Az OpenAI növeli a Chatham tőkepiaci szakértőinek kapacitását
A Chatham Financial a Codex és a GPT‑5.6 segítségével fejleszt technológiai megoldásokat és tervez újra munkafolyamatokat, így az ügyletek ellenőrzése 30 perc helyett kevesebb mint 4 percet vesz igénybe.
A Chatham Financial(új ablakban nyílik meg) összetett tőkepiaci döntésekben ad tanácsot ügyfeleinek, ahol a pontosság és az auditálhatóság kiemelten fontos. Az AI képességeinek fejlődésével a cég lehetőséget látott arra, hogy bevált folyamatait szabályozott, megismételhető munkafolyamatokká és szoftverekké alakítsa. Ezzel csökken a rutinfeladatokra fordított idő, így szakértői többet foglalkozhatnak az ügyfelek igényeivel.
A Chatham ma a Codex segítségével fejleszt belső és ügyfeleknek szánt eszközöket, AI-funkcióit pedig a GPT‑5.6 működteti. Ez a munka kiterjed a munkatársak által készített alkalmazásokra, a Chatham Onyx új generációs tőkepiaci operációs rendszerre, valamint a Process Zero folyamat-újratervezési tanácsadási szolgáltatásra is, amely 30 percről kevesebb mint 4 percre rövidítette az ügyletek ellenőrzését.
„Az AI-ra nem pusztán úgy tekintünk, mint amivel minden folyamat gyorsabban elvégezhető. Az OpenAI segítségével a kívánt eredményből indulhatunk ki, meghatározhatjuk, hol számít a szakmai mérlegelés, és a ma elérhető képességekre építve megtervezhetjük az eredményhez vezető legjobb utat.”
A Process Zero keretében a Chatham a kívánt eredményekből kiindulva tervezi újra a munkafolyamatokat. A cég minden munkafolyamatnál meghatározza a feltétlenül szükséges bemeneti adatokat és alátámasztó dokumentumokat, kijelöli, hol nélkülözhetetlen az emberi mérlegelés, és eldönti, hogyan támogassa a munkát az AI és az AI-val készített eszközök.
Ennek egyik első példája az ügyletellenőrzés. A Chatham ellenőrzési és adatintegritási csapata úgy biztosítja az ügyleti adatok pontosságát, hogy ellenőrzi: a rendszer minden bejegyzése megfelel-e annak, amit az ügyfél jóváhagyott, és ami ténylegesen teljesült.
A Chatham a Codex segítségével olyan ügyletellenőrző alkalmazást fejlesztett, amely összegyűjti az ügyleteket alátámasztó dokumentumokat, összeveti a fő feltételeket, és felülvizsgálatra jelöli az eltéréseket. A Chatham tapasztalt ellenőrök eredményeivel veti össze az alkalmazás eredményeit.
„Az első mérések szerint az alkalmazás körülbelül 30 percről kevesebb mint 4 percre csökkentette az ellenőrzés idejét. Ugyanilyen fontos, hogy mielőtt kiterjesztenénk az automatizálást, valós ügyleteken, tapasztalt ellenőrök munkájával összevetve ellenőrizzük a teljesítményét. Így végső soron gyorsabban tudunk majd könnyen auditálható és pontosabb eredményeket elérni.”
A Chatham további ügylettípusokra tervezi kiterjeszteni az alkalmazást, és a munkafolyamat több részét kívánja automatizálni a megfelelő ellenőrzések és szakmai felügyelet fenntartása mellett.
A Chatham az ügyfeleknek szánt AI-megoldásait a saját működése során szerzett tapasztalatokra építette. A Chatham munkatársai kutatáshoz, elemzéshez, szövegíráshoz, szoftverfejlesztéshez és más napi feladatokhoz használják a ChatGPT‑t és a Codexet. Az AI a cég egészében széles körben használt, gyakorlati eszközzé vált.
A munkatársak maguk is alkalmazáskészítőkké váltak a Chatham Vibes belső platform révén, ahol a munkájukhoz igazított alkalmazásokat hozhatnak létre. A munkatársak többféle modellel dolgoznak. A Vibes-alkalmazások AI-funkcióit alapértelmezés szerint a GPT‑5.6 Terra működteti, de az egyes alkalmazások beállításaiban a nagyobb teljesítményű GPT‑5.6 Sol is választható.
