फ़ाइनेंस टीमें Codex का इस्तेमाल कैसे करती हैं

Codex के साथ, फ़ाइनेंस टीमें सीधे चीज़ें बना सकती हैं. शुरुआत उन क्लोज़ वर्कबुक, रेवेन्यु और ख़र्च के डैशबोर्ड, फ़ोरकास्ट अपडेट, पिछले MBR, और ओनर नोट्स से करें जिनका इस्तेमाल आप पहले से करते हैं. Codex उस संदर्भ को ऐसे ठोस एस्सेट्स में बदलने में मदद कर सकता है जिन्हें आपकी टीम रिव्यू कर सकती, बेहतर बना सकती और शेयर कर सकती है, इसके लिए किसी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है. इसका इस्तेमाल करके, आप शुरुआती ड्राफ़्ट तैयार करने में कम समय और कहानी को आकार देने, आंकड़ों की जाँच करने और आगे के फ़ैसलों की तैयारी करने में ज़्यादा समय लगा सकते हैं.

हमारे ऑन-डिमांड वेबिनार⁠(एक नई विंडो में खुलेगा) में रोज़मर्रा के काम के लिए Codex के इस्तेमाल के बारे में ज़्यादा जानें.

क्या आप असली फ़ाइनेंस के काम के साथ Codex आज़माने के लिए तैयार हैं? एक कॉपी-रेडी प्रॉम्प्ट से शुरुआत करें, फिर पूरी तरह से बने हुए उदाहरण का इस्तेमाल करके देखें कि वही प्रॉम्प्ट असली फ़ाइलों, सिस्टम, सीमाओं और रिव्यू की उम्मीदों के साथ कैसे और भी ज़्यादा असरदार बन जाता है. हर यूज़ केस में सुझाए गए स्किल और प्लगइन भी शामिल होते हैं, जो Codex को आपके पूरे टेक स्टैक में काम करने में मदद करते हैं; इस तरह आपकी टीम रिव्यू करने योग्य पहला ड्राफ़्ट ज़्यादा तेज़ी से तैयार कर पाती है और अपना ज़्यादा समय उन निर्णयों, एनालिसिस और फ़ैसलों पर लगा पाती है जो सचमुच मायने रखते हैं.

क्लोज़िंग आउटपुट, फ़ोरकास्ट अपडेट और ओनर कमेंटरी को CFO के लिए तैयार मासिक बिज़नेस रिव्यू नैरेटिव में बदलें.

1. क्लोज़ वर्कबुक, डैशबोर्ड, फ़ोरकास्ट अपडेट, पिछले MBR, और ओनर के नोट्स को रिव्यू करें.
2. मुख्य वेरिएंस, फ़ोरकास्ट के बाद से क्या बदला है, रिस्क और CFO की तैयारी से जुड़े सवालों को पहचानें.
3. सोर्स-समर्थित आंकड़ों और ओनर के फ़ॉलो-अप के साथ नैरेटिव का ड्राफ़्ट तैयार करें.

असली महीना या क्वार्टर, बिज़नेस टीम, क्लोज़ वर्कबुक, डैशबोर्ड, फ़ोरकास्ट अपडेट, पिछले MBR, और ओनर के नोट्स की जानकारी डालें. Codex को बताएँ कि यह नैरेटिव किस ऑडियंस के लिए है, कौन से मेट्रिक्स सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, और हर नंबर का ज़िक्र कैसे किया जाना चाहिए. उससे कहें कि वह छूटी हुई सहायक जानकारी, पिछले महीने की पुरानी भाषा, रिस्क और CFO की तैयारी से जुड़े सवालों को फ़्लैग करे.

सुझाए गए प्लगइन: Google Drive, SharePoint, Box, Spreadsheets, Presentations, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

उदाहरण:

Enterprise Sales की टीम के लिए Acme की अप्रैल की मैनेजमेंट बिज़नेस रिव्यू स्टोरी तैयार करें. “April Close Workbook.xlsx,” “April Revenue Dashboard,” “April Forecast Update,” “March MBR Deck.pptx,” “April MBR Owner Inputs” में ओनर नोट्स, 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का #finance-close, और मेरे द्वारा दिया गया कोई भी संबंधित क्लोज़ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करें.

