Conheça o ChatGPT para Serviços Financeiros
Inteligência de ponta criada para serviços financeiros.
Apresentamos o ChatGPT para Serviços Financeiros, uma experiência personalizada do ChatGPT Work que combina dados financeiros integrados com o raciocínio do GPT‑6 Astra para ajudar as equipes a desenvolver pesquisas, modelos financeiros e materiais personalizados para clientes.
Este produto foi desenvolvido com base em nossa parceria de design com o Morgan Stanley e a Evercore. A colaboração nos permitiu identificar onde a OpenAI pode resolver os maiores desafios das instituições financeiras e orientou o desenvolvimento de soluções que ajudarão todos os profissionais bancários no trabalho diário.
Dados premium integrados de provedores como Daloopa, PitchBook, LSEG News e Crunchbase eliminam as dificuldades com conectores MCP e acesso a dados. Esses dados são indexados e hospedados pela OpenAI para proporcionar maior precisão e novos recursos, como citações granulares. Assim, profissionais bancários podem rastrear números e afirmações até suas fontes e verificar as evidências à medida que a análise avança.
O produto também oferece nativamente Inteligência de ponta de última geração, incluindo o GPT‑6 Astra, e continuará disponibilizando modelos mais recentes prontos para uso à medida que forem lançados. As empresas também podem gerenciar centralmente o acesso e as conexões de dados, com o suporte dos controles corporativos de segurança e governança do ChatGPT.
Nosso trabalho inicial com o Morgan Stanley e a Evercore ajudou a definir nosso ponto de partida: banco de investimento e análise de ações. O acesso confiável a dados e a criação de materiais de alta qualidade se mostraram os maiores desafios para suas equipes. Nosso trabalho com parceiros orientará o pós-treinamento, as melhorias do produto e nossa expansão para outras categorias de serviços financeiros.
“A promessa da pesquisa de fronteira se concretiza quando ajuda nossas equipes a realizar o trabalho que importa para nossos clientes. Trabalhamos em conjunto com a OpenAI para incorporar essa inteligência à forma como pesquisamos empresas, desenvolvemos análises e preparamos recomendações. Podemos testar ideias juntos e ajudar a definir como a tecnologia evolui. Para nossa empresa, isso significa um produto cada vez mais orientado por nossas equipes, nossos métodos e pelo trabalho que importa para nossos clientes.”
“Na Evercore, concentramos nossos esforços nas questões mais importantes para nossos clientes e temos a oportunidade de aplicar Inteligência de ponta para ajudar a resolvê-las. Trabalhamos em estreita colaboração com a OpenAI para definir como sua tecnologia pode aprofundar os insights que embasam nossa assessoria, sem abrir mão do discernimento e dos padrões rigorosos que nossos clientes esperam da Evercore.”
O ChatGPT para Serviços Financeiros reúne os dados financeiros de que as equipes precisam com o nível de detalhamento esperado. Incluímos dados financeiros premium, simplificamos as conexões existentes com provedores e melhoramos o desempenho do MCP.
O ChatGPT para Serviços Financeiros reúne dados integrados, fontes conectadas e fluxos de trabalho de análise financeira.
O ChatGPT para Serviços Financeiros inclui conjuntos de dados de provedores como Daloopa, PitchBook, LSEG News e Crunchbase, abrangendo transcrições de resultados, demonstrações financeiras, fundamentos de empresas, empresas privadas e muito mais.
As equipes podem começar a trabalhar imediatamente com esses conjuntos de dados, sem precisar negociar contratos separados nem configurar conectores. Indexamos e hospedamos esses dados na infraestrutura da OpenAI, o que nos permite melhorar a recuperação, a latência e a forma como eles são apresentados na experiência do produto.
Para um profissional bancário que realiza uma análise de normalização de P&L, isso significa poder examinar a conciliação e as notas por trás de um EBITDA ajustado, entender quais custos foram excluídos e decidir como usá-lo em uma avaliação.
Nossos parceiros são fundamentais para esse trabalho e, à medida que ampliarmos a cobertura, continuaremos aprofundando a compreensão dos nossos modelos sobre esses conjuntos de dados. Faremos o pós-treinamento dos nossos modelos para que encontrem, interpretem e usem esses dados como os melhores analistas sabem fazer.
Rastreie números e afirmações até tabelas e trechos específicos, com as informações de apoio destacadas para análise.