Ezek az alkalmazások egyre több, ügyfeleket kiszolgáló munkafolyamatot támogatnak. Az egyik a lejáró kamatplafonügyletek áttekintésében, valamint az árazási munkafüzetek és az ügyféltájékoztatók elkészítésében segíti a csapatokat. Más alkalmazások többek között a fix kamatozású instrumentumok kamattáblázatainak összeállítását, a fedezeti ügyletek irányítópultjainak elkészítését és az ügylet-visszaigazolások ellenőrzését támogatják. A Chatham szakemberei piaci ismereteikre, az ügyfelek megértésére és szakmai ítélőképességükre támaszkodva értékelik a munkát, szükség esetén finomítják, és eldöntik, mi jut el az ügyfélhez.
A Chatham Onyx közös környezetbe fogja össze az eszközöket, az adósságokat és a származtatott ügyleteket. Itt az ügyfelek és a tanácsadók összekapcsolt, szabályozottan kezelt adatokkal dolgozhatnak, és úgy használhatják az AI-t, hogy az információk továbbra is visszakövethetők maradnak az eredeti forrásig.
A Chatham az Onyx teljes fejlesztési életciklusában használja a Codexet. A csapatok a szoftver tervezéséhez, fejlesztéséhez, teszteléséhez, dokumentálásához és ellenőrzéséhez is igénybe veszik, lerövidítve az utat az ötlettől a hosszú távon is megbízható termékfunkcióig.
„A Codex segítségével csapataink gyorsabban alakíthatják működő funkciókká a termékkel kapcsolatos elképzeléseiket, miközben a pontosságra, a biztonságra és az elszámoltathatóságra vonatkozó elvárásaink változatlanok.”
Az Onyx platform a GPT‑5.6 Sol, a GPT‑5.6 Terra, a GPT‑5.4 és a GPT‑4.1 modellekre épül. Az olyan feladatokat, mint az egyszerű elemzés vagy a nem éles környezetben végzett tesztelés, a legköltséghatékonyabb modellek kapják. A GPT‑5.6‑ot az összetett feladatokhoz használják, amelyeknél a lehető legnagyobb pontosságra és értékteremtésre van szükség.
Ilyen például a ChatFIN, amely összefoglalja a múltbeli piaci adatokban megfigyelhető mintázatokat, segít a felhasználóknak megérteni portfóliójukat, valamint megkeresi és belinkeli a hitel-, származtatott és lízingügyletek feltételeit rögzítő jogi dokumentumokat.
Ezek a funkciók segítenek az ügyfeleknek és a tanácsadóknak hozzáférni az információkhoz és az azokból levonható következtetésekhez. A Chatham tanácsadói pedig biztosítják az információk értelmezéséhez és az egyes ügyfelek helyzetére való alkalmazásához szükséges szaktudást.
A Chatham az OpenAI segítségével strukturált összehasonlításokat végez, rendszerezi az alátámasztó dokumentumokat, azonosítja a kivételeket, és hatékonyabbá teszi az információk feltárását a csapatok számára. Így a tanácsadók kevesebb időt tölthetnek az információk összegyűjtésével, és többet azok értelmezésével, a nehéz esetek kezelésével és az ügyfeleknek nyújtott tanácsadással.
A következő lépésben a Chatham további termékekre tervezi kiterjeszteni az ügyletellenőrzést, tovább finomítja a munkatársak által készített alkalmazásokat, és a Codex segítségével új funkciókat fejleszt az Onyxhoz.
„Soha nem a szaktudás hiánya korlátozott minket. Hanem az a sok óra, amelyet szakértőink azzal töltenek, hogy egyáltalán eljussanak a szaktudásuk alkalmazásáig. Az OpenAI segít visszanyerni ezeket az órákat, és minél tovább jutunk, szakértőink annál több időt fordíthatnak szakmai mérlegelésre ott, ahol az a legnagyobb értéket teremti az ügyfeleknek.”