एक ऐसा एग्ज़ीक्यूटिव-रेडी नैरेटिव तैयार करें जिसमें मुख्य रेवेन्यु और ख़र्च के वेरिएंस, फ़ोरकास्ट के बाद से हुए बदलाव, रिस्क, CFO की तैयारी के लिए सवाल, और ओनर द्वारा किए जाने वाले फ़ॉलो-अप शामिल हों. हर ज़रूरी आंकड़े के लिए कोई वर्कबुक टैब, डैशबोर्ड या सोर्स नोट दें. इस ड्राफ़्ट को "Monthly Business Review Narrative" नाम के एक Microsoft Word डॉक्यूमेंट के तौर पर तैयार करें.

अहम रिव्यू से पहले फ़ॉर्मूला, स्ट्रक्चर, सोर्स और मान्यताओं से जुड़ी समस्याओं को पकड़कर मॉडल की विश्वसनीयता बढ़ाएँ.

1. वर्कबुक स्ट्रक्चर, फ़ॉर्मूले, हार्डकोड, लिंक, चेक्स और आउटपुट टैब को रिव्यू करें.
2. सुरक्षित क्लीन अप संबंधी बदलाव करें और उन मान्यताओं को फ़्लैग करें जिनके लिए फ़ाइनेंस-ओनर रिव्यू की ज़रुरत है.
3. जहाँ उपयुक्त हो, एक क्लीन किया गया मॉडल दें और साथ ही गंभीरता के आधार पर रैंक किया गया एक QA मेमो भी दें.

असली मॉडल का नाम, ऑडियंस और सहायक सोर्स फ़ाइलें बदलें. Codex को बताएँ कि कौन से टैब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, किस तरह का क्लीन अप सुरक्षित है, और किन बिज़नेस मान्यताओं को बिना रिव्यू के नहीं बदला जाना चाहिए. एक क्लीन की गई वर्कबुक और गंभीरता के आधार पर रैंक किए गए QA मेमो, दोनों के लिए अनुरोध करें.

सुझाए गए प्लगइन: Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

उदाहरण:

“FY27 Operating Plan Model.xlsx” को लीडरशिप टीम के पास भेजने से पहले, उसे क्लीन करें और रिव्यू करें. वर्कबुक स्ट्रक्चर, फ़ॉर्मूले, हार्डकोड, टूटे हुए लिंक, सर्कुलर रेफ़रेंस, साइन कन्वेंशन, पीरियड लेबल, सोर्स टाई-आउट, मॉडल चेक और आउटपुट टैब की जाँच करें.

जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ सुरक्षित क्लीन अप वाले बदलाव करें, लेकिन बिज़नेस से जुड़ी मान्यताओं को बिना बताए न बदलें. अगर सुरक्षित हो, तो एक क्लीन की गई वर्कबुक लौटाएँ; साथ ही, एक QA मेमो भी दें जिसमें ज़्यादा रिस्क वाली समस्याएँ, किए गए सुधार, बची हुई मान्यताएँ, और वे सेल या टैब शामिल हों जिनका फ़ाइनेंस-ओनर द्वारा रिव्यू किया जाना है. “Revenue Drivers,” “Headcount Plan,” “Cash Forecast,” और “Exec Summary” टैब पर ख़ास ध्यान दें.

लेटेस्ट सोर्स मटीरियल से मेट्रिक्स, कमेंट्री और खुले सवालों को रिफ़्रेश करके, बार-बार होने वाली एग्ज़ीक्यूटिव रिपोर्टिंग को तेज़ करें.