Sabemos que muitos clientes já têm assinaturas de dados. Por isso, estamos trabalhando com S&P Capital IQ, LSEG, MSCI, Dow Jones Factiva e Moody’s em integrações de login compartilhado e direitos de acesso. Os provedores poderão reconhecer os usuários pelo login do ChatGPT e conceder acesso automático aos dados que eles já têm direito de usar.
“Dados confiáveis são a base de todo fluxo de trabalho de IA. Levar o S&P Global AI Data Portal ao ChatGPT oferece aos profissionais de finanças toda a amplitude da nossa inteligência verificada — de dados financeiros e transcrições a dados de mercado e energia — exatamente onde eles já trabalham. Temos orgulho de colaborar com a OpenAI para oferecer Recuperação Adaptativa e Determinística por meio do ChatGPT para Serviços Financeiros.”
“Nossa colaboração com a OpenAI impulsiona a estratégia LSEG Everywhere AI. Com conectividade MCP e uma seleção criteriosa de notícias da Reuters, buscamos disponibilizar aos clientes o conteúdo licenciado e confiável e as análises da LSEG onde quer que prefiram trabalhar.”
Usar conectores MCP de provedores de dados com eficiência pode ser difícil. Concentramos nossos esforços em otimizar alguns dos MCPs mais usados em serviços financeiros, como S&P Global e FactSet, para uso imediato no produto. Assim, as equipes passam menos tempo resolvendo problemas nas solicitações e mais tempo analisando.
Nosso ecossistema mais amplo conta com mais de 50 conectores, incluindo Datasite, Box, Preqin e Intapp.
Otimizamos a confiabilidade da conexão de conectores MCP populares por meio de um processo automatizado de avaliação e iteração.
O GPT‑6 Astra é de última geração nas três principais capacidades exigidas pelo trabalho em serviços financeiros: recuperação de informações, raciocínio financeiro e geração de materiais.
Ele consegue navegar por números, tabelas e notas de apoio em documentos financeiros e compreendê-los. Ele recebe informações, executa análises financeiras e tira conclusões. Também consegue sintetizar todo esse trabalho com precisão em documentos, planilhas e apresentações.
Incorporamos capacidades fundamentais ao produto para que ele pesquise em várias fontes, rastreie números de diferentes períodos e interprete anotações em dados públicos. Depois que a análise estiver concluída, as equipes poderão criar gráficos e visualizações interativos.
Compare o desempenho de empresas em gráficos interativos, com os dados subjacentes e as fontes disponíveis para análise.
No ChatGPT para Serviços Financeiros, os administradores podem publicar modelos do Excel, Word e PowerPoint em uma página de administração dedicada. Com os modelos e guias de estilo da empresa configurados, as equipes podem transformar suas análises em modelos de avaliação, relatórios de pesquisa e apresentações comerciais no formato e estilo da empresa.
Publique os modelos da empresa para as equipes que os utilizam.
Proteger informações relevantes não públicas e a confidencialidade dos clientes é essencial para as instituições financeiras. O ChatGPT para Serviços Financeiros aproveita o SSO SAML, o provisionamento SCIM e os controles de acesso baseados em função do ChatGPT Enterprise.
Por padrão, os dados comerciais da sua empresa não são usados para treinar nossos modelos. Eles são criptografados em repouso e em trânsito, e os administradores podem configurar a retenção do Ambiente de trabalho seguro. As equipes de conformidade podem exportar os registros compatíveis do Ambiente de trabalho seguro pela Plataforma de conformidade da OpenAI para seus fluxos atuais de auditoria e investigação.
As empresas podem gerenciar por função o acesso a habilidades e apps, além de habilitar ou desabilitar as ações compatíveis de leitura e gravação dos apps. Também é possível criar vários Ambientes de trabalho seguros para impor barreiras de informação.
O ChatGPT para Serviços Financeiros é uma das formas como atendemos clientes em todo o setor, mas reconhecemos que será necessário oferecer diversas soluções para atender às necessidades do setor financeiro. A OpenAI tem um longo histórico de colaboração com inovadores para viabilizar novas soluções de IA. Empresas de serviços financeiros e desenvolvedores podem usar nossa API para criar aplicações especializadas para as necessidades que conhecem melhor. A OpenAI oferece modelos de fronteira e os recursos necessários para colocá-los em ação. Instituições financeiras, provedores de dados e parceiros de software oferecem conhecimento especializado, informações confiáveis e relacionamento com clientes.
O ChatGPT para Serviços Financeiros está disponível para instituições financeiras qualificadas. Se tiver interesse, entre em contato conosco ou fale com sua equipe de conta.
