सेल्स टीमें Codex का इस्तेमाल कैसे करती हैं

सेल्स का काम अक्सर CRM फ़ील्ड्स, कॉल नोट्स, ईमेल थ्रेड्स, Slack चर्चाओं, प्रेज़ेंटेशन डेक्स, ग्राहक दस्तावेज़ों और अकाउंट संकेतों में फैला होता है. Codex उस संदर्भ को एक साथ लाने और आर्टिफैक्ट का पहला उपयोगी संस्करण तैयार करने में मदद करता है, चाहे वह प्राथमिकता वाला खाता सारांश हो, बैठक तैयारी पैकेट, पूर्वानुमान जोखिम समीक्षा, खाता रणनीति पैक या रुकी हुई डील का निदान हो. विक्रेता और प्रबंधक अब भी ग्राहक संबंधों की रणनीति और निर्णय लेने की जिम्मेदारी संभालते हैं; Codex कार्य मसौदा टीम के सामने तेज़ी से लाने में मदद करता है.

हमारे ऑन-डिमांड वेबिनार⁠(एक नई विंडो में खुलेगा) में रोज़मर्रा के काम के लिए Codex के इस्तेमाल के बारे में ज़्यादा जानें.

Codex सेल्स प्लगइन सेल्स टीमों को ग्राहक संदर्भ को उन कार्यों में लाने में मदद करता है, जो डील्स को आगे बढ़ाते हैं. सेल्स टीमें Salesforce, HubSpot, Slack, Outreach, Clay, Rox और Actively जैसे टूल्स का उपयोग करके उच्च-प्राथमिकता वाले अकाउंट और संकेत ढूंढ सकती हैं, ग्राहक बैठकों की तैयारी कर सकती हैं, फ़ॉलो-अप पूरे कर सकती हैं, ग्राहक रिकॉर्ड अपडेट कर सकती हैं, क्लोज़ प्लान बना सकती हैं और जोखिम वाली डील्स की समीक्षा कर सकती हैं. क्या आपके पास Codex पहले से इंस्टॉल है? Sales प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ⁠(एक नई विंडो में खुलेगा) पर क्लिक करें.

रोज़मर्रा के सेल्स संदर्भ को ऐसे कारगर एसेट में बदलने के लिए इन प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करो, जिन पर तुम्हारी टीम कार्रवाई कर सके. Codex को काम के पीछे की अकाउंट हिस्ट्री, ग्राहक बातचीत, डील संकेत, लंबित जोखिम और समीक्षा अपेक्षाएँ दो, फिर उससे एक ठोस प्रारंभिक मसौदा माँगो: तैयारी-संक्षेप, फ़ॉलो-अप नोट, पूर्वानुमान जोखिम मेमो, अकाउंट प्लान या एस्केलेशन प्लान. इसके बाद, तुम्हारी टीम रणनीति को परिष्कृत कर सकती है, प्रमाणों को कठोर कसौटी पर परख सकती है, और अगला कदम तय कर सकती है.

इसका उपयोग तब करें जब: सेल्स टीम को उन अकाउंट्स की विस्तृत सूची को, जिन पर पर्याप्त काम नहीं हुआ है, स्पष्ट ट्रिगर, हितधारकों और अगले कदमों के साथ प्राथमिकता वाली पाइपलाइन कार्रवाइयों में बदलना हो.

सुझाए गए प्लगइन: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Spreadsheets, Documents

1. Codex खाता रिकॉर्ड, ओनर पोर्टफोलियो, कॉल नोट्स, ईमेल थ्रेड्स, उपयोग संकेत, और प्रासंगिक खाता संदर्भ की समीक्षा करता है.
2. यह ट्रिगर, समस्या, स्टेकहोल्डर पहुँच, तात्कालिकता और संभावित अगले कदम के आधार पर खातों को रैंक करता है.
3. यह खाता सारांशों, आउटरीच मसौदों और अगले चरणों के साथ समीक्षा के लिए तैयार पाइपलाइन प्राथमिकता निर्धारण ब्रीफ़ बनाता है.

