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Revisa registros del CRM y actualiza los flujos de trabajo de ventas.

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Caso de uso: Go-to-Market

Hecho por: Salesforce

Sitio web: salesforce.com(se abre en una ventana nueva)

Cómo funciona

Conecta el contexto de Salesforce CRM con ChatGPT para revisar cuentas, oportunidades, contactos y actividades, crear resúmenes de operaciones y preparar seguimientos, a la vez que mantienes a los equipos al día con los últimos datos de los clientes.

Comprender el contexto de cuentas y operaciones

Reúne los datos de cuentas, contactos, oportunidades y actividades en una sola vista para que representantes y responsables puedan prepararse rápidamente sin tener que buscar en los registros del CRM.

Resumir el embudo de ventas y los riesgos

Revisa las etapas, los próximos pasos, las fechas de cierre y la actividad reciente para detectar operaciones estancadas, seguimientos pendientes y riesgos para las previsiones.

Crear seguimientos y actualizaciones del CRM

Redacta notas de llamadas, próximos pasos y seguimientos listos para enviar al cliente y conviértelos en actualizaciones estructuradas para el flujo de trabajo del CRM.

Ejemplos de prompts

Recursos

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Integra los datos y herramientas de tu organización en los productos de OpenAI y acelera lo que tus equipos pueden lograr.

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