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작동 방식
Intapp Celeste 플러그인의 안전하고 규정을 준수하는 검색 기능을 통해 Intapp Celeste 포트폴리오 전반의 레코드를 검색하고 생성하며 업데이트하세요. 고객이 요구하는 거버넌스를 준수하면서 Intapp Celeste에서 주로 사용하는 워크플로를 프로젝트에 통합할 수 있도록 하세요.
그 밖에 어떤 작업을 할 수 있나요?
고객 브리핑 준비
Intapp Celeste, 내가 지정한 고객의 DealCloud 레코드를 찾아 주세요. 확인 가능한 회사, 연락처 및 거래 정보를 레코드 참조 정보와 추가 확인이 필요한 누락 항목을 포함한 미팅 브리핑으로 요약해 주세요.
거래 파이프라인 검토
Intapp Celeste, 우리 계정에서 사용할 수 있는 필드를 기준으로 현재 DealCloud 파이프라인을 검토해 주세요. 거래를 단계별로 분류하고 확인 가능한 값을 요약한 뒤, 팀이 검토해야 할 누락 정보를 표시해 주세요.
관련 내부 문서 찾기
Intapp Celeste, 내가 제시한 비즈니스 질문과 관련된 SharePoint 문서를 찾아 주세요. 지원되는 파일에서 근거를 요약하고 각 결과를 출처에 연결한 뒤, 문서에서 답을 찾을 수 없는 질문을 파악해 주세요.
리소스
몇 번의 클릭으로 Intapp Celeste 플러그인 추가하기
사용 가능 여부는 플러그인, 플랜 및 워크스페이스 설정에 따라 달라집니다. 일부 연결에는 관리자의 설정 또는 승인이 필요합니다. 액세스가 차단된 경우 워크스페이스 관리자에게 문의하세요.