1. लेटेस्ट फ़ोरकास्ट मॉडल, KPI डैशबोर्ड, पिछला पैक, कैश व्यू और ओनर के इनपुट को रिव्यू करें.
2. मेट्रिक्स, डेल्टा, चार्ट और कमेंटरी को अपडेट करें.
3. सारांश दें कि क्या बदला है, क्या अभी भी खुला है, और किन सेक्शन को एग्ज़ीक्यूटिव रिव्यू की ज़रुरत है.

रिपोर्टिंग अवधि, लेटेस्ट फ़ोरकास्ट मॉडल, KPI डैशबोर्ड, पिछला पैक, कैश व्यू, फ़ोरकास्ट नोट्स और ओनर के इनपुट को बदलें. Codex को बताएँ कि किन स्लाइड्स या सेक्शन को रिफ़्रेश किया जाना चाहिए, किन्हें बिना किसी बदलाव के रखा जाना चाहिए, और अधूरी मान्यताओं या ओनर के छूटे हुए इनपुट को कैसे फ़्लैग किया जाना चाहिए.

सुझाए गए प्लगइन: Presentations, Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

उदाहरण:

Acme के मई CFO रिपोर्टिंग पैक को रिफ़्रेश करें. इसके लिए “May Forecast Model.xlsx,” “May KPI Dashboard,” “April Board Pack.pptx,” “May Cash View,” “Forecast Notes - May,” “CFO Pack Open Questions” में दिए गए ओनर के इनपुट, और #cfo-staff से जुड़ी चर्चा का इस्तेमाल करें.

मुख्य मेट्रिक्स, डेल्टा, चार्ट और कमेंट्री को अपडेट करें. CFO के लिए एक तैयार पैक सारांश बनाएँ, जो यह बताए कि अप्रैल के बोर्ड पैक के बाद से क्या बदला है, किस चीज़ के लिए अभी भी ओनर के इनपुट की ज़रूरत है, कौन सी मान्यताएँ अभी भी खुली हैं, और किन स्लाइड या सेक्शन को एग्ज़ीक्यूटिव रिव्यू की ज़रूरत है. ख़ुद से मेट्रिक्स न बनाएँ. किसी भी ऐसे नंबर को फ़्लैग करें, जिसे फ़ोरकास्ट मॉडल, KPI डैशबोर्ड, कैश व्यू या ओनर के नोट्स से जोड़ा न जा सके.

बजट, फ़ोरकास्ट और असल आँकड़ों में होने वाले बदलाव को एक ऐसे स्पष्ट 'वेरिएंस ब्रिज' में बदलें, जिस पर लीडर्स भरोसा कर सकें और जिसके आधार पर कार्रवाई कर सकें.

1. क्लोज़ वर्कबुक, बजट, फ़ोरकास्ट, डैशबोर्ड, ट्रैकर और ओनर के नोट्स को रिव्यू करें.
2. रेवेन्यु, मार्जिन, opex, कैश फ़्लो और बैलेंस-शीट के आइटम के बीच, जहाँ भी उपयुक्त हो, एक 'ड्राइवर ब्रिज' बनाएँ.
3. असमर्थित वेरिएंस को फ़्लैग करें और ओनर के लिए तैयार फ़ॉलो-अप सवाल ड्राफ़्ट करें.

तुलना अवधि, असल आँकड़े, बजट, पिछला फ़ोरकास्ट, डैशबोर्ड, ट्रैकर्स और फ़ाइनेंस ओनर के नोट्स को बदलें. Codex को बताएँ कि किन P&L, कैश फ़्लो या बैलेंस-शीट लाइनों को ब्रिज करना है और असमर्थित वेरिएंस को कैसे संभालना है. उससे कंफ़र्म किए गए ड्राइवर्स को, ओनर के लिए सवालों से अलग करने को कहें.

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उदाहरण:

Acme के अप्रैल के फ़ोरकास्ट से लेकर असल आँकड़ों के बीच के बदलाव को समझाएँ. इसके लिए “April Close Workbook.xlsx,” “FY26 Budget.xlsx,” “March Forecast.xlsx,” “April Revenue Dashboard,” “April Opex Tracker,” “April Cash View,” और #finance-close से लिए गए फ़ाइनेंस ओनर के नोट्स का इस्तेमाल करें.

