Como as equipes de vendas usam o Codex
Descubra como as equipes de vendas podem usar o Codex para transformar o contexto da conta, as conversas com os clientes e os sinais de negócios em resumos de pipeline, materiais para reuniões, revisões de previsão e planos de contas.
O trabalho de vendas frequentemente se desenrola em campos de CRM, anotações de chamadas, trocas de e-mails, discussões no Slack, apresentações, documentos de clientes e sinais de contas. O Codex ajuda a reunir esse contexto e a produzir a primeira versão utilizável do artefato, seja um resumo de conta priorizado, um pacote de preparação para reunião, uma revisão de risco de previsão, um pacote de estratégia de conta ou um diagnóstico de negócio paralisado. A estratégia e o julgamento do relacionamento ainda são de responsabilidade dos vendedores e gerentes; o Codex ajuda a apresentar a versão preliminar à equipe mais rapidamente.
Saiba mais sobre como usar o Codex no trabalho do dia a dia em nosso webinar sob demanda(abre em uma nova janela).
O plugin de vendas do Codex ajuda as equipes de vendas a incorporar o contexto do cliente ao trabalho, o que impulsiona o fechamento de negócios. As equipes de vendas podem encontrar contas e sinais de alta prioridade, preparar-se para reuniões com clientes, realizar acompanhamentos, atualizar registros de clientes, elaborar planos de fechamento e revisar negócios em risco usando ferramentas como Salesforce, HubSpot, Slack, Outreach, Clay, Rox e Actively. Já tem o Codex instalado? Clique aqui(abre em uma nova janela) para instalar o plugin de Vendas.
Use essas dicas para transformar o contexto de vendas do dia a dia em recursos práticos que sua equipe possa utilizar. Forneça à Codex o histórico da conta, as conversas com o cliente, os sinais do negócio, os riscos em aberto e as expectativas de revisão por trás do trabalho e, em seguida, solicite uma primeira versão concreta: um briefing preparatório, uma nota de acompanhamento, um memorando de previsão de riscos, um plano de conta ou um plano de escalonamento. A partir daí, sua equipe pode refinar a estratégia, testar as evidências e decidir o próximo passo.
Use esta opção quando: Uma equipe de vendas precisar transformar uma ampla lista de contas pouco trabalhadas em ações prioritárias no pipeline, com gatilhos claros, partes interessadas e próximas etapas.
Plugins sugeridos: Vendas, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Planilhas, Documentos
- O Codex analisa registros de contas, portfólios dos proprietários, notas de chamadas, mensagens por e-mail, sinais de uso e contexto relevante das contas.
- Classifica as contas por gatilho, problema, acesso das partes interessadas, urgência e próxima ação provável.
- Cria um resumo de priorização de processos pronto para revisão, com sumários de contas, rascunhos de contatos e próximos passos.
Encontre oportunidades de negócios a partir das contas empresariais subutilizadas da Acme. Utilize a exportação do portfólio do proprietário do Salesforce, a planilha de sinais da conta, as transcrições das chamadas mais recentes com clientes, as conversas de e-mail abertas, as menções da conta no Slack, as atualizações do GTM, as páginas da conta e qualquer contexto relacionado que eu fornecer. Classifique as contas por gatilho, problema, acesso das partes interessadas e próxima ação. Crie um resumo priorizado da conta, um mapa de stakeholders, uma sequência de três contatos e as próximas etapas prontas para CRM, para revisão do gerente de vendas.
Use isso quando: Um vendedor precisar se preparar para uma reunião com um cliente e, em seguida, transformar rapidamente anotações ou uma transcrição em acompanhamento, resumo interno e atualizações de CRM.
Plug-ins sugeridos: Vendas, Google Agenda, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documentos, Apresentações
- O Codex analisa o histórico da conta, conversas anteriores, tópicos em aberto, contexto de uso ou de suporte e objetivos da reunião.
- Identifica as prioridades do cliente, as perguntas prováveis, os riscos, os pedidos em aberto e as estratégias de reunião recomendadas.
- Cria um resumo preparatório antes da reunião e materiais de acompanhamento após a disponibilização das anotações ou da transcrição.