Acme के कम काम किए गए एंटरप्राइज़ अकाउंट्स से पाइपलाइन के अवसर खोजें. Salesforce ओनर पोर्टफोलियो एक्सपोर्ट, अकाउंट सिग्नल स्प्रेडशीट, नवीनतम ग्राहक कॉल की ट्रांसक्रिप्ट, खुले ईमेल थ्रेड, Slack में अकाउंट के उल्लेख, GTM के अपडेट, अकाउंट पेज, और मेरे ज़रिए दिए गए किसी भी संबंधित संदर्भ का इस्तेमाल करें. ट्रिगर, समस्या, स्टेकहोल्डर एक्सेस और अगले ऐक्शन के आधार पर अकाउंट्स को रैंक करें. सेल्स मैनेजर की समीक्षा के लिए एक प्राथमिकता अकाउंट ब्रीफ़, स्टेकहोल्डर मैप, तीन-टच आउटरीच क्रम, और CRM-तैयार अगले स्टेप्स बनाएँ.

इसका उपयोग तब करें जब: किसी विक्रेता को ग्राहक बैठक की तैयारी करनी हो और फिर नोट्स या ट्रांसक्रिप्ट को तुरंत फ़ॉलो-अप, आंतरिक सारांश और CRM अपडेट में बदलना हो.

सुझाए गए प्लगइन: Sales, Google Calendar, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documents, Presentations

1. Codex खाता इतिहास, पिछली बातचीत, खुले थ्रेड्स, उपयोग या सहायता संदर्भ, और मीटिंग लक्ष्यों की समीक्षा करता है.
2. यह ग्राहक की प्राथमिकताओं, संभावित प्रश्नों, जोखिमों, लंबित अनुरोधों और मीटिंग के लिए सुझाए गए कदमों की पहचान करता है.
3. यह मीटिंग से पहले तैयारी ब्रीफ़ बनाता है और नोट्स या ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध होने के बाद फ़ॉलो-अप एसेट्स तैयार करता है.

12 मई को होने वाली Acme नवीनीकरण बैठक के लिए तैयारी करें. कैलेंडर आमंत्रण, Salesforce अकाउंट नोट्स एक्सपोर्ट, नवीनतम Gong कॉल ट्रांसक्रिप्ट, खुले Gmail थ्रेड, उपयोग डैशबोर्ड, सपोर्ट एस्केलेशन नोट्स, नवीनीकरण डेक टेम्पलेट, हाल की कंपनी समाचार, और मेरे द्वारा प्रदान किया गया कोई भी संबंधित अकाउंट संदर्भ इस्तेमाल करें. बैठक का संक्षिप्त विवरण और प्रश्न बनाएँ. अगर मीटिंग के बाद के नोट्स या ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध हैं, तो ग्राहक फ़ॉलो-अप, CRM-तैयार अपडेट और इंटरनल Slack रिकैप ड्राफ़्ट करें. अगर वे अभी तक मौजूद नहीं हैं, तो तैयारी के ब्रीफ़ के बाद रुक जाएँ और मुझे बताएँ कि कॉल के बाद मुझे क्या देना है. तारीखें या प्रतिबद्धताएँ गढ़ें नहीं.

इसे तब इस्तेमाल करें जब: आप यह जानना चाहते हैं कि कौन-सी डील्स कमिट में रहनी चाहिए, कौन-सी अपसाइड में जानी चाहिए, या पूर्वानुमान से हटाई जानी चाहिए.

सुझाए गए प्लगइन: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Spreadsheets, Documents

1. Codex पूर्वानुमान स्नैपशॉट, अवसर विवरण, ग्राहक बातचीत, डील थ्रेड्स और जोखिम संदर्भ की समीक्षा करता है.
2. यह प्राप्त तथ्यों की तुलना पूर्वानुमानित स्थिति, चरण, गतिविधि, ग्राहक की तात्कालिकता, बाधाओं और बंद होने के रास्ते से करता है.
3. यह डील की अनुशंसाओं, जोखिम के कारणों और मालिक के फॉलो-अप के साथ एक पूर्वानुमान समीक्षा मेमो बनाता है.

इस सप्ताह की पूर्वानुमान कॉल के लिए Acme, Globex और Initech की समीक्षा करें. Salesforce को अवसर एक्सपोर्ट के माध्यम से विश्वसनीय स्रोत के रूप में उपयोग करें, साथ ही फ़ोरकास्ट स्नैपशॉट्स, Gong नोट्स, Slack डील थ्रेड्स, सपोर्ट एस्केलेशन्स, कानूनी स्थिति, हालिया ईमेल संदर्भ, और डील रिस्क को समझाने वाली कोई भी अन्य जानकारी शामिल करें. मुझे बताएं कि कमिट में क्या रहना चाहिए, किसे ऊपर ले जाना चाहिए, या क्या हटाना चाहिए. स्रोतित तथ्यों को अनुमानित जोखिम से अलग करें, और मालिक के फॉलो-अप के साथ समाप्त करें.