जहाँ उपयुक्त हो, रेवेन्यु, ग्रॉस मार्जिन, opex, EBITDA, फ़्री कैश फ़्लो, और बैलेंस-शीट ड्राइवर्स के बीच एक वेरिएंस ब्रिज बनाएँ. ओनर के लिए तैयार फ़ॉलो-अप सवाल ड्राफ़्ट करें, सोर्स ब्रेक को ठीक करें, और ऐसे किसी भी वेरिएंस को फ़्लैग करें जिसे किसी सोर्स का सहयोग न हो. हर अहम ड्राइवर के पीछे मौजूद वर्कबुक टैब, डैशबोर्ड, ट्रैकर, या ओनर के नोट का ज़िक्र करें.

जैसे-जैसे मान्यताएँ, असल आँकड़े और लीडरशिप की प्राथमिकताएँ बदलती हैं, फ़ाइनेंस टीमों को फ़ोरकास्ट अपडेट करने और विभिन्न सिनेरियो की तुलना तेज़ी से करने में मदद करें.

1. ऑपरेटिंग मॉडल, ड्राइवर मॉडल, हेडकाउंट प्लान, कैश फ़ोरकास्ट, असल आँकड़े और मान्यताओं को रिव्यू करें.
2. मुख्य सेंसिटिविटी के साथ बेस, डाउनसाइड और अपसाइड सिनेरियो बनाएँ.
3. कैश का प्रभाव, हायरिंग संबंधी असर, ट्रिगर पॉइंट्स और अप्रूवल की ज़रूरतों का सारांश दें.

फ़ोरकास्ट या ऑपरेटिंग प्लान, ड्राइवर मॉडल, हेडकाउंट प्लान, कैश फ़ोरकास्ट, लेटेस्ट असल आँकड़े, अप्रूव की गई मान्यताएँ और लीडरशिप नोट्स को बदलें. Codex को बताएँ कि कौन से सिनेरियो बनाने हैं, किन मान्यताओं के लिए अप्रूवल की ज़रुरत है, और लीडरशिप को किन आउटपुट की तुलना करनी है. कैश प्रभाव, हायरिंग से जुड़े असर, ट्रिगर पॉइंट्स और एक सेंसिटिविटी टेबल का अनुरोध करें.

सुझाए गए प्लगइन: Spreadsheets, Google Drive, SharePoint, Box, Documents, Presentations (ऑप्शनल), Slack, Teams, Gmail, Outlook Email.

उदाहरण:

Acme के Enterprise बिज़नेस के लिए FY27 के फ़ोरकास्ट को रिफ़्रेश करें. इसके लिए “FY27 Operating Plan Model.xlsx,” “Revenue Driver Model.xlsx,” “Headcount Plan.xlsx,” “13 Week Cash Forecast.xlsx,” अप्रैल के असल आँकड़े, “FY27 Planning Assumptions” में दी गई अप्रूव की हुई प्लानिंग की मान्यताएँ, और #fy27-planning से लीडरशिप के नोट्स का इस्तेमाल करें.

मुख्य रेवेन्यु, मार्जिन, हायरिंग और कैश ड्राइवर्स के आधार पर बेस, डाउनसाइड और अपसाइड सिनेरियो तैयार करें. कैश प्रभाव, हायरिंग से जुड़े असर, ट्रिगर पॉइंट्स और अपने सुझाव का सारांश दें. इसमें एक सेंसिटिविटी टेबल शामिल करें और उन मान्यताओं की लिस्ट बनाएँ, जिन्हें प्लान शेयर करने से पहले अप्रूवल मिलना ज़रूरी है. बिज़नेस से जुड़ी मान्यताओं में तब तक कोई बदलाव न करें, जब तक उन्हें रिव्यू के लिए फ़्लैग न कर दिया गया हो.

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• रोज़मर्रा के काम वाले ऑन-डिमांड वेबिनार के लिए Codex⁠(एक नई विंडो में खुलेगा)
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