Franklin Templeton: инвестициски истражувања со OpenAI
Почнувајќи со истражување акции, Franklin Templeton развива работни текови со ВИ за да им помогне на портфолио-менаџерите да споредуваат гледишта и да ги разгледуваат ризиците.
Franklin Templeton сака ВИ да им помогне на портфолио-менаџерите да разгледуваат различни истражувачки гледишта и ризиците што стојат зад една инвестициска идеја. Codex е една од неколкуте алатки што нашите инвестициски тимови ги користат за развој на работни текови за инвестициски истражувања.
„Најголемата придобивка од алатките на OpenAI е можноста да ги споиме постојано новите аналитички сознанија со човечкото расудување. Навистина дојде до пресврт, бидејќи претходно ВИ го автоматизираше процесот што го водеа луѓе. Сега ВИ го автоматизира самото откривање вредни сознанија, а тој интелигентен аналитички слој, заедно со човечкото расудување, отвора извонредни можности.“
Кога Franklin Templeton првпат се обиде да користи ВИ, тимот внесе податоци во база и ги поврза моделите со неа. Но тоа не ги даде одговорите што им беа потребни на тимовите, бидејќи моделите не разбираа како податоците се поврзани меѓусебно. Резултатите се сменија кога тимот додаде агенти и семантички слој — структуриран модел на значењето на податоците на компанијата и нивната меѓусебна поврзаност. Тимот користи Codex и други алатки за да го развие овој поврзан интелигентен аналитички слој. „Успеавме да изградиме нешто што го сметаме за поврзан интелигентен аналитички слој“, вели Дадли. „Ги внесуваме податоците во алатките и откриваме сознанија што имаат вистинско влијание.“
Истражувањето, управувањето со ризици, регулаторната усогласеност и тргувањето нудат различни перспективи за една инвестиција. Franklin Templeton се стреми да ги обедини тие информации за портфолио-менаџерите. „Можеме да го собереме сето тоа и потоа да го искористиме за да им понудиме сознанија на луѓето што носат одлуки, односно на нашите портфолио-менаџери“, вели Дадли.
Дадли го опишува претходниот работен тек за истражување акции како низа чекори водени од луѓе: аналитичар прави првична анализа на акциите, ги разгледува конференциските повици за финансиските резултати и ги проучува конкурентите во секој деловен сегмент. Целта е да се откријат корисни информации додека аналитичарите подготвуваат нови идеи за претставување пред портфолио-менаџерите или даваат ажурирани информации за постојните позиции во портфолиото. Како што вели таа: „Едноставно, тоа се постојано нови аналитички сознанија во комбинација со човечкото расудување.“
Во работниот тек што го замислува Franklin Templeton, инвестициските тимови ќе имаат пристап до интелигентна аналитичка основа со утврдени правила за управување, која ќе може повторно да се користи. Таа ќе обединува доверливи конектори, контекст за портфолиото и работните текови и агентски можности што откриваат практично применливи сознанија за аналитичарите и портфолио-менаџерите.
Franklin Templeton го користеше Codex на хакатони, каде што експерти им помагаа на инвестициските професионалци да развиваат сопствени алатки. Предводниците за примена на ВИ во инвестирањето во компанијата работат на претворање на експериментите во работни текови подготвени за продукциска употреба, со безбедносна проверка, стручна поддршка и контроли на податоците како дел од процесот.
Дадли вели: „Од подобрување на нашиот истражувачки процес преминавме кон целосно преосмислување на работниот тек за инвестициски истражувања.“
Дел од она што ја прави ВИ корисна во други области не функционира во управувањето со средства. Многу алатки ги учат склоностите на корисникот и му прикажуваат повеќе слични содржини. На пример, ако некој претпочита одреден давател на истражувања, алатката прикажува повеќе негови извештаи. За еден инвестициски тим, ваквото стеснување на изборот може да внесе пристрасност во инвестицискиот процес. Franklin Templeton го сака спротивното. „Сакаме да се погрижиме да имаат пристап до разновидни истражувања и различни мислења“, вели Дадли.
Franklin Templeton сака неговите системи со ВИ да ги истакнуваат инвестициските ризици. „Ни треба ВИ што разбира дека одличната инвестициска идеја е добро образложена, но и дека вклучува анализа на ризиците и ги запознава нашите портфолио-менаџери со нив“, вели Дадли. „Кога разгледувате истражувачка белешка, од наша гледна точка не е лошо да се фокусирате на тоа дека некој ги утврдил инвестициските ризици. Тоа помага да се донесе поинформирана инвестициска одлука.“
Искуството на Franklin Templeton укажува на неколку најдобри практики за управување со инвестиции:
„Пораката од нашето раководство е доследна: поттикнуваме иновации и експериментирање со ВИ во јасно утврдени рамки за управување со ризици. Нема да успее секоја иницијатива, но секоја треба да донесе сознанија што ги зајакнуваат нашите способности, помагаат при носењето идни одлуки и поттикнуваат постојано подобрување“, вели Дадли.
Овозможете им на луѓето да ги испробаат новите алатки: Дадли вели дека Franklin Templeton организирал практични работилници за тимовите набргу по појавувањето на новите технологии, за да проверат како тие се вклопуваат во нивната работа.
Помогнете им на тимовите да ги совладаат алатките: Дадли вели: „Целта е навистина да ја разберат моќта на технологијата.“
Развивајте со соодветни контроли: Безбедносната проверка, стручната поддршка и договорите за податоци се дел од патот на Franklin Templeton од експериментирање до алатки подготвени за продукциска употреба.
„Со OpenAI, нашите тимови чувствуваат дека се во првите редови на технолошкиот напредок.“
Долгорочната цел на Дадли е тие поврзани аналитички сознанија да им бидат достапни на сите инвестициски тимови, од аналитичарите до раководителите на секоја инвестициска група.
Таа сака аналитичарите да поминуваат повеќе време на терен, да разговараат со различни експерти и професионалци, вклучително и раководители на приватни компании, и да ги споделуваат стекнатите сознанија со своите инвестициски тимови. За Дадли, човечката перспектива останува суштинска и додека алатките се развиваат.