Prepare-se para a reunião de renovação da Acme em 12 de maio. Utilize o convite do calendário, a exportação de notas da conta Salesforce, as transcrições mais recentes das chamadas do Gong, as conversas abertas do Gmail, o painel de utilização, as notas de escalonamento de suporte, o modelo de apresentação de renovação, as notícias recentes da empresa e qualquer contexto de conta relacionado que eu fornecer. Elabore um resumo da reunião e as perguntas. Caso existam anotações ou transcrição da reunião, elabore o e-mail de acompanhamento para o cliente, a atualização para o CRM e o resumo interno para o Slack. Se ainda não existirem, pare após o briefing preparatório e me diga o que devo fornecer após a chamada. Não invente datas ou compromissos.
Use esta ferramenta quando: Um líder de vendas precisar de uma visão fundamentada sobre quais negócios devem permanecer em fase de compromisso, serem reavaliados ou retirados da previsão.
Plugins sugeridos: Vendas, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Planilhas, Documentos
- A Codex analisa previsões, detalhes de oportunidades, conversas com clientes, negociações e contexto de risco.
- Compara os dados obtidos com a previsão de posição, estágio, atividade, urgência do cliente, obstáculos e caminho a percorrer.
- Ele cria um memorando de revisão de previsão com recomendações de negócios, justificativa de riscos e acompanhamento com o proprietário.
Analise as previsões da Acme, Globex e Initech para esta semana. Utilize o Salesforce como fonte de informações confiáveis por meio da exportação de oportunidades, além de instantâneos de previsão, notas do Gong, conversas sobre negócios no Slack, escalonamentos de suporte, status jurídico, contexto de e-mails recentes e qualquer outra informação que explique o risco do negócio. Diga-me o que deve permanecer no commit, ser movido para o lado positivo ou ser removido. Separe os fatos comprovados dos riscos inferidos e finalize com o acompanhamento do proprietário.
Use esta opção quando: O plano de contas estiver desatualizado e a equipe precisar de um pacote de estratégias atualizado, baseado em atividades recentes, sinais do cliente e riscos em aberto.
Plug-ins sugeridos: Vendas, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documentos, Apresentações
- O Codex analisa a atividade recente da conta, o contexto da oportunidade, conversas com clientes, notas de uso e planos anteriores.
- Identifica a dinâmica das partes interessadas, as lacunas de descoberta, os riscos, as objeções, os pontos de prova e as hipóteses de valor.
- Isso cria um plano de contas atualizado ou um pacote de estratégia de negócios com as próximas melhores ações para a equipe de contas.
Atualize o plano de conta corporativa da Acme. Utilize a exportação de contas e oportunidades do Salesforce, as chamadas do Gong dos últimos 90 dias, as conversas da conta do Slack, os documentos do Drive e do Notion, os exemplos de soluções aprovadas, as notas de uso, os e-mails recentes de clientes e as notícias recentes da empresa que eu forneço. Crie um pacote de estratégia de negociação com mapa de stakeholders, lacunas de descoberta, riscos, hipóteses de valor, objeções, argumentos de venda e próximas ações recomendadas. Sinalize qualquer item que precise de confirmação do executivo de contas ou do gerente.
Use esta ferramenta quando: Um negócio estiver travado e a equipe precisar entender o verdadeiro obstáculo, as tentativas anteriores, o caminho a seguir para escalonamento e a próxima ação em relação ao cliente.
Plug-ins sugeridos: Vendas, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documentos
- O Codex analisa o histórico de etapas, registros de atividades, conversas com clientes, discussões internas sobre negociações e o contexto de bloqueios.
- Identifica os prováveis obstáculos, tentativas anteriores, informações em falta, especialistas internos e recursos que poderiam desbloquear o negócio.
- Cria um pacote de diagnóstico da negociação com as próximas etapas para o cliente e um plano interno de escalonamento.
Identifique por que o acordo de expansão da Acme está travado. Utilize o histórico de etapas do Salesforce, atividades concluídas, chamadas do Gong, conversas do Gmail, conversas de negócios no Slack, notas de segurança, status legal, notas de compras e qualquer contexto de conta relacionado que eu fornecer. Identifique o verdadeiro obstáculo, resuma as tentativas anteriores, encontre o especialista ou recurso interno adequado e elabore um plano de ação para o cliente, além de um plano de escalonamento interno. Separe os fatos comprovados dos bloqueadores inferidos.
Continue explorando o Codex para o trabalho com estes recursos:
