Sida Balyasny Asset Management u dhistay mishiin cilmi-baaris AI

Balyasny Asset Management⁠⁠(ku furmaa daaqad cusub) (Balyasny) waa shirkad maalgashi oo caalami ah, istaraatiijiyado badan leh, oo leh ku dhowaad 180 kooxood oo maalgashi oo ka shaqeeya noocyo hantiyeed iyo juqraafiyo kala duwan. Shirkaddu waxay ka shaqaysaa warshad aad u tartan badan oo isbeddel badan leh halka kalsooni, saxnaan, iyo xawaare ay dhammaantood muhiim u yihiin guusha. Iyadoo wajahaysa jawi suuq oo sii adkaanaya iyo koror xooggan oo ku yimid mugga xogta maaliyadeed, Balyasny waxay aragtay fursad ay dib ugu sawirto habka cilmi-baarista maalgashiga iyadoo la adeegsanayo AI.

Dhammaadkii 2022, Balyasny waxay aasaastay koox Applied AI ah: koox dhexe oo ka kooban 20 cilmi-baare, injineerro, iyo khubaro ku takhasusay mawduuca oo loo xilsaaray dhisidda qalab AI-native ah oo si toos ah ugu dhex milma socod-shaqooyinka heer-kooxeed. Badeecaddooda hormuudka ah, nidaamka cilmi-baarista maalgashiga AI, waxaa loo qaabeeyey inuu u caqliyeeyo, u soo saaro, uguna dhaqmo sida falanqeeye xirfad leh.

Cilmi-baarista maalgashigu waa mid adag, khatarteedu sarreyso, oo waqtigu muhiim u yahay. Falanqeeyayaashu waa inay kala shaandheeyaan kumannaan dukumenti, laga bilaabo xogta suuqa iyo cilmi-baarista ilaa diiwaangelinnada sharciyeed. Khibradda aadanuhu weli waa lama huraan, balse hababka dhaqameedku waa waqti badan waxayna adag tahay in la ballaariyo.

Qalabka AI ee diyaarka ah badanaa ma maareyn karaan xogta qaabaysan iyo tan aan qaabaysnayn si wadajir ah, waxaa ka maqan abaabulka socod-shaqada, loomana dhisin inay buuxiyaan heerarka waafaqsanaanta hay’adaha. Balyasny waxay u baahnayd wax si gaar ah loo dhisay: nidaam AI ah oo u fikiri kara sida falanqeeye, ugu dhaqaaqi kara xawaaraha mashiinka, kana shaqayn kara gudaha xuduudaha adag ee waafaqsanaanta.

Maanta, ~95% kooxaha maalgashiga Balyasny waxay si firfircoon u isticmaalaan madalkooda AI, iyadoo saameyn la qiyaasi karo laga dareemayo xawaaraha, tayada wax-soo-saarka, iyo waayo-aragnimada falanqeeyaha:

• Hawlaha cilmi baarista qotada dheer ee mar qaadan jiray maalmo ayaa hadda lagu dhammeeyaa saacado, iyadoo wakiilladu isku keenayaan tobannaan kun oo dukumenti, oo ay ku jiraan diiwaangelinno, cilmi-baaris, iyo warbixinno dakhli.
• Falanqeeyaha Hadallada Bangiga Dhexe ayaa yareeyay waqtiga falanqaynta xaaladaha dhaqaale-weynaha min 2 maalmood ilaa ~30 daqiiqo.
• Wakiilka Saadaaliyaha Sare ee Merger Arbitrage hadda wuxuu si joogto ah ula socdaa oo u cusboonaysiiyaa suurtagalnimada heshiisyada, isagoo beddelaya xaashiyo xisaabeed gaar ah iyo digniino gacanta ah.

Sidoo kale waxa muhiim ah, falanqeeyayaasha Balyasny waxay soo sheegaan kalsooni sare oo ay ku qabaan wax-soo-saarka. Iyagoo adeegsanaya qalab xaddidan, dariiqyo caqliyeyn la raadraaci karo, iyo wakiillo la tijaabin karo, waxay AI u adeegsadaan inay keenaan aragtiyo qaabaysan oo la sharraxi karo kuwaas oo kordhiya kalsoonida kuna hagaya go’aan qaadashada aadanaha. 

Ka hor intii aan wax nooc ahi gelin wax-soo-saar, Balyasny waxay dhistay mid ka mid ah hab-raacyada qiimeynta ugu horumarsan ee maaliyadda, iyadoo cabbiraysa noocyada in ka badan 12 dhinac oo ay ku jiraan saxnaanta saadaasha, caqliyeynta tirooyinka, falanqaynta xaaladaha, iyo adkaysiga gelinnada buuqa leh. Qiimeyntan waxaa lagu fuliyaa iyadoo loo eegayo halbeegyada gudaha ee Balyasny, qalabkooda, iyo xogtooda maaliyadeed ee lahaanshaha gaarka ah.

