Salesforce
CRM ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਵਰਕਫਲੋ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।
- ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ
- Interactive, Read, Write
- ਸ਼੍ਰੇਣੀ
- ਓਪਰੇਸ਼ਨ
- ਡਿਵੈਲਪਰ
- Salesforce
- ਵੈੱਬਸਾਈਟ
- (ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ)
Deals that need attention
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
Salesforce CRM ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ChatGPT ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਤਿਆਂ, ਮੌਕਿਆਂ, ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਸਮਝੋ
@Salesforce [account] ਲਈ CRM ਸੰਦਰਭ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਹਾਲੀਆ ਸਰਗਰਮੀ, ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਓ।
ਪਾਈਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਬਣਾਓ
@Salesforce ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੇਲਜ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕਰੋ, ਰੁਕੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਖਾਤਾ ਮਾਲਕ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਝਾਓ।
ਫੋਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ CRM ਅੱਪਡੇਟ ਬਣਾਓ
@Salesforce ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਕਾਲ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ, ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ CRM ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਐਪ
Agentforce Sales
ਹੁਨਰ
- salesforce
- salesforce-account-brief
- salesforce-automation
- salesforce-pipeline-review
- salesforce-querying
- salesforce-writeback
ਸਰੋਤ
ਕੁਝ ਕਲਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚ Salesforce ਪਲੱਗਇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਪਲੱਗਇਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਸੈੱਟਅੱਪ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
