運作方式
將 Salesforce CRM 資料連接至 ChatGPT，以檢視客戶、商機、聯絡人及活動記錄，建立商機摘要並準備跟進事項，讓團隊隨時掌握最新的客戶資料。
掌握客戶及商機背景
在同一畫面整合客戶、聯絡人、商機及活動記錄詳情，讓銷售代表和經理毋須逐一翻查 CRM 記錄，即可迅速做好準備。
總結銷售管道與風險
檢視階段、下一步、預計成交日期及近期活動記錄，找出進展停滯的商機、遺漏的跟進事項及銷售預測風險。
製作跟進內容及更新 CRM
草擬通話筆記、下一步及可直接傳送給客戶的跟進內容，再將這些資料整理成 CRM 工作流程所需的結構化更新。