איך זה עובד
Attio מחבר את Codex ישירות לסביבת העבודה שלכם ב-CRM, ומאפשר לכם לנהל קשרי לקוחות בשיחה טבעית. חפשו וסננו אנשי קשר, חברות ועסקאות באמצעות שאילתות גמישות. צרו, עדכנו וארגנו רשומות בלי לעבור בין מסכים. הוסיפו הערות, נהלו משימות ועקבו אחר העסקאות בתהליך המכירה — הכול באמצעות בקשות פשוטות. יכולות עיקריות: - חיפוש רשומות באמצעות מסננים מתקדמים (איתור חברות לפי גודל, תחום תעשייה ותאריך יצירת הקשר האחרון) - יצירה ועדכון של רשומות אנשי קשר, חברות ועסקאות - ניהול הערות המצורפות לכל רשומה - מעקב אחר משימות והשלמתן - ניווט ברשימות וארגון הנתונים שלכם בין שאתם מתכוננים לפגישה, מעדכנים שלבים בעסקאות או אוספים מידע על לקוחות פוטנציאליים, Attio מביא את נתוני ה-CRM שלכם לשיחה — בלי צורך בהזנת נתונים ידנית.
מה עוד אפשר לעשות?
הכנת תקציר על לקוח
Attio הכן תקציר על הלקוח הזה על סמך הרשומות, ההערות והמגעים האחרונים איתו. הדגש הזדמנויות פתוחות, שאלות שטרם נענו ואת פעולת המעקב הבאה.
תעדוף המשך הטיפול בעסקאות
Attio סקור את העסקאות הפתוחות שלי וזהה אילו מהן זקוקות יותר מכול להמשך טיפול. הסבר אילו סימנים ברשומות מצביעים על כך, ונסח צעד הבא לכל עסקה בלי לשלוח דבר.
עדכון רשומות קשרי לקוחות
Attio עדכן את רשומות הלקוחות והעסקאות המתאימות לפי הערות הפגישה המאושרות האלה. סמן התאמות לא חד-משמעיות וסכם בדיוק אילו רשומות השתנו.
מה כלול
אפליקציה
Attio
משאבים
הוספת התוסף Attio בכמה לחיצות
הזמינות תלויה בתוסף, בתוכנית שלכם ובהגדרות ה-workspace. חלק מהחיבורים דורשים הגדרה או אישור של מנהל מערכת. אם הגישה חסומה, פנו למנהל ה-workspace שלכם.
גלו תוספים קשורים
Sales
הכנת העבודה מול לקוחות והמשך הקשר איתם
Data
תשובות לשאלות בעזרת נתונים
Salesforce
השתמש בתוסף Salesforce כדי לסקור רשומות CRM שיש לך הרשאת גישה אליהן, להבין את מצב הלקוחות והעסקאות, לסכם סיכונים בצבר העסקאות ולהכין פעולות המשך
HubSpot
ניתוח נתוני CRM והפקת תובנות
Clay
נתונים ופעולות ליציאה לשוק (GTM)
Gmail
איתור אימיילים בתיבת הדואר הנכנס והפניה אליהם
