HoneyBook
Ügyfelek és számlák kezelése
- Kategória
- Műveletek
- Fejlesztő
- HoneyBook, Inc
- Honlap
- (új ablakban nyílik meg)
Hogyan működik
Csatlakoztasd HoneyBook-fiókodat, hogy lapváltás nélkül kereshess ügyfeleket, ellenőrizhesd a projekteket és kezelhesd a számlákat. Kérd le egy ügyfél elérhetőségeit, nézd meg, mely projektek aktívak, nyiss meg egy kifizetetlen számlát, keress meg egy múlt hónapban elküldött fájlt, vagy ellenőrizd egy beszélgetés legutóbbi üzenetét. Hasznos, ha ügyfélhívás előtt gyorsan képbe kerülnél, utánajárnál a lejárt tételeknek, vagy gyorsan áttekintenéd a projektfolyamatot. HoneyBook-fiók szükséges.
Mire másra vagy még képes?
Projektfolyamatod áttekintése
Sorold fel táblázatban az aktív projektjeimet az ügyfél nevével és a munkafolyamat aktuális szakaszával.
Lejárt ügyféltartozások felkutatása
Mutasd meg a lejárt ügyfélfizetéseimet az ügyfél, a számla, az összeg és az esedékesség feltüntetésével.
Felkészülés az ügyfélbeszélgetésekre
Készíts összefoglalót a következő, Acme Corp vállalattal folytatott hívásomhoz a cég elérhetőségei, aktív projektjei, legutóbbi üzenete és az általam múlt hónapban küldött fájlok alapján.
Mit tartalmaz
App
HoneyBook
Készség
- HoneyBook Project Pipeline
Erőforrások
Adja hozzá néhány kattintással a(z) HoneyBook beépülő modult
Az elérhetőség a beépülő modultól, a csomagodtól és a munkaterület beállításaitól függ. Egyes kapcsolatok rendszergazdai beállítást vagy jóváhagyást igényelnek. Ha a hozzáférés le van tiltva, fordulj a munkaterület rendszergazdájához.
Kapcsolódó beépülő modulok felfedezése
Sales
Készíts ügyfélanyagokat és utánkövetést.
Data
Az adatok alapján hozzon egyértelmű döntéseket.
Docusign
Szerződések kezelése a ChatGPT-ben
Intuit QuickBooks
Egyszerű vállalati pénzügyek
Gmail
Keress e-maileket a beérkező levelek között, és hivatkozz rájuk.
Google Calendar
Nézd meg az eseményeket és az elérhetőségeket.
