Como funciona
A Attio conecta o Codex diretamente ao Ambiente de trabalho seguro do seu CRM, permitindo gerenciar o relacionamento com clientes por meio de conversas naturais. Pesquise e filtre contatos, empresas e negócios com consultas flexíveis. Crie, atualize e organize registros sem alternar entre telas. Adicione notas, gerencie tarefas e acompanhe seu pipeline de vendas, tudo com solicitações simples. Principais recursos: - Pesquise registros com filtros avançados (encontre empresas por porte, setor ou data do último contato) - Crie e atualize registros de pessoas, empresas e negócios - Gerencie notas anexadas a qualquer registro - Acompanhe e conclua tarefas - Navegue por listas e organize seus dados Seja para se preparar para uma reunião, atualizar etapas de negócios ou pesquisar clientes em potencial, a Attio traz os dados do seu CRM para a conversa, sem exigir inserção manual de dados.
O que mais você pode fazer?
Prepare um resumo da conta
Attio Prepare um resumo desta conta usando seus registros, notas e interações recentes. Destaque oportunidades em aberto, questões pendentes e o próximo acompanhamento.
Priorize o acompanhamento de negócios
Attio Analise meus negócios em aberto e identifique os que mais precisam de acompanhamento. Explique os sinais nos registros e elabore um próximo passo para cada um, sem enviar nada.
Atualize os registros de relacionamento
Attio Aplique estas notas de reunião aprovadas aos registros correspondentes de contas e negócios. Sinalize correspondências ambíguas e resuma exatamente quais registros foram alterados.
O que está incluído
Aplicativo
Attio
Recursos
Adicione o plugin Attio em poucos cliques.
A disponibilidade depende do plugin, do seu plano e das configurações do espaço de trabalho. Algumas conexões exigem configuração ou aprovação administrativa. Se o acesso estiver bloqueado, entre em contato com o administrador do seu espaço de trabalho.
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