插件
Salesforce
Use the Salesforce plugin to review permitted CRM records, understand accounts and deals, summarize pipeline risk, and prepare follow-up
Deals that need attention
工作原理
将 Salesforce CRM 上下文接入 ChatGPT，以查看客户、商机、联系人和活动，创建交易摘要并准备后续跟进，同时让团队基于最新的客户数据保持同步。
你还能做什么？
了解客户与交易背景
@Salesforce 提取 [客户名称] 的 CRM 上下文，并创建会议简报，包括商机状态、关键联系人、近期活动、风险和建议提问。
汇总销售管道与风险
@Salesforce 查看我预计于本季度成交的未结商机。按阶段分组，标记停滞的交易，并为每位客户负责人建议后续行动。
创建跟进内容和 CRM 更新
@Salesforce 将这些客户通话记录整理为简洁的跟进邮件和 CRM 更新，并包含后续步骤、风险及负责人承诺。
包含内容
应用
Agentforce Sales
技能
- salesforce
- salesforce-account-brief
- salesforce-automation
- salesforce-pipeline-review
- salesforce-querying
- salesforce-writeback
资源
只需点击几下即可添加 Salesforce 插件
是否可用取决于插件、您的套餐和工作空间设置。某些连接需要管理员进行设置或批准。如果访问受阻，请联系您的工作空间管理员。