Habkan adag wuxuu muujiyey awoodo ku jira qoyska noocyada GPT‑5.4, gaar ahaan qorshaynta dhowr-tallaabo leh, fulinta qalabka, iyo yareynta dhalanteedka. Maanta, Balyasny waxay GPT‑5.4 u isticmaashaa mishiinka caqliyeynta gudaha nidaamkooda AI, iyada oo ay barbar socdaan noocyo gudaha ah, kuwaas oo hawl-hawl loo doorto iyadoo lagu salaynayo waxqabad la xaqiijiyey.

Balyasny waxay qaadatay go’aan istaraatiiji ah oo ah inay OpenAI si toos ah ugu lug yeelato socod-shaqooyinka isticmaalaha. Kooxaha OpenAI waxay si toos ah u daawadeen sida kooxaha maalgashigu u isticmaalaan nidaamkooda AI: halka uu ku guuleysto, halka uu ku dhibtoodo, iyo sida waxqabadka sarreeya dhab ahaan ugu ekaado macnaha ganacsi.

Muuqaalkaas wuxuu horseeday wareegyo horumarin oo degdeg badan, wareegyo jawaab-celin badeecad oo sii adkaaday, iyo hab-dhaqan nooc oo ka fiican hawlaha gaarka u ah maaliyadda. Iyada oo ah la-hawlgalaha naqshadaynta ee sii-deynta noocyada ugu casriyeysan, Balyasny waxay saameysay qorshe-hawleedka OpenAI iyada oo soo bandhigtay aragtiyo ka yimid falanqeeyayaal dhab ah, ee aan ka iman kiisaska tijaabada.

Maadaama AI si qoto dheer ugu dhex jirto socod-shaqooyinka maalinlaha ah ee kooxaha maalgashiga, waxay ururin karaan jawaab-celin qaabaysan waqtiga-dhabta ah wax kasta laga bilaabo qiimeynta isticmaalaha iyo dabagalka natiijooyinka ilaa tayada fulinta qalabka. Wareeggaas ayaa horseeda horumar degdeg ah oo ku yimaada labadaba noocyada iyo lakabka abaabulka.

Tusaale ahaan, jawaab-celintii hore ee ka timid kooxaha merger arbitrage waxay muujisay in wakiilladu u baahnaayeen inay si joogto ah dib ugu qiimeeyaan suurtagalnimada heshiisyada marka diiwaangelinno cusub ama war-saxaafadeedyo cusub soo galaan. Kooxda Balyasny waxay si dhakhso ah u ballaariyeen awoodaha qorshaynta wakiilka iyo helitaanka qalabka, iyagoo ku beddelay socod-shaqo gaabis ah oo gacanta ah dabagal suurtagalnimo oo waqtiga-dhabta ah.

Inkasta oo koox kasta oo maalgashi ay leedahay istaraatiijiyad maalgashi oo gaar ah, Balyasny waxay qaadatay hab dhexe oo ku wajahan hirgelinta AI. Kooxdooda Applied AI waxay horumarisaa qaybaha aasaasiga ah, oo ay ku jiraan qaab-dhismeedyada wakiilka, silsiladaha qalabka, iyo xayndaabyada waafaqsanaanta, kuwaas oo markaas lagu fuliya kooxaha oo dhan iyadoo la siinayo helitaan xaddidan oo xog iyo qalab ah.

Noocan “hirgelinta federaalka ah” wuxuu ka dhigan yahay in koox kasta oo maalgashi ay horumarin karto oo adeegsan karto wakiillo AI oo ku habboon nooca hantidooda (tusaale ahaan, macro, badeecooyin, iyo saamiyo), halka kooxda Applied AI ay diiradda saarayso ballaarinta naqshadda, cilmi-baarista, iyo qiimeynta noocyada. Waxa kale oo uu hubiyaa in heerarka waafaqsanaanta iyo sharciyeyntu si guud loo ixtiraamo—taas oo muhiim ka ah warshad ay maaraynta khatarta iyo amniga xogtu yihiin wax aan laga gorgortami karin.

Balyasny waxay sii wadaa ballaarinta qorshe-hawleedkeeda AI iyadoo diiradda la saarayo:

• Turxaan bixinta xoojinta (RFT) si loo afeeyo hab-dhaqanka nooca ee hawlaha adag ee qiimaha sare leh
• Abaabul wakiil oo qoto dheer oo ka gudba qaybaha maaliyadeed
• Gelinnada multimodal oo ay ku jiraan jaantusyada maaliyadeed, bayaannada, iyo diiwaangelinnada

Qiimeynta noocyada mustaqbalka ee ugu casriyeysan si loogu waafajiyo domain-ka