Presentamos ChatGPT para servicios financieros
Inteligencia de vanguardia creada para los servicios financieros.
Presentamos ChatGPT para servicios financieros, una experiencia personalizada de ChatGPT Work que combina datos financieros integrados con el razonamiento de GPT‑6 Astra para ayudar a los equipos a elaborar estudios, modelos financieros y materiales personalizados para clientes.
Este producto ha tomado forma gracias a nuestra colaboración de diseño con Morgan Stanley y Evercore. La colaboración nos ha permitido identificar dónde puede OpenAI resolver los mayores retos de las entidades financieras y nos ha orientado hacia las soluciones que ayudarán a cada profesional de la banca en su trabajo diario.
Los datos prémium integrados de proveedores como Daloopa, PitchBook, LSEG News y Crunchbase eliminan las dificultades de los conectores MCP y del acceso a los datos. OpenAI indexa y aloja estos datos para ofrecer mayor precisión y nuevas funciones, como citas detalladas que permiten a los profesionales de la banca rastrear cifras y afirmaciones hasta sus fuentes y comprobar las pruebas a medida que avanza el análisis.
El producto también ofrece de forma nativa inteligencia de vanguardia de última generación, incluido GPT‑6 Astra, e incorporará nuevos modelos listos para usar conforme se publiquen. Las empresas también pueden gestionar de forma centralizada el acceso y las conexiones de datos, con el respaldo de los controles empresariales de seguridad y gobernanza de ChatGPT.
Nuestro trabajo inicial con Morgan Stanley y Evercore nos ha ayudado a definir el punto de partida: banca de inversión y análisis de renta variable. El acceso fiable a los datos y la creación de materiales de alta calidad resultaron ser los mayores obstáculos para sus equipos. Nuestro trabajo con socios orientará el posentrenamiento, las mejoras del producto y nuestra expansión a otras categorías de servicios financieros.
“El potencial de la investigación de vanguardia se hace realidad cuando ayuda a nuestros profesionales a realizar el trabajo importante para nuestros clientes. Trabajamos junto a OpenAI para incorporar esa inteligencia a nuestra forma de investigar empresas, elaborar análisis y preparar recomendaciones. Podemos poner a prueba ideas juntos y ayudar a definir cómo evoluciona la tecnología. Para nuestra empresa, eso significa un producto cada vez más influido por nuestros profesionales, nuestros métodos y el trabajo que importa a nuestros clientes.”
“En Evercore, nos centramos en las cuestiones más importantes para nuestros clientes y tenemos la oportunidad de aplicar inteligencia de vanguardia para ayudar a resolverlas. Colaboramos estrechamente con OpenAI para definir cómo puede su tecnología profundizar en la información que sustenta nuestro asesoramiento, sobre la base del criterio y los rigurosos estándares que nuestros clientes esperan de Evercore.”
ChatGPT para servicios financieros reúne los datos financieros que necesitan los equipos con el nivel de detalle esperado. Hemos incluido datos financieros prémium, simplificado las conexiones con proveedores existentes y mejorado el rendimiento de MCP.
ChatGPT para servicios financieros reúne datos integrados, fuentes conectadas y flujos de trabajo de análisis financiero.
ChatGPT para servicios financieros incluye conjuntos de datos de proveedores como Daloopa, PitchBook, LSEG News y Crunchbase que abarcan transcripciones de resultados, estados financieros, datos fundamentales de empresas, empresas privadas y mucho más.
Los equipos pueden empezar a trabajar con estos conjuntos de datos de inmediato, sin tener que negociar contratos independientes ni configurar conectores. Indexamos y alojamos estos datos en la infraestructura de OpenAI, lo que nos permite mejorar su recuperación, la latencia y la forma de mostrarlos en la experiencia del producto.
Para un profesional de la banca que realiza un análisis de normalización de pérdidas y ganancias, esto supone poder examinar la conciliación y las notas que respaldan un EBITDA ajustado, comprender qué costes se excluyeron y decidir cómo utilizarlo en una valoración.
Nuestros socios son fundamentales para este trabajo y, conforme ampliemos la cobertura, seguiremos mejorando la comprensión que nuestros modelos tienen de estos conjuntos de datos. Aplicaremos posentrenamiento a nuestros modelos para que encuentren, interpreten y utilicen estos datos como sabemos que hacen los mejores analistas.
Rastrea cifras y afirmaciones hasta tablas y pasajes concretos, con la información justificativa resaltada para revisarla.
