Salesforce
השתמש בתוסף Salesforce כדי לסקור רשומות CRM שיש לך הרשאת גישה אליהן, להבין את מצב הלקוחות והעסקאות, לסכם סיכונים בצבר העסקאות ולהכין פעולות המשך
- יכולות
- Interactive, Read, Write
- קטגוריה
- תפעול
- מפתח/ת
- Salesforce
Deals that need attention
איך זה עובד
חבר את המידע ממערכת ה-CRM של Salesforce ל-ChatGPT כדי לסקור לקוחות, הזדמנויות, אנשי קשר ופעילות, ליצור סיכומי עסקאות ולהכין פעולות המשך, תוך שמירה על תיאום בין הצוותים על בסיס נתוני הלקוחות העדכניים ביותר.
מה עוד אפשר לעשות?
הבנת הרקע של הלקוחות והעסקאות
Salesforce שלוף מידע מה-CRM על [account] והכן תקציר לפגישה עם סטטוס ההזדמנויות, אנשי קשר מרכזיים, פעילות אחרונה, סיכונים ושאלות מומלצות.
סיכום צבר העסקאות והסיכונים
Salesforce סקור את ההזדמנויות הפתוחות שלי שצפויות להיסגר ברבעון הנוכחי. קבץ אותן לפי שלב, סמן עסקאות שנתקעו והצע פעולות המשך לכל מנהל לקוח.
יצירת הודעות המשך ועדכוני CRM
Salesforce הפוך את ההערות האלה משיחת הלקוח לאימייל המשך תמציתי ולעדכון ב-CRM הכולל את הצעדים הבאים, הסיכונים והתחייבויות האחראים.
מה כלול
אפליקציה
Agentforce Sales
מיומנויות
- salesforce
- salesforce-account-brief
- salesforce-automation
- salesforce-pipeline-review
- salesforce-querying
- salesforce-writeback
משאבים
הוספת התוסף Salesforce בכמה לחיצות
הזמינות תלויה בתוסף, בתוכנית שלכם ובהגדרות ה-workspace. חלק מהחיבורים דורשים הגדרה או אישור של מנהל מערכת. אם הגישה חסומה, פנו למנהל ה-workspace שלכם.
