Intapp Celeste
Automatiser firmaets arbeidsflyter
- Kategori
- Finans
- Utvikler
- Intapp Celeste
- Nettsted
- (åpnes i et nytt vindu)
Slik fungerer det
Søk etter, opprett og oppdater poster i hele Intapp Celeste-porteføljen med sikker uthenting i samsvar med regelverket via Intapp Celeste-pluginen. Sørg for at arbeidsflytene du bruker i Intapp Celeste, kan integreres i prosjektene dine med styringen kundene krever.
Hva annet kan du gjøre?
Forbered et kundemøte
Intapp Celeste Finn DealCloud-postene for klienten jeg oppgir. Oppsummer tilgjengelig informasjon om selskap, kontakter og avtaler i et møteunderlag, med postreferanser og mangler som må følges opp.
Gjennomgå avtalepipelinen
Intapp Celeste Gjennomgå den nåværende DealCloud-pipelinen vår ved hjelp av feltene som er tilgjengelige i kontoen vår. Grupper avtaler etter fase, oppsummer tilgjengelige verdier, og marker manglende informasjon som teamet må gjennomgå.
Finn interne støttedokumenter
Intapp Celeste Finn SharePoint-dokumenter som er relevante for forretningsspørsmålet jeg oppgir. Oppsummer dokumentasjonen i støttede filer, koble hvert funn til kilden, og angi hvilke spørsmål dokumentene ikke besvarer.
Ressurser
Legg til plugin-en Intapp Celeste med noen få klikk
Tilgjengeligheten avhenger av pluginen, abonnementet ditt og innstillingene for arbeidsområdet. Noen tilkoblinger krever oppsett eller godkjenning fra en administrator. Kontakt administratoren for arbeidsområdet hvis tilgangen er blokkert.
