Intapp Celeste
Automatizza i flussi di lavoro dello studio
- Categoria
- Contabilità
- Sviluppatore
- Intapp Celeste
- Sito web
- (si apre in una nuova finestra)
Come funziona
Cerca, crea e aggiorna record nell'intero portafoglio Intapp Celeste, con recupero sicuro e conforme tramite il plugin Intapp Celeste. Assicurati che i flussi di lavoro di Intapp Celeste su cui fai affidamento siano integrabili nei tuoi progetti, con la governance richiesta dai clienti.
Cos'altro puoi fare?
Prepara un briefing per il cliente
Intapp Celeste, trova i record di DealCloud relativi al cliente che indico. Riassumi le informazioni disponibili su azienda, contatti e operazioni in un briefing per la riunione, indicando i record di riferimento e le lacune da approfondire.
Esamina la pipeline delle operazioni
Intapp Celeste, esamina la pipeline DealCloud attuale usando i campi disponibili nel nostro account. Raggruppa le operazioni per fase, riepiloga i valori disponibili e segnala al team le informazioni mancanti da verificare.
Trova documenti interni di supporto
Intapp Celeste, trova i documenti SharePoint pertinenti alla domanda aziendale che fornisco. Riassumi le evidenze tratte dai file supportati, collega ogni risultato alla relativa fonte e individua le domande a cui i documenti non rispondono.
Risorse
Aggiungi il plugin Intapp Celeste in pochi clic
La disponibilità dipende dal plugin, dal tuo piano e dalle impostazioni dell'area di lavoro. Alcune connessioni richiedono la configurazione o l'approvazione di un amministratore. Se l'accesso è bloccato, contatta l'amministratore della tua area di lavoro.
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