Attio
Gestiona tu CRM con ChatGPT
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Cómo funciona
Attio conecta Codex directamente con el Área de trabajo de tu CRM para que puedas gestionar las relaciones con los clientes mediante conversaciones naturales. Busca y filtra contactos, empresas y oportunidades con consultas flexibles. Crea, actualiza y organiza registros sin cambiar de pantalla. Añade notas, gestiona tareas y realiza un seguimiento de tu proceso de ventas, todo con solicitudes sencillas. Funciones principales: - Buscar registros con filtros avanzados (encontrar empresas por tamaño, sector o fecha del último contacto) - Crear y actualizar registros de personas, empresas y oportunidades - Gestionar las notas asociadas a cualquier registro - Consultar y completar tareas - Explorar listas y organizar tus datos Tanto si preparas una reunión como si actualizas las fases de una oportunidad o investigas clientes potenciales, Attio incorpora los datos de tu CRM a la conversación sin que tengas que introducirlos manualmente.
¿Qué más puedes hacer?
Preparar un informe de cuenta
Attio, prepara un informe sobre esta cuenta a partir de sus registros, notas e interacciones recientes. Destaca las oportunidades abiertas, las preguntas pendientes y la próxima acción de seguimiento.
Priorizar el seguimiento de oportunidades
Attio, revisa mis oportunidades abiertas e identifica cuáles necesitan más seguimiento. Explica los indicios que aparecen en los registros y redacta un próximo paso para cada oportunidad sin enviar nada.
Actualizar los registros de relaciones
Attio, aplica estas notas de reunión aprobadas a los registros de cuenta y oportunidad correspondientes. Señala las correspondencias ambiguas y resume con exactitud qué registros han cambiado.
Qué incluye
Aplicación
Attio
Recursos
Añade el complemento Attio en unos pocos clics
La disponibilidad depende del complemento, de tu plan y de la configuración del área de trabajo. Algunas conexiones requieren configuración o aprobación del administrador. Ponte en contacto con el administrador de tu área de trabajo si el acceso está bloqueado.
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