Intapp Celeste
Automatikkan aliran kerja firma
- Kategori
- Kewangan
- Pembangun
- Intapp Celeste
- Laman web
- (dibuka dalam tetingkap baru)
Bagaimana ia berfungsi
Cari, cipta dan kemas kini rekod merentas portfolio Intapp Celeste dengan capaian yang selamat dan patuh melalui pemalam Intapp Celeste. Pastikan aliran kerja Intapp Celeste yang anda gunakan tersedia untuk disepadukan ke dalam projek anda dengan tadbir urus yang dituntut oleh klien anda.
Apa lagi yang boleh anda lakukan?
Sediakan taklimat klien
Intapp Celeste, cari rekod DealCloud untuk klien yang saya nyatakan. Ringkaskan maklumat syarikat, kenalan dan urus niaga yang tersedia dalam taklimat mesyuarat, berserta rujukan rekod dan maklumat yang perlu disusuli.
Semak saluran urus niaga
Intapp Celeste, semak saluran urus niaga DealCloud semasa kami menggunakan medan yang tersedia dalam akaun kami. Kelompokkan urus niaga mengikut peringkat, ringkaskan nilai yang tersedia dan tandai maklumat yang tiada untuk semakan pasukan.
Cari dokumen dalaman sokongan
Intapp Celeste, cari dokumen SharePoint yang berkaitan dengan soalan perniagaan yang saya berikan. Ringkaskan bukti daripada fail yang disokong, pautkan setiap penemuan kepada sumbernya dan kenal pasti soalan yang tidak dijawab oleh dokumen tersebut.
Sumber
Tambah pemalam Intapp Celeste dalam beberapa klik
Ketersediaan bergantung pada pemalam, pelan anda dan tetapan ruang kerja. Sesetengah sambungan memerlukan persediaan atau kelulusan pentadbir. Hubungi pentadbir ruang kerja anda jika akses disekat.
