Franklin Templeton z OpenAI podpira naložbene raziskave
Franklin Templeton razvija delovne postopke z UI, ki upravljavcem portfeljev pomagajo primerjati poglede in preučevati tveganja, pri čemer začenja z raziskavami delnic.
Družba Franklin Templeton želi, da UI upravljavcem portfeljev pomaga preučevati različne raziskovalne poglede in tveganja, povezana z naložbeno idejo. Codex je eno od orodij, s katerimi naše naložbene ekipe razvijajo delovne postopke za naložbene raziskave.
»Največja prednost orodij OpenAI je možnost povezovanja sprotnih analitičnih vpogledov s človeško presojo. Prišlo je do pravega preobrata, saj je UI prej avtomatizirala proces, ki smo ga vodili ljudje. Zdaj UI avtomatizira samo pridobivanje poglobljenih vpogledov, ta analitična plast pa v kombinaciji s človeško presojo odpira izjemne možnosti.«
Ko je družba Franklin Templeton prvič preizkusila UI, je ekipa podatke shranila v podatkovno zbirko in z njo povezala modele. Vendar tako ni dobila odgovorov, ki so jih ekipe potrebovale, saj modeli niso razumeli medsebojnih povezav med podatki. Ko je ekipa dodala agente in semantično plast – strukturiran model pomena podatkov družbe in njihovih medsebojnih povezav – so se rezultati spremenili. Ekipa to povezano analitično plast razvija s pomočjo orodja Codex in drugih orodij. »Uspelo nam je zgraditi nekaj, kar razumemo kot povezano analitično plast,« pravi Dudley. »Podatke prenašamo v orodja in iz njih pridobivamo vpoglede, ki prinašajo resnično vrednost.«
Raziskave, upravljanje tveganj, skladnost s predpisi in trgovanje ponujajo različne poglede na naložbo. Družba Franklin Templeton želi te informacije združiti za upravljavce portfeljev. »Vse to lahko združimo in na tej podlagi pridobivamo vpoglede za ljudi, ki sprejemajo odločitve, torej za naše upravljavce portfeljev,« pravi Dudley.
Dudley opisuje prejšnji postopek raziskovanja delnic kot zaporedje korakov, ki ga vodijo ljudje: analitik opravi začetno analizo delnice, pregleda konferenčne klice ob objavah poslovnih rezultatov in preuči konkurente na vsakem poslovnem področju. Cilj je pridobiti koristne informacije, ko analitiki pripravljajo nove ideje za predstavitev upravljavcem portfeljev ali poročajo o novostih pri obstoječih naložbah v portfelju. Kot pravi sama: »Gre preprosto za sprotne analitične vpoglede v kombinaciji s človeško presojo.«
V delovnem postopku, ki ga načrtuje družba Franklin Templeton, bodo imele naložbene ekipe dostop do nadzorovane analitične osnove za večkratno uporabo. Ta bo združevala zaupanja vredne povezovalnike, kontekst portfelja in delovnih postopkov ter agentske zmogljivosti, ki analitikom in upravljavcem portfeljev zagotavljajo vpoglede za ukrepanje.
Družba Franklin Templeton je Codex uporabljala na hekatonih, kjer so strokovnjaki sodelovali z naložbenimi praktiki pri razvoju njihovih lastnih orodij. Njeni ambasadorji UI na področju naložb si prizadevajo poskuse preoblikovati v delovne postopke, pripravljene za produkcijsko uporabo. Proces vključuje varnostni pregled, strokovno podporo in nadzor nad podatki.
Dudley pravi: »Od nadgrajevanja raziskovalnega procesa smo prešli k povsem novi zasnovi delovnega postopka naložbenih raziskav.«
Nekatere lastnosti, zaradi katerih je UI koristna drugje, pri upravljanju premoženja niso ustrezne. Številna orodja se naučijo uporabnikovih preferenc in mu prikazujejo več podobnih vsebin. Če torej nekdo daje prednost enemu ponudniku raziskav, mu orodje ponudi več njegovih poročil. Takšno oženje izbora lahko v naložbeni proces ekipe vnese pristranski pogled. Družba Franklin Templeton želi prav nasprotno. »Zagotoviti želimo, da imajo dostop do raznolikih raziskav in mnenj,« pravi Dudley.
Družba Franklin Templeton želi, da njeni sistemi UI poudarjajo naložbena tveganja. »Potrebujemo UI, ki razume, da je odlična naložbena ideja dobro utemeljena, hkrati pa vključuje analizo tveganj in nanje opozarja naše upravljavce portfeljev,« pravi Dudley. »Ko pregledujete analitično poročilo, z našega vidika ni slabo, če se osredotočite na to, da je nekdo prepoznal naložbena tveganja. To omogoča bolj informirano naložbeno odločitev.«
Izkušnje družbe Franklin Templeton kažejo na nekaj dobrih praks pri upravljanju naložb:
»Sporočilo našega vodstva je dosledno: spodbujamo inovacije in preizkušanje UI znotraj jasno določenih omejitev za obvladovanje tveganj. Vsaka pobuda ne bo uspešna, a vsaka naj bi prinesla spoznanja, ki krepijo naše zmogljivosti, pomagajo pri prihodnjih odločitvah in spodbujajo nenehne izboljšave,« pravi Dudley.
Ljudem omogočite dostop do novih orodij: po besedah Dudley je družba Franklin Templeton kmalu po uvedbi novih tehnologij za ekipe organizirala praktične delavnice, da so lahko preizkusile njihovo uporabnost pri svojem delu.
Ekipam pomagajte spoznati orodja: Dudley pravi: »Cilj je, da resnično razumejo, kaj tehnologija zmore.«
Razvijajte z ustreznim nadzorom: varnostni pregled, strokovna podpora in dogovori o podatkih so del poti družbe Franklin Templeton od preizkušanja do orodij za produkcijsko uporabo.
»Z OpenAI imajo naše ekipe občutek, da so v samem vrhu tehnološkega razvoja.«
Dolgoročni cilj Dudley je omogočiti dostop do teh povezanih analitičnih vpogledov vsem naložbenim ekipam, od analitikov do vodij posameznih naložbenih skupin.
Želi si, da bi analitiki več časa preživeli na terenu, se pogovarjali z različnimi strokovnjaki in praktiki, tudi z vodilnimi v zasebnih podjetjih, ter pridobljena spoznanja prenesli v svoje naložbene ekipe. Za Dudley ta človeški pogled tudi ob razvoju orodij ostaja ključen.
