運作方式
Attio 將 Codex 直接連接至您的 CRM 工作區，讓您透過自然對話管理客戶關係。 使用靈活的查詢來搜尋及篩選聯絡人、公司和交易。無需切換畫面，即可建立、更新及整理記錄。只需提出簡單要求，即可新增備註、管理任務及追蹤銷售流程。 主要功能： - 使用強大的篩選條件搜尋記錄（按規模、行業、最近聯絡日期尋找公司） - 建立及更新人物、公司和交易記錄 - 管理附加至任何記錄的備註 - 追蹤及完成任務 - 瀏覽清單並整理資料 無論您是準備會議、更新交易階段，還是研究潛在客戶，Attio 都能將 CRM 資料帶入對話，無需手動輸入資料。
還可以做甚麼？
準備客戶簡報
Attio 使用這個客戶的記錄、備註和近期互動，準備一份簡報。重點列出尚未完成的商機、未解決的問題，以及下一次跟進行動。
釐定交易跟進優先次序
Attio 檢視我尚未完成的交易，找出最需要跟進的交易。解釋記錄中的訊號，並為每項交易草擬下一步，但不要傳送任何內容。
更新客戶關係記錄
Attio 將這些已核准的會議備註套用至相符的客戶和交易記錄。標示配對不明確的項目，並準確概述哪些記錄已變更。
包括以下內容
應用程式
Attio
資源
只需按幾下，即可新增 Attio 外掛程式
可用情況取決於外掛程式、你的計劃及工作區設定。部分連接須由管理員設定或批准。如存取受阻，請聯絡工作區管理員。