Sabemos que muchos clientes ya tienen suscripciones a datos. Por eso, colaboramos con S&P Capital IQ, LSEG, MSCI, Dow Jones Factiva y Moody’s en integraciones de inicio de sesión compartido y permisos de acceso. Los proveedores podrán reconocer a los usuarios mediante su inicio de sesión de ChatGPT para darles acceso automático a los datos que ya tengan contratados.
“Los datos fiables son la base sobre la que se construye cualquier flujo de trabajo de IA. Llevar el portal de datos de IA de S&P Global a ChatGPT ofrece a los profesionales financieros toda la amplitud de nuestra información verificada, desde datos financieros y transcripciones hasta datos de mercados y energía, justo donde ya trabajan. Nos enorgullece colaborar con OpenAI para ofrecer recuperación adaptativa y determinista mediante ChatGPT para servicios financieros.”
“Nuestra colaboración con OpenAI impulsa nuestra estrategia de IA LSEG Everywhere. Gracias a la conectividad MCP y a una selección cuidada de noticias de Reuters, nos centramos en poner el contenido y los análisis fiables y con licencia de LSEG a disposición de los clientes dondequiera que quieran trabajar.”
Utilizar eficazmente los conectores MCP de proveedores de datos puede resultar complicado. Nos hemos centrado en optimizar algunos de los MCP más utilizados en los servicios financieros, como S&P Global y FactSet, para que funcionen de inmediato en el producto. Así, los equipos pueden dedicar menos tiempo a resolver problemas con las solicitudes y más al análisis.
Nuestro ecosistema más amplio cuenta con más de 50 conectores, incluidos Datasite, Box, Preqin e Intapp.
Optimizamos la fiabilidad de conexión de conectores MCP populares mediante un proceso automatizado de evaluación e iteración.
GPT‑6 Astra es de última generación en tres capacidades fundamentales para el trabajo en servicios financieros: recuperación de información, razonamiento financiero y generación de materiales.
Puede recorrer y comprender cifras, tablas y notas complementarias de documentos financieros. Puede procesar información, realizar análisis financieros y extraer conclusiones. Además, puede sintetizar con precisión todo este trabajo en documentos, hojas de cálculo y presentaciones.
Hemos incorporado capacidades fundamentales al producto para que pueda investigar en varias fuentes, seguir cifras de distintos periodos e interpretar anotaciones en datos públicos. Una vez terminado el análisis, los equipos pueden crear gráficos y visualizaciones interactivos.
Compara el rendimiento de empresas en gráficos interactivos y consulta los datos y las fuentes subyacentes.
En ChatGPT para servicios financieros, los administradores pueden publicar plantillas de Excel, Word y PowerPoint desde una página de administración específica. Con las plantillas y guías de estilo de la empresa configuradas, los equipos pueden convertir sus análisis en modelos de valoración, informes de investigación y presentaciones comerciales con el formato y el estilo de la empresa.
Publica las plantillas de la empresa para los equipos que las utilizan.
Proteger la información relevante no pública y la confidencialidad de los clientes es fundamental para las entidades financieras. ChatGPT para servicios financieros se basa en el SSO mediante SAML, el aprovisionamiento SCIM y los controles de acceso basados en roles de ChatGPT Enterprise.
De forma predeterminada, los datos empresariales de tu empresa no se utilizan para entrenar nuestros modelos. Se cifran en reposo y en tránsito, y los administradores pueden configurar la conservación del Área de trabajo. Los equipos de cumplimiento pueden exportar los registros compatibles del Área de trabajo mediante la Plataforma de cumplimiento de OpenAI e incorporarlos a sus procesos actuales de auditoría e investigación.
Las empresas pueden gestionar por rol el acceso a habilidades y aplicaciones, además de activar o desactivar las acciones compatibles de lectura y escritura de las aplicaciones. También pueden crearse varias Áreas de trabajo para imponer barreras de información.
ChatGPT para servicios financieros es una de las formas en que atendemos a clientes de todo el sector, pero reconocemos que será necesario ofrecer diversas soluciones para responder a las necesidades del sector financiero. OpenAI cuenta con una larga trayectoria de colaboración con innovadores para hacer posibles nuevas soluciones de IA. Las empresas de servicios financieros y los desarrolladores pueden utilizar nuestra API para crear aplicaciones especializadas que respondan a las necesidades que mejor conocen. OpenAI aporta modelos de vanguardia y las capacidades necesarias para ponerlos a trabajar. Las entidades financieras, los proveedores de datos y los socios de software aportan conocimientos especializados, información fiable y relaciones con los clientes.
ChatGPT para servicios financieros está disponible para entidades financieras que cumplan los requisitos. Si te interesa, ponte en contacto con nosotros o con tu equipo de cuenta.
