Comment ça marche
Recherchez, créez et mettez à jour des enregistrements dans la gamme Intapp Celeste grâce à une récupération sécurisée et conforme via le plugin Intapp Celeste. Intégrez à vos projets les processus Intapp Celeste dont vous dépendez, tout en respectant les exigences de gouvernance de vos clients.
Que pouvez-vous faire d'autre ?
Préparer une note client
Intapp Celeste Trouve les enregistrements DealCloud du client que je nomme. Résume les informations disponibles sur l’entreprise, les contacts et les transactions dans une note de réunion, avec les références des enregistrements et les lacunes à traiter.
Examiner le pipeline de transactions
Intapp Celeste Examine notre pipeline DealCloud actuel à l’aide des champs disponibles dans notre compte. Regroupe les transactions par étape, résume les valeurs disponibles et signale les informations manquantes à vérifier par l’équipe.
Trouver des documents internes justificatifs
Intapp Celeste Trouve les documents SharePoint pertinents pour la question métier que je fournis. Résume les éléments probants des fichiers pris en charge, relie chaque constat à sa source et relève les questions auxquelles les documents ne répondent pas.
Ressources
Ajoutez le plugin Intapp Celeste en seulement quelques clics
La disponibilité dépend du plugin, de votre forfait et des paramètres de votre espace de travail. Certaines connexions nécessitent une configuration ou une validation par l'administrateur. Contactez l'administrateur de votre espace de travail si l'accès est bloqué.
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