Intapp Celeste
Automatize os fluxos de trabalho da empresa
- Categoria
- Finanças
- Desenvolvedor
- Intapp Celeste
Como funciona
Pesquise, crie e atualize registros em todo o portfólio do Intapp Celeste, com recuperação segura e em conformidade por meio do plugin Intapp Celeste. Garanta que os fluxos de trabalho do Intapp Celeste dos quais você depende possam ser integrados aos seus projetos com a governança exigida pelos seus clientes.
O que mais você pode fazer?
Prepare um briefing para o cliente
Intapp Celeste Encontre os registros do DealCloud do cliente que eu indicar. Resuma as informações disponíveis sobre empresa, contatos e negócios em um briefing para a reunião, com referências aos registros e lacunas que exigem acompanhamento.
Analise o pipeline de negócios
Intapp Celeste Analise nosso pipeline atual do DealCloud usando os campos disponíveis em nossa conta. Agrupe os negócios por etapa, resuma os valores disponíveis e sinalize as informações ausentes para a equipe analisar.
Encontre documentos internos de apoio
Intapp Celeste Encontre documentos do SharePoint relevantes para a questão de negócios que eu apresentar. Resuma as evidências dos arquivos compatíveis, vincule cada constatação à fonte e identifique as perguntas que os documentos não respondem.
Recursos
Adicione o plugin Intapp Celeste em poucos cliques.
A disponibilidade depende do plugin, do seu plano e das configurações do espaço de trabalho. Algumas conexões exigem configuração ou aprovação administrativa. Se o acesso estiver bloqueado, entre em contato com o administrador do seu espaço de trabalho.
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