איך זה עובד
חיפוש, יצירה ועדכון של רשומות בכל מוצרי Intapp Celeste, עם אחזור מידע מאובטח העומד בדרישות הרגולציה באמצעות תוסף Intapp Celeste. ודאו שתהליכי העבודה שאתם מסתמכים עליהם ב-Intapp Celeste זמינים לשילוב בפרויקטים שלכם, עם מנגנוני הבקרה והפיקוח שהלקוחות שלכם דורשים.
מה עוד אפשר לעשות?
הכנת תדריך לפגישה עם לקוח
Intapp Celeste מצא את הרשומות ב-DealCloud עבור הלקוח שאציין. סכם את המידע הזמין על החברה, אנשי הקשר והעסקאות לתדריך לקראת פגישה, עם הפניות לרשומות וציון פערי מידע להמשך בירור.
סקירת צבר העסקאות
Intapp Celeste סקור את צבר העסקאות הנוכחי שלנו ב-DealCloud באמצעות השדות הזמינים בחשבון שלנו. קבץ עסקאות לפי שלב, סכם את הערכים הזמינים וסמן מידע חסר לבדיקת הצוות.
איתור מסמכים פנימיים תומכים
Intapp Celeste מצא מסמכי SharePoint שרלוונטיים לשאלה העסקית שאציג. סכם את הראיות מהקבצים הנתמכים, קשר כל ממצא למקור שלו וציין שאלות שאין להן מענה במסמכים.
משאבים
הוספת התוסף Intapp Celeste בכמה לחיצות
הזמינות תלויה בתוסף, בתוכנית שלכם ובהגדרות ה-workspace. חלק מהחיבורים דורשים הגדרה או אישור של מנהל מערכת. אם הגישה חסומה, פנו למנהל ה-workspace שלכם.
