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Consultez les enregistrements CRM et actualisez les flux de travail commerciaux.

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Cas d’utilisation : Operations et Sales & Commerce

Créée par : Salesforce

Site web : salesforce.com(ouverture dans une nouvelle fenêtre)

Comment ça marche

Connectez le contexte du CRM Salesforce à ChatGPT pour consulter les comptes, opportunités, contacts et activités, créer des synthèses d’opportunités et préparer les suivis, tout en alignant les équipes sur les dernières données client.

Comprendre le contexte du compte et de l’opportunité

Regroupez les détails des comptes, contacts, opportunités et activités dans une même vue afin que les commerciaux et responsables puissent se préparer rapidement sans parcourir les enregistrements CRM.

Résumer le pipeline et les risques

Examinez les étapes, les prochaines actions, les dates de clôture et l’activité récente pour repérer les opportunités bloquées, les suivis manquants et les risques pour les prévisions.

Créer des suivis et des mises à jour CRM

Rédigez les notes d’appel, les prochaines étapes et les suivis destinés aux clients, puis convertissez-les en mises à jour structurées pour le flux de travail CRM.

Exemples de prompts

Ressources

Bien démarrer avec les plugins

Intégrez les données et les outils de votre organisation dans les produits OpenAI et accélérez le travail de vos équipes.

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