中心。我幾乎不需要離開它。」Colin 說。Colin 估計自己每天有 15 到 20 項不同的任務，認為 Codex 每月能為他省下 25–33 小時。

Proaction 也在平台各處運用 OpenAI 模型。當客戶提交附有照片的車輛問題報告時，ChatGPT‑5.6 Sol 會協助辨識損壞情況。而透過 GPT‑Live‑1，Proaction 正在打造能處理更多車隊日常營運工作的智慧體。該公司將這項功能稱為「代管執行層」。

客戶可以請專門的智慧體處理通行費或維修保養等事務，也可以設定工作流程，自動啟用合適的智慧體來執行工作。這些智慧體使用 GPT‑Live‑1 和 GPT‑6 Astra 等 OpenAI 模型，進行語音通話、檢視文件與影像、分析文字，以及在聊天中回覆。

其中一個名為 Marty 的智慧體，專門負責協調車輛維修保養。Marty 會與駕駛討論問題、致電維修廠、安排維修保養，並協助完成估價核准與付款。需要人工審查或介入時，Proaction 團隊就會接手。

GPT‑6 Astra 也讓 Proaction 能更快為客戶打造這些體驗。產品主管 Danny O’Halloran 表示：「Astra 操作電腦時的執行流程更精簡。使用 GPT‑5.6 Sol 時，完成相同工作需要的執行流程長得多。」

Codex 和 GPT‑6 Astra 讓 Proaction 有更多時間投入銷售、支援客戶，並推動業務發展。透過以 GPT‑Live‑1 打造的智慧體，Proaction 也為車隊管理者省下更多時間。