運作方式
透過 Intapp Celeste 外掛程式安全且合規地擷取資料，搜尋、建立及更新 Intapp Celeste 產品組合中的記錄。確保您仰賴的 Intapp Celeste 工作流程可整合至專案，並符合客戶要求的治理規範。
你還能做些什麼？
準備客戶簡報
Intapp Celeste 尋找我指定客戶的 DealCloud 記錄。將現有的公司、聯絡人和交易資訊彙整成會議簡報，並附上記錄參照資料及需要追蹤的資訊缺口。
檢視交易管線
Intapp Celeste 使用我們帳戶中的可用欄位，檢視目前的 DealCloud 交易管線。依階段將交易分組、彙整現有欄位值，並標示缺漏資訊供團隊檢視。
尋找相關內部文件
Intapp Celeste 尋找與我提出的業務問題相關的 SharePoint 文件。彙整支援檔案中的證據，將每項發現連結至其來源，並指出文件未能解答的問題。
資源
只需點擊幾下即可新增 Intapp Celeste 外掛程式
可用性取決於特定外掛程式、你的訂閱方案及工作區設定。部分連線需要管理員進行設定或批准。若存取權限遭封鎖，請聯絡你的工作區管理員。