इसका उपयोग तब करें जब: कोई अकाउंट प्लान पुराना पड़ गया हो और टीम को हाल की गतिविधि, ग्राहक संकेतों और खुले जोखिमों पर आधारित एक मौजूदा रणनीति पैक की आवश्यकता हो.

सुझाए गए प्लगइन: सेल्स, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documents, Presentations

1. Codex खाते की हाल की गतिविधि, अवसर से जुड़ा संदर्भ, ग्राहक वार्तालाप, उपयोग संबंधी नोट्स और पिछली योजनाओं की समीक्षा करता है.
2. यह हितधारकों की गतिशीलता, डिस्कवरी में अंतराल, जोखिमों, आपत्तियों, प्रमाण बिंदुओं और मूल्य परिकल्पना की पहचान करता है.
3. यह अकाउंट टीम के लिए अगले सर्वोत्तम कार्यों के साथ एक अद्यतन अकाउंट प्लान या डील रणनीति पैक बनाता है.

Acme एंटरप्राइज़ खाता योजना रीफ़्रेश करें. मेरे द्वारा प्रदान किए गए Salesforce अकाउंट और अवसर निर्यात, पिछले 90 दिनों की Gong कॉल्स, Slack अकाउंट थ्रेड्स, Drive और Notion दस्तावेज़, स्वीकृत समाधान उदाहरण, उपयोग संबंधी नोट्स, हालिया ग्राहक ईमेल, और हालिया कंपनी समाचार का उपयोग करें. स्टेकहोल्डर मैप, डिस्कवरी गैप, रिस्क, वैल्यू हाइपोथेसिस, आपत्तियाँ, प्रूफ़ पॉइंट्स और अगले बेहतरीन ऐक्शन के साथ एक डील स्ट्रैटेजी पैक बनाएँ. ऐसी किसी भी चीज़ को फ़्लैग करें, जिसके लिए AE या मैनेजर की पुष्टि आवश्यक हो.

इसका उपयोग तब करें जब: कोई डील अटकी हो और टीम को असली बाधा, पिछले प्रयास, एस्केलेशन पथ, और ग्राहक के सामने उठाए जाने वाले अगले कदम को समझना हो.

सुझाए गए प्लगइन: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documents

1. Codex चरण इतिहास, गतिविधि रिकॉर्ड, ग्राहक बातचीत, आंतरिक डील थ्रेड और ब्लॉकर संदर्भ की समीक्षा करता है.
2. यह संभावित बाधा, पिछले प्रयासों, अनुपलब्ध जानकारी, आंतरिक विशेषज्ञों और उन संसाधनों की पहचान करता है जो डील को अनब्लॉक कर सकते हैं.
3. यह ग्राहक के लिए अगले कदमों और एक आंतरिक एस्केलेशन योजना के साथ डील डायग्नोसिस पैकेट बनाता है.

पता लगाएँ कि Acme की विस्तार डील क्यों अटकी हुई है. Salesforce स्टेज हिस्ट्री, क्लोज़्ड एक्टिविटीज़, Gong कॉल्स, Gmail थ्रेड्स, Slack डील थ्रेड्स, सुरक्षा नोट्स, कानूनी स्थिति, प्रोक्योरमेंट नोट्स और मेरे ज़रिए दिए गए अकाउंट से जुड़े किसी भी संदर्भ का इस्तेमाल करें. वास्तविक बाधा को वर्गीकृत करें, पिछले प्रयासों का सारांश प्रस्तुत करें, सही आंतरिक विशेषज्ञ या संसाधन खोजें, और ग्राहक के लिए अगला कदम तथा आंतरिक एस्केलेशन योजना तैयार करें. स्रोत किए गए तथ्यों को अनुमानित बाधाओं से अलग करें.

इन रिसोर्स के साथ काम करने के लिए Codex को एक्सप्लोर करना जारी रखें:

• वर्क हब के लिए Codex
• रोज़मर्रा के काम वाले ऑन-डिमांड वेबिनार के लिए Codex⁠(एक नई विंडो में खुलेगा)
• रोज़मर्रा के काम के लिए Codex का उपयोग कैसे करें