外掛程式
Salesforce
Use the Salesforce plugin to review permitted CRM records, understand accounts and deals, summarize pipeline risk, and prepare follow-up
Deals that need attention
運作方式
將 Salesforce CRM 資料連接至 ChatGPT，以檢視客戶、商機、聯絡人及活動記錄，建立商機摘要並準備跟進事項，讓團隊隨時掌握最新的客戶資料。
還可以做甚麼？
掌握客戶及商機背景
@Salesforce 擷取 [帳戶] 的 CRM 資料，並建立會議準備摘要，涵蓋商機狀態、主要聯絡人、近期活動、風險及建議提問。
總結銷售管道與風險
@Salesforce 檢視我今季預計成交的進行中商機。按階段分組、標示停滯的交易，並為每位客戶負責人建議下一步行動。
製作跟進內容及更新 CRM
@Salesforce 將這些客戶通話筆記整理成精簡的跟進電郵及 CRM 更新，並列明下一步、風險和負責人承諾採取的行動。
包括以下內容
應用程式
Agentforce Sales
技能
- salesforce
- salesforce-account-brief
- salesforce-automation
- salesforce-pipeline-review
- salesforce-querying
- salesforce-writeback
資源
只需按幾下，即可新增 Salesforce 外掛程式
可用情況取決於外掛程式、你的計劃及工作區設定。部分連接須由管理員設定或批准。如存取受阻，請聯絡工作區管理員。
