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Analise registos do CRM e atualize fluxos de trabalho de vendas.

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Caso de utilização: Estratégia de entrada no mercado

Criada por: Salesforce

Website: salesforce.com(abre numa nova janela)

Como funciona

Ligue o contexto do Salesforce CRM ao ChatGPT para analisar contas, oportunidades, contactos e atividades, criar resumos de negócios e preparar acompanhamentos, mantendo as equipas alinhadas com os dados mais recentes dos clientes.

Compreender o contexto das contas e dos negócios

Reúna numa única vista os detalhes de contas, contactos, oportunidades e atividades, para que comerciais e gestores se preparem rapidamente sem terem de procurar nos registos do CRM.

Resumir o pipeline e os riscos

Analise fases, próximos passos, datas de fecho e atividade recente para identificar negócios estagnados, acompanhamentos em falta e riscos para as previsões.

Criar acompanhamentos e atualizações do CRM

Crie notas de chamadas, próximos passos e acompanhamentos prontos para enviar aos clientes e transforme-os em atualizações estruturadas para o fluxo de trabalho do CRM.

Exemplos de prompts

Recursos

Comece a usar plugins

Integra os dados e as ferramentas da tua organização nos produtos OpenAI e acelera o trabalho das tuas equipas.

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